振込先口座を設定する方法

概要

このガイドでは、「帳票設定」＞「請求書」＞「振込先」画面で振込先口座を設定する方法についてご説明します。

「振込先」画面では、請求書に記載する振込先口座の情報を定型文として設定できます。
複数の振込先口座を設定でき、請求書ごと異なる口座を指定することも可能です。

対象ページ

帳票設定＞請求書＞振込先
請求書一覧

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド請求書をご利用中のお客さま

振込先設定の登録

画面右上にある歯車のアイコンをクリックし、「帳票設定」を選択します。
「請求書」をクリックし、「振込先」を選択します。
「振込先を追加」をクリックします。
「振込先の新規追加」画面で、「タイトル」「振込先」「備考」を入力し、「登録する」をクリックします。
新しい請求書を作成し、「振込先」と「備考」に登録した内容が反映していることを確認します。

＜ご注意＞

「振込先」画面で登録したタイトルは、請求書には反映されません。「振込先」「備考欄」に入力した内容のみ反映します。
振込先を設定しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。該当の請求書やひな形で、個別に内容を編集してください。
デジタルインボイスの送信では、「振込先」画面で登録している振込先は使用できません。送付時に手入力する必要があります。

登録可能な振込先の情報

「振込先」画面に登録できる情報は以下のとおりです。

項目名	項目の説明
タイトル	半角・全角文字に関わらず40字以内で設定できます。
振込先	半角・全角文字に関わらず250字以内で設定できます。
備考	半角・全角文字に関わらず550字以内で設定できます。

複数の振込先を設定した場合

複数の振込先口座を設定すると、請求書ごとに任意の口座を選択できます。

請求書を作成すると、「振込先」のプルダウンに「振込先」画面で設定したタイトルが表示されます。
作成する帳票にあわせてタイトルを選択し、請求書に反映させてください。

振込先設定の編集

「帳票設定」＞「請求書」＞「振込先」画面で編集する振込先の「編集」をクリックします。
「振込先の編集」画面で「振込先」や「備考」などを修正し、「変更を保存」をクリックします。

＜ご注意＞
振込先を編集しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を編集してください。

振込先設定の削除

「帳票設定」＞「請求書」＞「振込先」画面で削除する振込先の「削除」をクリックします。
「振込先を削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。

＜ご注意＞
振込先を削除しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を削除してください。

更新日：2023年10月05日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

このページで、お客さまの疑問は解決しましたか？