Q. クラウド請求書から取得したファイルを保存するタイミングと内容を教えてください。

保存のタイミングや内容は、「マネーフォワード クラウド請求書」で行った操作によって異なります。
詳細は以下をご確認ください。

• 「郵送代行」機能
• 「メール送信」機能
• 「デジタルインボイス送信」機能
• 「帳票のPDF出力」機能
• 「受信」機能
• ご注意

「郵送代行」機能

「郵送代行」機能では、帳票を発行した事業者の「マネーフォワード クラウドBox」にファイルが保存されます。

保存のタイミング

クラウド請求書で以下のステータスに切り替わったタイミングで保存されます。

• 各帳票の一覧画面：「郵送済み」ステータス
• 「送付履歴」画面：「郵送依頼済み」ステータス

取得する内容

• 「郵送」ボタンをクリックした時点の帳票情報
• 「一括郵送」画面で「送信する」ボタンをクリックした時点の帳票情報

「メール送信」機能

「メール送信」機能では、帳票を発行した事業者の「マネーフォワード クラウドBox」にファイルが保存されます。

保存のタイミング

クラウド請求書の「メール送信」機能を利用してメールを送信したタイミングで保存されます。

取得する内容

• 「メール送信」ボタンをクリックした時点の帳票情報
• 「一括メール送信」画面で「送信する」ボタンをクリックした時点の帳票情報

「デジタルインボイス送信」機能

「デジタルインボイス送信」機能では、帳票を発行した事業者の「マネーフォワード クラウドBox」にファイルが保存されます。

保存のタイミング

クラウド請求書の「デジタルインボイス送信」機能を利用してデジタルインボイスを送信したタイミングで保存されます。

取得する内容

「デジタルインボイス送付」画面の「送信する」ボタンをクリックした時点の書類情報

「帳票のPDF出力」機能

「帳票のPDF出力」機能では、帳票を発行した事業者の「マネーフォワード クラウドBox」にファイルが保存されます。

保存のタイミング

「マネーフォワード クラウド請求書」でのPDF出力時に「帳票のPDFダウンロード」画面で「ダウンロード」ボタンをクリックしたタイミングで保存されます。
保存するためには、「同時にマネーフォワード クラウドBoxに新しく保存する」にチェックを入れる必要があります。

取得する内容

• 「PDF」または「印刷」ボタンをクリックした時点の書類情報
• 「一括印刷用ファイルを作成します。」画面で「OK」ボタンをクリックした時点の帳票情報

「受信」機能

「受信」機能では、帳票を受領した事業者の「マネーフォワード クラウドBox」にファイルが保存されます。

保存のタイミング

受信したメールに記載されたURLを開き、「ログイン中の事業者で受信」ボタンをクリックしたタイミングで保存されます。

取得する内容

• 発行者が「メール送信」ボタンをクリックした時点の書類情報
• 発行者が「一括メール送信」画面で「送信する」ボタンをクリックした時点の帳票情報

ご注意

• マネーフォワード クラウドBoxにファイルが保存されたあとに、「マネーフォワード クラウド請求書」で書類そのものの編集や削除を行っても、すでにクラウドBoxに保存されている書類情報には影響がありません。
• 「郵送代行」「メール送信」「デジタルインボイス送信」「受信」機能では、書類の自動保存を停止することはできません。
• 「帳票のPDF出力」機能で保存が不要な場合は、「同時にマネーフォワード クラウドBoxに新しく保存する」のチェックを外してからダウンロードしてください。