Q. クラウド請求書Plusから取得したファイルが保存されるタイミングと内容を教えてください。

マネーフォワード クラウドBoxに保存されるタイミングや内容は、「マネーフォワード クラウド請求書Plus」で行った操作によって異なります。
詳細は以下をご確認ください。

• 「郵送依頼」機能
• 「メール送付」機能
• 請求書の「PDFダウンロード」機能
• 見積書の「PDFダウンロード」機能
• ご注意

「郵送依頼」機能

「郵送依頼」機能を利用すると、帳票を発行した事業者のマネーフォワード クラウドBoxにファイルが保存されます。

保存のタイミング

「マネーフォワード クラウド請求書Plus」の「郵送依頼」機能で「郵送依頼」をクリックしたタイミングで保存されます。

取得する内容

• 「請求書の郵送依頼」画面で「郵送依頼」をクリックした時点の帳票情報
• 「請求書一括郵送」画面で「郵送」をクリックした時点の帳票情報

「メール送付」機能

「メール送付」機能を利用すると、帳票を発行した事業者のマネーフォワード クラウドBoxにファイルが保存されます。

保存のタイミング

「マネーフォワード クラウド請求書Plus」の「メール送付」機能で「送信」をクリックしたタイミングで保存されます。

取得する内容

• 「請求書メール送付」画面で「送信」をクリックした時点の帳票情報
• 「請求書一括メール送付」画面で「送信」をクリックした時点の帳票情報

請求書の「PDFダウンロード」機能

「PDFダウンロード」機能で請求書をダウンロードすると、帳票を発行した事業者のマネーフォワード クラウドBoxにファイルが保存されます。

保存のタイミング

「未送付」または「送付済」ステータスの請求書の「詳細」画面で「PDF」をクリックした時点の帳票情報が保存されます。

取得する内容

「PDF」をクリックした時点の帳票情報が保存されます。

見積書の「PDFダウンロード」機能

「PDFダウンロード」機能で見積書をダウンロードすると、帳票を発行した事業者のマネーフォワード クラウドBoxにファイルが保存されます。

保存のタイミング

見積書の詳細画面で「PDFダウンロード」をクリックした時点の帳票情報が保存されます。

取得する内容

「PDFダウンロード」をクリックした時点の帳票情報が保存されます。

ご注意

• 「メール送付」機能で添付されたファイルや、操作履歴からPDFダウンロードした帳票は保存の対象外です。
• 「郵送依頼」「メール送付」「PDFダウンロード」機能では、帳票の自動保存を停止することはできません。
• 「マネーフォワード クラウド請求書Plus」との連携でマネーフォワード クラウドBoxに保存されたファイルは、「メモ」以外の情報を編集できません。
• クラウドBoxにファイルが保存されたあとにクラウド請求書Plusで帳票の編集や削除を行っても、すでにクラウドBoxに保存されている帳票情報には影響がありません。
• 同じ帳票で再度「郵送依頼」「メール送付」「PDFダウンロード」機能を利用した場合、新たにクラウドBoxに同じファイル名で保存されます。