マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

帳票のステータスを設定する方法

概要

このガイドでは、各帳票のステータスを設定する方法についてご説明します。

本ガイドでは請求書を例に説明していますが、他の帳票でもステータスの設定は可能です。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

ステータスの設定方法

  1. 請求書一覧」画面で請求書を選択します。
  2. プレビューの右上にあるプルダウンをクリックし、変更するステータスを選択します。

ステータスの種類

各帳票で手動で設定できるステータスは、以下のとおりです。

帳票名ステータスステータスの説明
請求書未入金


入金済み

まだ入金されていない状態です。


入金が完了している状態です。

見積書失注


未受注


受注済み

受注に至らなかった状態です。


まだ受注されていない状態です。


受注が完了している状態です。

納品書未納品


納品済み

まだ納品していない状態です。


納品が完了している状態です。

  • 「送付済み」「DL済み」等の手動で設定できないステータスについては、こちらのガイドをご参照ください。
  • 請求書には、ステータス以外にも「入金日」や「入金額」を記録できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

ご注意

  • 複数の帳票のステータスを一括で設定することはできません。
  • 帳票作成時は「未設定」ステータスが設定されます。あらかじめ任意のステータスを設定することはできません。
  • 「入金済」ステータスが設定された請求書を削除すると、該当の請求書の情報は「回収消込表」画面に表示されたままの状態となります。
  • 「入金済」ステータスが設定された請求書の取引先を「取引先」画面で削除すると、「売上レポート」画面で取引先別の「月次請求額」に表示される取引先名が「削除済み」となります。
更新日:2024年10月28日

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