「帳票ロック」機能の使い方

概要

このガイドでは、帳票のロックとロック解除の方法についてご説明します。
「帳票ロック」機能では、作成した帳票が編集・削除されないように帳票をロックし、操作を制限できます。

本ガイドでは請求書を例に説明していますが、他の帳票でも操作方法は同一です。
複数の帳票を一括でロック・ロック解除する場合は、こちらのガイドをご参照ください。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド請求書をご利用中のお客さま

操作方法

「請求書一覧」画面で請求書をクリックします。
選択した請求書の右上にある鍵のアイコンをクリックします。
「ON」または「OFF」を選択します。
帳票をロックする場合は「ON」を、ロックを解除する場合は「OFF」を選択してください。

帳票をロックした場合、該当の帳票には鍵のアイコンが表示されます。

帳票の自動ロック

「帳票設定」＞「その他」画面では、特定の操作によって帳票が自動でロックされるように設定できます。

設定方法

「帳票設定」画面で「その他」をクリックします。
自動ロックを行う操作にチェックを入れ、「変更を保存」をクリックします。

自動ロックを設定できる操作

自動ロックを設定できる操作は、以下のとおりです。

項目名	項目の説明
メール送信時	「メール送信」機能^※や「一括メール送信」機能^※でメールの送信が完了すると、帳票がロックされます。
郵送時	「郵送代行」機能^※や「一括郵送」機能^※で帳票の郵送依頼を行うと、帳票がロックされます。
PDFダウンロード時	「PDF」ボタンや「印刷」ボタンをクリックしてPDFファイルをダウンロードすると、帳票がロックされます。

※機能名のリンクをクリックすると、該当機能のガイドを確認できます。

ご注意

「カード決済」機能を利用している場合、取引先がカード決済を完了すると、請求書が自動的にロックされます。
「カード決済」機能によるロックは解除できません。

更新日：2024年09月17日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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