概要
マネーフォワード クラウド請求書では、「プレビューモード」と「一覧モード」をご用意しています。
このガイドでは、請求書の「一覧モード」を例に、画面の詳細をご説明します。
※どの帳票でも操作手順は同一です。
なお、「プレビューモード」と「一覧モード」はワンクリックでモードの切り替えが可能です。
用途に合わせてご活用ください。
対象ページ
対象ユーザー
プレビューモード
マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま
一覧モード
- 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
- 「ビジネスプラン」をご利用中の法人のお客さま
目次
各モードの特徴
プレビューモード
画面左側に作成した帳票の一覧があり、一覧の中から選択した請求書のプレビューが表示されます。
一覧モード
画面全体に作成した帳票の一覧が表示され、各請求書に設定した日付やステータスなどを1画面で確認できます。
各モードへの切り替え方法
各帳票一覧画面の右上にあるアイコンをクリックすると、モードの切り替えができます。
左側がプレビューモード、右側が一覧モードです。
一覧モードの詳細
一覧に表示される項目についてご説明します。
各説明文にあるリンクをクリックすると、専用のガイドが表示されます。
帳票情報
番号 | 内容 | ① | 番号をクリックすると、対象請求書のプレビュー画面が表示されます。 |
---|---|
② | 取引先名をクリックすると、対象取引先宛の請求書を検索します。 |
③ | タグをクリックすると、対象タグを利用した請求書を検索します。 |
④ | 帳票ロックのON/OFFを設定できます。 |
⑤ | 入金ステータスを設定できます。 |
⑥ | 請求書の編集画面を表示します。 |
プレビューの表示
番号 | 内容 | ① | 請求書の編集画面を表示します。 |
---|---|
② | 請求書の複製・変換ができます。 |
③ | 請求書の削除ができます。 |
④ | 郵送代行機能を利用できます。 |
⑤ | メール送信機能を利用できます。 |
⑥ | ご利用のパソコンにPDFファイルをダウンロードします。 |
⑦ | 別タブを開きPDFファイルを表示します。 |
⑧ | 請求書のプレビューが確認できます。 |
⑨ | 請求書の操作履歴を確認できます。 |
⑩ | 請求書の関連書類を確認できます。 |
一括操作
番号 | 内容 | ① | 選択した請求書をCSVダウンロードできます。 |
---|---|
② | 選択した請求書の印刷用ファイルの一括作成(β)が利用できます。 |
③ | 選択した請求書の一括ロックができます。 |
④ | 選択した請求書の一括ロック解除ができます。 |
⑤ | 選択した請求書を一括削除できます。 |
⑥ | 選択した請求書を一括メール送信できます。 |
⑦ | 選択した請求書を一括郵送できます。 |
⑧ | CSVアップロードで複数の請求書を一括作成できます。 |
表示列設定
帳票一覧画面の右上にある「表示列設定」ボタンでは、各項目の表示可否を設定できます。
帳票種別 | 選択可能な項目 | 見積書・領収書 | 件名/取引先詳細/担当者/タグ/発行日 |
---|---|
納品書 | 件名/取引先詳細/担当者/タグ/納品日 |
請求書 | 件名/請求日/取引先詳細/支払期限日/担当者/売上計上日/タグ |
更新日:2024年11月14日
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