帳票の検索方法

このガイドでは、各帳票の一覧画面で帳票を検索する方法についてご説明します。

本ガイドでは請求書の検索方法を説明していますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド請求書をご利用中のお客さま

期間による検索

「請求書一覧」画面では、前年同月1日から本年翌月末日までに作成された帳票が表示されるように初期設定されています。
上記期間より前に作成した請求書や特定の期間内に作成した請求書を表示する場合は、「期間による検索機能」をご利用ください。

表示する期間の設定方法

「請求書一覧」画面で「条件を選択」をクリックし、日付の検索条件を指定します。
カレンダーのアイコンが表示されている検索ボックスをクリックします。
請求書を表示する期間の「開始日」と「終了日」をカレンダーでそれぞれ選択し、「適用」ボタンをクリックします。

カレンダーのアイコンが表示されている検索ボックスで「開始日」と「終了日」を半角数字で直接入力し、「Enterキー」を押下して検索することも可能です。
「開始日」「終了日」を直接入力する場合は、「適用」をクリックする必要はありません。

【例】2022年8月1日から2022年8月31日までに作成した請求書を表示する場合
日付の検索条件を「作成日」に設定し、2022年8月のカレンダー上で「1」日と「31」日をクリックします。
これにより、選択期間には「2022/08/01-2022/08/31」と表示されます。

検索項目の詳細

日付の検索条件は以下のとおりです。

検索項目名	内容
作成日	請求書を作成した日付を基準として検索できます。
最終更新日	請求書を編集した最後の日付を基準として検索できます。請求書を一度も編集されていない場合は、作成日で検索されます。
請求日	請求書に設定した「請求日」を基準として検索できます。
お支払期限日	請求書に設定した「お支払期限」を基準として検索できます。
売上計上日	請求書作成時に設定した「売上計上日」を基準として検索できます。「売上計上日」の詳細はこちらをご参照ください。

帳票番号の検索

「請求書一覧」画面の上部にある「請求書番号」欄では、帳票番号を入力して帳票を検索できます。
帳票番号を入力し、Enterキーを押下して検索してください。

＜ご注意＞
「請求書番号」欄に複数の帳票番号を入力して検索することはできません。
帳票番号による検索は、一度の操作で1件のみ行えます。

キーワード検索

キーワード検索では、請求書のステータスや請求書に設定したタグなどを入力・選択し、帳票を検索することができます。

キーワード検索の使い方

「請求書一覧」画面の上部にあるキーワードの検索欄をクリックします。
プルダウンから検索内容を選択します。

キーワードの検索欄に直接文字列を入力して検索することも可能です。
文字列を直接入力した場合は、帳票の取引先名・件名・備考・メモを対象に検索が実行されます。

キーワード検索できる項目

キーワード検索では、以下の項目を入力・選択して検索できます。

ステータスの選択
取引先名の選択（完全一致）
タグ名の選択
内容（取引先名の一部検索、件名、備考、メモ）

複数のキーワードを入力した場合はアンド検索で実行されます。

検索結果に含まれる帳票のみCSVダウンロードする方法

帳票の検索後にCSVのダウンロードを行うことで、検索結果に含まれる請求書のみを一覧でダウンロードできます。

＜ご注意＞
タグ名を編集・削除する機能はありません。
タグ名を編集・削除する場合は、該当のタグが設定されているすべての帳票を編集し、タグを削除してから改めてタグ名を入力してください。

ステータスの詳細

帳票一覧で各帳票に表示されるステータスの詳細は、以下をご参照ください。

共通

ステータス名	ステータスの説明
下書き	帳票にステータスが何も設定されていない状態です。
DL済み	帳票のPDF出力や印刷を行った状態です。
ロック中	帳票をロックし、帳票の編集や削除ができない状態です。
未ロック	帳票をロックをしていない状態です。
送付済み	「メール送信」機能でメールを送信した状態です。
受領済み	「メール送信」機能でメール送信したあとに、取引先が受信したメール内のURLから帳票を確認した状態です。
受信	「受信」機能で取引先から帳票を受け取った状態です。
郵送依頼	「郵送代行」機能で郵送を依頼した状態です。
郵送済み	「郵送代行」機能で配送を手配中、または発送が完了した状態です。
郵送取消	「郵送代行」機能で郵送依頼を取り消した状態です。
郵送失敗	「郵送代行」機能において、住所不明・郵送依頼の失敗などの理由で郵送依頼の受付ができなかった状態です。

見積書

ステータス名	ステータスの詳細
未設定^※	「未受注」「受注済み」「失注」のステータスが何も設定されていない状態です。
未受注	「入金（受注・納品）状況の管理」機能で「未受注」を設定した状態です。
受注済み	「入金（受注・納品）状況の管理」機能で「受注済み」を設定した状態です
失注	「入金（受注・納品）状況の管理」機能で「失注」を設定した状態です。

※「見積書一覧」画面では表示されません。検索時のみ利用できます。

納品書

ステータス名	ステータスの詳細
未設定^※	「未納品」「納品済み」のステータスが何も設定されていない状態です。
未納品	「入金（受注・納品）状況の管理」機能で「未納品」を設定した状態です。
納品済み	「入金（受注・納品）状況の管理」機能で「納品済み」を設定した状態です

※「納品書一覧」画面では表示されません。検索時のみ利用できます。

請求書

ステータス名	ステータスの詳細
自動作成^※1	「毎月自動作成」機能で作成された状態です。
未設定^※2	「未入金」、「入金済み」のいずれも設定されていない状態
未入金	「入金（受注・納品）状況の管理」機能で「未入金」を設定した状態です。
入金済み	「入金（受注・納品）状況の管理」機能で「入金済み」を設定した状態です
未払い	「受信」機能で受け取った帳票に「未払い」を設定した状態です。
振込済み	「受信」機能で受け取った帳票に「振込済み」を設定した状態です。
デジタルインボイス送信済み^※3	「デジタルインボイス送信」機能で適格請求書をデジタルインボイスとして送信した状態です。

※1 キーワード検索で「下書き」を指定して検索すると、検索結果に表示されます。
※2 「請求書一覧」画面では表示されません。検索時のみ利用できます。
※3 「請求書一覧」画面では「送信済み」と表示されます。検索時は「デジタルインボイス送信済み」と入力してください。

更新日：2024年09月06日

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