「請求書」画面の操作方法

概要

このガイドでは、「請求書」画面の使い方についてご説明します。
「請求書」画面では、作成した請求書の申請・承認やステータスの変更、およびメール送付や郵送依頼などを行うことができます。

対象ページ

請求書

対象のお客さま

「請求書」の各種権限にチェックが入っているロールをお持ちのお客さま
※チェックの有無により、操作できる範囲が異なります。

「請求書」画面の使い方

「請求書」の各画面の使い方についてご説明します。

「請求書」＞「すべて」画面

「請求書」＞「すべて」画面では、作成したすべての請求書を確認することができます。

番号	項目名	項目の説明
①	絞り込み条件	「請求書番号」「ステータス」「請求先」「納品日」「作成日」「請求日」「入金予定日」「請求額」「請求残高」で指定された条件に応じて請求書を絞り込み検索できます。
②	インポート	CSVファイルをインポートすることで、案件に紐づかない請求書を作成できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
③	新規作成	案件を利用せず単体で請求書を作成できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
④	今月の発行数/郵送数	今月の請求書の発行数と郵送依頼件数が確認できます。表示された数に基づき、月々のご利用料金が確定します。ご利用料金の詳細は担当営業までお問い合わせください。
⑤	エクスポート	「請求書」＞「すべて」画面に表示されている請求書一覧の各項目をCSVファイルでエクスポートできます。「請求書品目あり」と「請求書品目なし」の2種類のファイルがダウンロード可能です。
⑥	並び替え	「請求書番号」「ステータス」など、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

「請求書」＞「未申請」画面

「請求書」＞「未申請」画面は、「承認機能」を設定している場合のみ表示されます。
作成された請求書のうち、送付申請が行われていない請求書を確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	絞り込み条件	「請求書番号」「請求先」「納品日」「作成日」「請求日」「作成者」で指定された条件に応じて請求書を絞り込み検索できます。
②	インポート	CSVファイルをインポートすることで、案件に紐づかない請求書を作成できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
③	新規作成	案件を利用せず単体で請求書を作成できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
④	今月の発行数/郵送数	今月の請求書の発行数と郵送依頼件数が確認できます。表示された数に基づき、月々のご利用料金が確定します。ご利用料金の詳細は担当営業までお問い合わせください。
⑤	一括操作申請	送付申請を行う請求書を一括選択し、申請することができます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
⑥	一括操作削除	請求書を一括削除することができます。一括削除した請求書を復元することはできませんので、ご留意ください。
⑦	並び替え	「請求書番号」「請求先」など、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

「請求書」＞「承認待ち」画面

「請求書」＞「承認待ち」画面は、「承認機能」を設定している場合のみ表示されます。
作成された請求書のうち、申請操作が行われており、まだ承認されていない請求書を確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	絞り込み条件	「請求書番号」「請求先」「納品日」「作成日」「請求日」「申請者」で指定された条件に応じて請求書を絞り込み検索できます。
②	インポート	CSVファイルをインポートすることで、案件に紐づかない請求書を作成できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
③	新規作成	案件を利用せず単体で請求書を作成できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
④	今月の発行数/郵送数	今月の請求書の発行数と郵送依頼件数が確認できます。表示された数に基づき、月々のご利用料金が確定します。ご利用料金の詳細は担当営業までお問い合わせください。
⑤	一括操作承認	送付申請された請求書を一括選択し、承認することができます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
⑥	並び替え	「請求書番号」「請求先」など、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

「請求書」＞「未送付」画面

「請求書」＞「未送付」画面は、メール送付や郵送依頼が行われてない請求書が表示されます。

番号	項目名	項目の説明
①	絞り込み条件	「請求書番号」「請求先」「納品日」「作成日」「請求日」「送付方法（メール・郵送）」で指定された条件に応じて請求書を絞り込み検索できます。
②	インポート	CSVファイルをインポートすることで、案件に紐づかない請求書を作成できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
③	新規作成	案件を利用せず単体で請求書を作成できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
④	今月の発行数/郵送数	今月の請求書の発行数と郵送依頼件数が確認できます。表示された数に基づき、月々のご利用料金が確定します。ご利用料金の詳細は担当営業までお問い合わせください。
⑤	一括操作送付	「送付方法」で設定されている方法に応じて、選択した請求書を一括送付できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
⑥	一括操作メール	選択した請求書を一括でメール送付できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
⑦	一括操作郵送	選択した請求書を一括で郵送依頼できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
⑧	並び替え	「請求書番号」「請求先」など、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

「承認機能」を設定してない場合

「承認機能」を設定していない場合、この画面に一括操作「削除」ボタンが表示されます。
一括削除した請求書を復元することはできませんので、ご留意ください。

「請求書」＞「送付済」画面

「請求書」＞「送付済」画面は、メール送付や郵送が実施された請求書が表示されます。
送付済の請求書をクリックし、請求書の詳細画面で請求書を再送することも可能です。

番号	項目名	項目の説明
①	絞り込み条件	「請求書番号」「請求先」「請求日」「入金予定日」で指定された条件に応じて請求書を絞り込み検索できます。
②	インポート	CSVファイルをインポートすることで、案件に紐づかない請求書を作成できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
③	新規作成	案件を利用せず単体で請求書を作成できます。詳細な手順はこちらをご確認ください。
④	今月の発行数/郵送数	今月の請求書の発行数と郵送依頼件数が確認できます。表示された数に基づき、月々のご利用料金が確定します。ご利用料金の詳細は担当営業までお問い合わせください。
⑤	並び替え	「請求書番号」「請求先」など、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

請求書の詳細画面の使い方

請求書の詳細画面では、作成した請求書について詳細を確認することができます。
請求書のステータスにより、表示される項目が異なります。

「未申請」ステータスの詳細画面

「請求書」＞「すべて」画面または「未申請」画面で「未申請」ステータスの請求書を選択すると、以下のような詳細画面が表示されます。
対象の請求書情報の確認や、請求書送付についての「申請」が行えます。

番号	項目名	項目の説明
①	分割請求書の確認	分割請求書の場合は、「＜」「＞」および「分子のプルダウン」から他の請求書を確認することができます。請求書が1枚の場合、この項目は表示されません。
②	編集	請求書の内容を編集できます。
③	申請	請求書の送付申請ができます。「申請」ボタンをクリックすると、対象の請求書は「承認待ち」画面に移動します。
④	PDFダウンロード・郵送メール送付	未申請の状態では操作できません。
⑤	︙	「︙」をクリックし「複製」をクリックすると、対象の請求書が複製できます。
⑥	案件	請求書の作成元となる「案件」の情報が確認できます。クリックをすると案件の詳細画面に移動します。 ※請求書をCSVインポートで作成した際に「案件ID」が未入力だった場合は表示されません。
⑦	送付履歴	対象の請求書が「郵送」または「メール送付」が行われた際に、その送付履歴が表示されます。
⑧	消込	未申請の状態では表示されません。
⑨	操作履歴	編集内容などの操作履歴が確認できます。
⑩	削除	請求書を削除できます。

「承認待ち」ステータスの詳細画面

「請求書」＞「すべて」画面または「承認待ち」画面で「承認待ち」ステータスの請求書を選択すると、以下のような詳細画面が表示されます。
申請側と承認側では表示される画面の内容が異なります。

申請側画面

承認側画面

番号	項目名	項目の説明
①	分割請求書の確認	分割請求書の場合は、「＜」「＞」および「分子のプルダウン」から他の請求書を確認することができます。請求書が1枚の場合、この項目は表示されません。
②	編集	承認待ちの状態では操作できません。
③	申請の取り消し	申請した請求書の取り消しが可能です。「申請の取り消し」ボタンをクリックすると、対象の請求書は「未申請」画面に移動します。
④	PDFダウンロード・郵送・メール送付	承認待ちの状態では操作できません。
⑤	PDFダウンロード・郵送・メール送付	承認待ちの状態では操作できません。
⑤	︙	「︙」をクリックし「複製」をクリックすると、対象の請求書が複製できます。
⑥	案件	請求書の作成元となる「案件」の情報が確認できます。クリックをすると案件の詳細画面に移動します。 ※請求書をCSVインポートで作成した際に「案件ID」が未入力だった場合は表示されません。
⑦	送付履歴	対象の請求書が「郵送」または「メール送付」が行われた際に、その送付履歴が表示されます。
⑧	消込	承認待ちの状態では表示されません。
⑨	操作履歴	編集内容や申請履歴などの操作履歴が確認できます。
⑩	削除	承認待ちの状態では削除できません。未申請の状態の場合のみ削除可能です。
⑪	差し戻し	申請された請求書を差し戻すことができます。「差し戻し」ボタンをクリックすると、対象の請求書は「未申請」画面に移動します。
⑫	承認	申請された請求書を承認できます。承認を行うと請求書のメール送付・郵送・PDFダウンロードが可能となります。「承認」ボタンをクリックすると、対象の請求書は「未送付」画面に移動します。

「未送付」ステータスの詳細画面

「請求書」＞「すべて」画面または「未送付」画面にて、「未送付」ステータスの請求書を選択すると、以下のような詳細画面が表示されます。
請求書のメール送付や郵送依頼などが行えます。

番号	項目名	項目の説明
①	分割請求書の確認	分割請求書の場合は、「＜」「＞」および「分子のプルダウン」から他の請求書を確認することができます。請求書が1枚の場合、この項目は表示されません。
②	未送付	請求書の「未送付」「送付済」ステータスを手動で変更できます。「送付済」ステータスに変更すると、対象の請求書は「送付済」画面に移動します。
③	編集	未送付の状態では編集できません。
④	PDFダウンロード	請求書をPDFダウンロードできます。
⑤	郵送	請求書の郵送依頼を行います。郵送依頼を行う手順の詳細はこちらをご確認ください。依頼が完了すると、対象の請求書は「送付済」画面に移動します。
⑥	メール送付	請求書のメール送付を行います。メールを送付する手順の詳細はこちらをご確認ください。メール送付操作が完了すると、対象の請求書は「送付済」画面に移動します。
⑦	︙	「︙」をクリックし「複製」をクリックすると、対象の請求書が複製できます。「承認の取り消し」を選択すると、対象の帳票を「未申請」ステータスに変更できます。
⑧	案件	請求書の作成元となる「案件」の情報が確認できます。クリックをすると案件の詳細画面に移動します。 ※請求書をCSVインポートで作成した際に「案件ID」が未入力だった場合は表示されません。
⑨	送付履歴	対象の請求書が「郵送」または「メール送付」が行われた際に、その送付履歴が表示されます。
⑩	消込	未送付の状態では表示されません。
⑪	操作履歴	編集内容や申請履歴などの操作履歴が確認できます。
⑫	削除	「承認機能」が未設定の場合は請求書を削除できます。「承認機能」が設定されている場合は削除できません。

「送付済」ステータスの詳細画面

「請求書」＞「すべて」画面または「送付済」画面で「送付済」ステータスの請求書を選択すると、以下のような詳細画面が表示されます。
過去に送信した請求書の再送付が行えます。

番号	項目名	項目の説明
①	分割請求書の確認	分割請求書の場合は、「＜」「＞」および「分子のプルダウン」から他の請求書を確認することができます。請求書が1枚の場合、この項目は表示されません。
②	送付済	請求書の「未送付」「送付済」ステータスを手動で変更できます。「未送付」ステータスに変更すると、対象の請求書は「未送付」画面に移動します。
③	編集	送付済の状態では編集できません。
④	PDFダウンロード	請求書をPDFダウンロードできます。
⑤	郵送	請求書の郵送依頼を行います。郵送依頼を行う手順の詳細はこちらをご確認ください。
⑥	メール送付	請求書のメール送付を行います。メールを送付する手順の詳細はこちらをご確認ください
⑦	︙	「︙」をクリックし「複製」をクリックすると、対象の請求書が複製できます。
⑧	案件	請求書の作成元となる「案件」の情報が確認できます。クリックをすると案件の詳細画面に移動します。 ※請求書をCSVインポートで作成した際に「案件ID」が未入力だった場合は表示されません。
⑨	送付履歴	対象の請求書が「郵送」または「メール送付」が行われた際に、その送付履歴が表示されます。
⑩	消込	請求書が「送付済」ステータスになると、「消込」画面で消込操作が可能となります。消込を実施すると、操作日時・入金額・請求残高が確認できます。
⑪	操作履歴	編集内容や申請履歴などの操作履歴が確認できます。
⑫	ダウンロードマーク	マークをクリックすることで、郵送またはメール送付がされた時点の帳票をダウンロードできます。
⑬	削除	送付済の状態では請求書を削除できません。

更新日：2023年02月13日

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