マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

振込先口座を設定する方法

概要

このガイドでは、「帳票設定」>「請求書」>「振込先」画面で振込先口座を設定する方法についてご説明します。

「振込先」画面では、請求書に記載する振込先口座の情報を定型文として設定できます。
複数の振込先口座を設定でき、請求書ごと異なる口座を指定することも可能です。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

振込先設定の登録

振込先」画面では、「デジタルインボイスに使用する口座情報」と「郵送、メール送信、PDFダウンロードで使用する振込先」を登録できます。

手順

  1. 画面右上にある歯車のアイコンをクリックし、「帳票設定」を選択します。
  2. 「請求書」をクリックし、「振込先」を選択します。
  3. 「振込先を追加」をクリックします。
  4. 「振込先の新規追加」画面で、「タイトル」「振込先」等を入力し、「登録する」をクリックします。
<ご注意>

  • 振込先」画面で登録したタイトルは、請求書には反映されません。「振込先」「備考欄」に入力した内容のみ反映します。
  • デジタルインボイスの送信時は、送信時点で登録されている口座情報を使用します。請求書作成当時の口座情報ではありません。
  • 郵送・メール送信・PDFダウンロード時に使用する振込先を新規登録・編集しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。該当の請求書やひな形を個別に修正してください。

登録可能な振込先の情報

振込先」画面で登録できる情報は以下のとおりです。

口座情報

項目名項目の説明
銀行名プルダウンから選択できます。
プルダウン内の選択肢は、金融機関コード(銀行コード)順に表示されています。
支店名プルダウンから選択できます。
プルダウン内の選択肢は、支店コード順に表示されています。
口座種別「普通」「当座」「その他」から選択できます。
口座番号半角数字6~7桁で入力します。
※口座番号が8桁の「ゆうちょ銀行」を利用している場合、桁数を7桁に変換してから入力する必要があります。変換については、「ゆうちょ銀行」の以下のページをご参照ください。
記号・番号から振込用の店名・預金種目・口座番号への変換の公式|ゆうちょ銀行
記号番号から振込用の店名・預金種目・口座番号を調べる|ゆうちょ銀行
口座名半角・全角文字に関わらず30字以内で入力します。

振込先(請求書の表示用)

項目名項目の説明
タイトル半角・全角文字に関わらず40字以内で設定できます。
振込先半角・全角文字に関わらず250字以内で設定できます。
備考半角・全角文字に関わらず550字以内で設定できます。

複数の振込先を設定した場合

複数の振込先口座を設定すると、請求書ごとに任意の口座を選択できます。

「振込先」のプルダウンに「振込先」画面で設定したタイトルが表示されます。
作成する帳票にあわせてタイトルを選択し、請求書に反映させてください。

振込先設定の編集

  1. 「帳票設定」>「請求書」>「振込先」画面で編集する振込先の「編集」をクリックします。
  2. 「振込先の編集」画面で「振込先」や「備考」などを修正し、「変更を保存」をクリックします。
<ご注意>
振込先を編集しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を編集してください。

振込先設定の削除

  1. 「帳票設定」>「請求書」>「振込先」画面で削除する振込先の「削除」をクリックします。
  2. 「振込先を削除しますか?」画面を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。
<ご注意>
振込先を削除しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を削除してください。
更新日:2024年01月25日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客さまへ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客さまの疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

よく見られているガイド

よく検索されるキーワード: