概要
このガイドでは、「帳票設定」>「請求書」>「振込先」画面で振込先口座を設定する方法についてご説明します。
「振込先」画面では、請求書に記載する振込先口座の情報を定型文として設定できます。
複数の振込先口座を設定でき、請求書ごと異なる口座を指定することも可能です。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま
目次
振込先設定の登録
- 画面右上にある歯車のアイコンをクリックし、「帳票設定」を選択します。
- 「請求書」をクリックし、「振込先」を選択します。
- 「振込先を追加」をクリックします。
- 「振込先の新規追加」画面で、「タイトル」「振込先」「備考」を入力し、「登録する」をクリックします。
- 新しい請求書を作成し、「振込先」と「備考」に登録した内容が反映していることを確認します。
<ご注意>
登録可能な振込先の情報
「振込先」画面に登録できる情報は以下のとおりです。
項目名 | 項目の説明 |
---|---|
タイトル | 半角・全角文字に関わらず40字以内で設定できます。 |
振込先 | 半角・全角文字に関わらず250字以内で設定できます。 |
備考 | 半角・全角文字に関わらず550字以内で設定できます。 |
複数の振込先を設定した場合
複数の振込先口座を設定すると、請求書ごとに任意の口座を選択できます。
請求書を作成すると、「振込先」のプルダウンに「振込先」画面で設定したタイトルが表示されます。
作成する帳票にあわせてタイトルを選択し、請求書に反映させてください。
振込先設定の編集
- 「帳票設定」>「請求書」>「振込先」画面で編集する振込先の「編集」をクリックします。
- 「振込先の編集」画面で「振込先」や「備考」などを修正し、「変更を保存」をクリックします。
<ご注意>
振込先を編集しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を編集してください。
振込先を編集しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を編集してください。
振込先設定の削除
- 「帳票設定」>「請求書」>「振込先」画面で削除する振込先の「削除」をクリックします。
- 「振込先を削除しますか?」画面を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。
<ご注意>
振込先を削除しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を削除してください。
振込先を削除しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を削除してください。
更新日:2023年10月05日
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