「見積書」画面の操作方法

概要

このガイドでは、「見積書」画面の使い方や見積書の作成方法についてご説明します。

対象ページ

見積書

対象のお客さま

「見積書」の「作成」「編集」「削除」「PDFダウンロード」「操作履歴からPDFダウンロード」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
※チェックの有無により、操作できる範囲が異なります。

「見積書」画面の説明

「見積書」画面では、見積書の新規作成や作成した見積書の確認ができます。

番号	項目名	項目の説明
①	新規作成	クリックすると、見積書を新規作成できます。 ※詳細はこちらをご参照ください。
②	絞り込み条件	「見積書番号」「取引先」「件名」「発行日」「作成者」「見積金額」を指定して、見積書を絞り込み検索できます。
③	並び替え	「見積書番号」「取引先」などの項目横にある「▲」「▼」をクリックすると、並び替えが行えます。

見積書の詳細画面の画面

見積書の詳細画面では、作成した見積書の詳細を確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	編集	クリックすると、見積書の内容を編集できます。入力が完了したら、「保存」をクリックしてください。
②	複製	クリックすると、見積書を複製できます。
③	PDFダウンロード	クリックすると、見積書をPDFダウンロードできます。 PDFダウンロードした見積書はクラウドBoxへ保存されます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
④	見積書	作成した見積書の内容を確認できます。
⑤	操作履歴	編集内容などの操作履歴を確認できます。
⑥	削除	クリックすると、見積書を削除できます。

更新日：2026年03月19日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

このページで、お客さまの疑問は解決しましたか？