概要
マネーフォワード クラウド請求書では作成した帳票が後から編集・削除されないように、帳票をロック(操作の制限)できます。
これにより、すでに処理済みの帳票に対する誤操作を防げます。
本ガイドでは、請求書の「ロック・ロック解除」方法をご説明します。
※どの帳票でも操作手順は同一です。
対象ページ
対象ユーザー
マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま
一括ロック・一括ロック解除
- 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
- 「ビジネスプラン」以上のプランをご利用中の法人のお客さま
目次
ロックの設定
ロック(ロック解除)する請求書を選択する
「請求書一覧」画面を開き、請求書を選択します。
請求書をロック(ロック解除)する
選択した請求書のプレビュー右上にある「南京錠のマーク」をクリックします。
「ON」を選択すると請求書がロックされ、「OFF」を選択するとロックが解除されます。
ロックされた請求書は「請求書一覧」画面上でも南京錠のマークが表示されます。
一括ロック・一括ロック解除
一括ロック(一括ロック解除)する請求書を選択する
「請求書一覧」画面で、ロックする請求書を選択します。
「操作を選択してください。」の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている請求書を一括で選択できます。
一括ロック(一括ロック解除)を実行する
「選択した〇件を一括操作する」をクリックし、「一括ロック」または「一括ロック解除」を選択します。
自動ロックの設定
メール送信時や郵送時など特定の操作を行った際に、帳票が自動的にロックされるように設定できます。
自動ロックの設定方法
「帳票設定」画面で「その他」をクリックします。
帳票を自動的にロックする操作(タイミング)にチェックを入れ、「変更を保存」をクリックすると設定が完了します。
※自動的にロックをしたくない操作(タイミング)からはチェックを外してください。
自動ロックが設定できる操作
自動ロックが設定できる操作は、以下のとおりです。
項目名 | 内容 |
---|---|
メール送信時 | メール送信機能でメールの送信が完了すると、帳票がロックされます。 一括メール送信時も、帳票がロックされます。 |
郵送時 | 帳票の郵送を依頼すると、帳票がロックされます。 一括郵送時も、帳票がロックされます。 |
PDFダウンロード時 | 「PDF」をクリックし、帳票のPDFファイルをダウンロードすると、帳票がロックされます。 また、「印刷」をクリックし、帳票をPDFで表示しても、帳票がロックされます。 |
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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