振込先口座を設定する方法

概要

マネーフォワード クラウド請求書では、請求書に記載する振込先口座の情報を定型文として事前に設定できます。
複数の振込先口座を設定でき、請求書ごとに異なる口座を指定することも可能です。

対象ページ

• 帳票設定＞振込先
• 請求書一覧

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

• 振込先設定の登録
• 振込先設定の編集
• 振込先設定の削除

振込先設定の登録

振込先の新規登録

1.帳票設定を開く

帳票設定を開きます。

2.振込先を登録する

「請求書」をクリックし、「振込先」を選択します。

「振込先を追加」をクリックします。

「振込先の新規追加」画面にて、タイトル・振込先・備考を入力し、「登録する」をクリックすると振込先の登録は完了します。

登録可能な取引先の情報

3.新しく請求書を作成する

新しく請求書を作成すると、振込先設定で登録した内容が振込先欄、備考欄に反映されます。

複数の振込先を設定した場合

前述の手順で複数の振込先口座が設定されていると、請求書ごとに任意の口座を選択できるようになります。

新しく請求書を作成すると、振込先欄にて振込先設定のタイトルが選択できますので、取引先など作成している請求書の内容に合わせて選択してください。

振込先設定の編集

帳票設定の「振込先」にて、編集したい振込先の「編集」をクリックします。

振込先や備考などを修正し、「変更を保存」をクリックすると、振込先の編集が完了します。

振込先設定の削除

帳票設定の「振込先」にて、削除したい振込先の「削除」をクリックします。

削除の確認画面で「OK」をクリックすると、振込先が削除されます。