概要
このガイドでは、各種帳票の一覧画面で帳票を検索する方法についてご説明します。
- 本ガイドでは請求書の検索方法を説明していますが、どの帳票でも操作手順は同一です。
- スマートフォン版の検索方法は、こちらのガイドをご参照ください。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま
目次
期間による検索
「請求書一覧」画面では、前年同月1日から本年翌月末日までに作成された帳票が表示されるように初期設定されています。
該当の期間より前に作成した請求書や特定の期間内に作成した請求書を表示する場合は、「期間による検索機能」をご利用ください。
表示する期間の設定方法
手順
- 「請求書一覧」画面で「条件を選択」をクリックし、日付の検索条件を選択します。
- カレンダーのアイコンが表示されている検索ボックスをクリックします。
- 請求書を表示する期間の「開始日」と「終了日」をカレンダーでそれぞれ指定し、「適用」をクリックします。
Enterを押下して検索することもできます。「開始日」「終了日」を直接入力する場合、「適用」をクリックする必要はありません。
具体例
2022年8月1日から2022年8月31日までに作成した請求書を表示する場合は、日付の検索条件で「作成日」を選択し、2022年8月のカレンダー上で「1」日と「31」日をクリックします。
これにより、選択期間には「2022/08/01 – 2022/08/31」と表示されます。
検索項目の詳細
日付の検索条件は以下のとおりです。
| 検索項目名 | 内容 |
|---|---|
| 作成日 | 請求書を作成した日付を基準として検索できます。 |
| 最終更新日 | 請求書を最後に編集した日付を基準として検索できます。 請求書を一度も編集していない場合は、作成日で検索されます。 |
| 請求日 | 請求書に設定した「請求日」を基準として検索できます。 |
| お支払期限日 | 請求書に設定した「お支払期限」を基準として検索できます。 |
| 売上計上日 | 請求書作成時に設定した「売上計上日」を基準として検索できます。 売上計上日の詳細は、こちらのガイドをご参照ください。 |
帳票番号の検索
「請求書一覧」画面上部にある請求書番号の検索ボックスでは、帳票番号を入力して帳票を検索できます。
帳票番号を入力し、キーボードのEnterを押下して検索してください。
請求書番号の検索ボックスに複数の帳票番号を入力しても検索できません。
帳票番号は一度の操作で1件のみ検索できます。
キーワード検索
キーワード検索では、請求書のステータスや請求書に設定したタグ等を入力・選択して帳票を検索できます。
キーワード検索の使い方
- 「請求書一覧」画面上部にあるキーワードの検索ボックスをクリックします。
- プルダウンから検索内容を選択します。
文字列を直接入力した場合は、帳票の取引先名・件名・備考・メモを対象に検索が行われます。
キーワード検索できる項目
キーワード検索では、以下の項目を入力・選択して検索できます。
入力
- 取引先名（部分一致）
- 件名
- 備考
- メモ
選択
- 取引先名（完全一致）
- ステータス
- タグ名
検索結果に含まれる帳票のみCSVダウンロードする方法
帳票の検索後にCSVをダウンロードすることで、検索結果に含まれる請求書のみを一覧でダウンロードできます。
CSVダウンロードの詳細は、以下のガイドをご参照ください。
帳票をCSVダウンロードする方法
ステータスの詳細
キーワード検索では、各帳票の状態に応じたステータスのほかに、「未設定」ステータスを指定できます。
| 帳票 | 「未設定」ステータスの詳細 |
|---|---|
| 見積書 | 「未受注」「受注済み」「失注」のいずれも設定されていない状態です。 |
| 納品書 | 「未納品」「納品済み」のいずれも設定されていない状態です。 |
| 請求書 | 「未入金」「入金済み」のいずれも設定されていない状態です。 |
その他、各帳票のステータスの定義については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 各種帳票の「ステータス」の定義を教えてください。
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