概要
このガイドでは、各帳票のステータスを設定する方法についてご説明します。
本ガイドでは請求書を例に説明していますが、他の帳票でもステータスの設定は可能です。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま
目次
ステータスの設定方法
- 「請求書一覧」画面で請求書を選択します。
- プレビューの右上にあるプルダウンをクリックし、変更するステータスを選択します。
ステータスの種類
各帳票で手動で設定できるステータスは、以下のとおりです。
| 帳票名 | ステータス | ステータスの説明 |
|---|---|---|
| 請求書 | 未入金 入金済み | まだ入金されていない状態です。 入金が完了している状態です。 |
| 見積書 | 失注 未受注 受注済み | 受注に至らなかった状態です。 まだ受注されていない状態です。 受注が完了している状態です。 |
| 納品書 | 未納品 納品済み | まだ納品していない状態です。 納品が完了している状態です。 |
ご注意
- 複数の帳票のステータスを一括で設定することはできません。
- 帳票作成時は「未設定」ステータスが設定されます。あらかじめ任意のステータスを設定することはできません。
- 「入金済」ステータスが設定された請求書を削除すると、該当の請求書の情報は「回収消込表」画面に表示されたままの状態となります。
- 「入金済」ステータスが設定された請求書の取引先を「取引先」画面で削除すると、「売上レポート」画面で取引先別の「月次請求額」に表示される取引先名が「削除済み」となります。
更新日：2024年10月28日
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