マネーフォワード クラウド請求書Plus使い方ガイド

「見積書」画面の操作方法

概要

このガイドでは、「見積書」画面の使い方や見積書の作成方法についてご説明します。

対象ページ

見積書

対象のお客さま

「見積書」の「作成」「編集」「削除」「PDFダウンロード」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
※チェックの有無により、操作できる範囲が異なります。

目次

「見積書」画面の使い方

  • 見積書」画面では、見積書の新規作成や作成した見積書を確認することができます。
    設定
  • 番号項目名項目の説明
    新規作成新しい見積書を作成できます。
    ※詳細な手順はこちらをご確認ください。
    絞り込み条件「見積書番号」「取引先」「件名」「発行日」「作成者」「見積金額」の各種項目をもとに、作成した見積書を絞り込み検索できます。
    並び替え「見積書番号」「取引先」などの項目横にある「▲」「▼」をクリックすると、並び替えが行えます。

    見積書の詳細画面の使い方

    「見積書」画面で作成した見積書を選択すると、選択した見積書の詳細画面に切り替わります。

    設定

    番号項目名項目の説明
    編集「編集」をクリックすると、見積書内容の変更が可能です。
    入力が完了したら「保存」をクリックしてください。
    複製「複製」をクリックすると、詳細画面に表示されている見積書の複製が可能です。
    PDFダウンロード見積書をPDFでダウンロードできます。
    見積書作成した見積書の内容を確認できます。
    操作履歴編集内容などの操作履歴が確認できます。
    削除作成した見積書を削除できます。
    更新日:2022年05月31日
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