Q. 「マネーフォワード クラウド請求書」から連携されるファイルの内容と保存タイミングを教えてください。

「マネーフォワード クラウド請求書」の各機能によって異なるため、詳細は以下をご確認ください。

メール送信機能

• 内容

・「メール送信」ボタンをクリックした時点の書類情報
・書類を選択し、画面上部のプルダウンから「一括メール送信」をクリックした時点の書類情報

• 保存のタイミング

・メールが送信されたとき

郵送代行機能

• 内容

・「郵送」ボタンをクリックした時点の書類情報
・書類を選択し、画面上部のプルダウンから「一括郵送」をクリックした時点の書類情報

• 保存のタイミング

・「請求書一覧」等の帳票一覧画面で「郵送済み」ステータスに切り替わったとき
・「送付履歴」画面で「郵送依頼済み」ステータスに切り替わったとき

受信機能

• 内容

※発行者側の操作です。

・「メール送信」ボタンをクリックした時点の書類情報
・書類を選択し、画面上部のプルダウンから「一括メール送信」をクリックした時点の書類情報

• 保存のタイミング

※受領者側の操作です。

・受信したメールに記載されたURLを開き、「ログイン中の事業者で受信」ボタンをクリックしたとき

ご注意

• マネーフォワード クラウドBoxにファイルが保存されたあとに、「マネーフォワード クラウド請求書」のサービス画面で書類そのものの編集や削除を行っても、すでにクラウドBoxに保存されている書類情報には影響がありません。
• 書類の自動保存を停止することはできません。