マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

振込先口座を設定する方法

概要

このガイドでは、「帳票設定」>「請求書」>「振込先」画面で振込先口座を設定する方法についてご説明します。

「振込先」画面では、請求書に記載する振込先口座の情報を定型文として設定できます。
複数の振込先口座を設定でき、請求書ごと異なる口座を指定することも可能です。

対象ページ

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マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

振込先設定の登録

  1. 画面右上にある歯車のアイコンをクリックし、「帳票設定」を選択します。
  2. 「請求書」をクリックし、「振込先」を選択します。
  3. 「振込先を追加」をクリックします。
  4. 「振込先の新規追加」画面で、「タイトル」「振込先」「備考」を入力し、「登録する」をクリックします。
  5. 新しい請求書を作成し、「振込先」と「備考」に登録した内容が反映していることを確認します。
<ご注意>

  • 振込先」画面で登録したタイトルは、請求書には反映されません。「振込先」「備考欄」に入力した内容のみ反映します。
  • 振込先を設定しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。該当の請求書やひな形で、個別に内容を編集してください。
  • デジタルインボイスの送信では、「振込先」画面で登録している振込先は使用できません。送付時に手入力する必要があります。

登録可能な振込先の情報

振込先」画面に登録できる情報は以下のとおりです。

項目名項目の説明
タイトル半角・全角文字に関わらず40字以内で設定できます。
振込先半角・全角文字に関わらず250字以内で設定できます。
備考半角・全角文字に関わらず550字以内で設定できます。

複数の振込先を設定した場合

複数の振込先口座を設定すると、請求書ごとに任意の口座を選択できます。

請求書を作成すると、「振込先」のプルダウンに「振込先」画面で設定したタイトルが表示されます。
作成する帳票にあわせてタイトルを選択し、請求書に反映させてください。

振込先設定の編集

  1. 「帳票設定」>「請求書」>「振込先」画面で編集する振込先の「編集」をクリックします。
  2. 「振込先の編集」画面で「振込先」や「備考」などを修正し、「変更を保存」をクリックします。
<ご注意>
振込先を編集しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を編集してください。

振込先設定の削除

  1. 「帳票設定」>「請求書」>「振込先」画面で削除する振込先の「削除」をクリックします。
  2. 「振込先を削除しますか?」画面を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。
<ご注意>
振込先を削除しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を削除してください。
更新日:2023年10月05日

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