マネーフォワード クラウド請求書Plus使い方ガイド

「請求書」画面の操作方法

概要

このガイドでは、「請求書」画面の使い方についてご説明します。
「請求書」画面では、作成した請求書の申請・承認やステータスの変更、およびメール送付や郵送依頼などを行うことができます。

対象ページ

請求書

対象のお客さま

「請求書」の各種権限にチェックが入っているロールをお持ちのお客さま
※チェックの有無により、操作できる範囲が異なります。

目次

  1. 「請求書」画面の使い方
  2. 請求書の詳細画面の使い方

「請求書」画面の使い方

「請求書」の各画面の使い方についてご説明します。

「請求書」>「すべて」画面

  • 「請求書」>「すべて」画面では、作成したすべての請求書を確認することができます。
    設定
  • 番号項目名項目の説明
    絞り込み条件「請求書番号」「ステータス」「請求先」「納品日」「作成日」「請求日」「入金予定日」「請求額」「請求残高」で指定された条件に応じて請求書を絞り込み検索できます。
    インポートCSVファイルをインポートすることで、案件に紐づかない請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    新規作成案件を利用せず単体で請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    今月の発行数/郵送数今月の請求書の発行数と郵送依頼件数が確認できます。
    表示された数に基づき、月々のご利用料金が確定します。
    ご利用料金の詳細は担当営業までお問い合わせください。
    エクスポート「請求書」>「すべて」画面に表示されている請求書一覧の各項目をCSVファイルでエクスポートできます。
    「請求書品目あり」と「請求書品目なし」の2種類のファイルがダウンロード可能です。
    並び替え「請求書番号」「ステータス」など、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

    「請求書」>「未申請」画面

  • 「請求書」>「未申請」画面は、「承認機能」を設定している場合のみ表示されます。
    作成された請求書のうち、送付申請が行われていない請求書を確認できます。

    設定

  • 番号項目名項目の説明
    絞り込み条件「請求書番号」「ステータス(未申請・差戻し)」「請求先」「納品日」「作成日」「請求日」「作成者」「申請者」で指定された条件に応じて請求書を絞り込み検索できます。
    インポートCSVファイルをインポートすることで、案件に紐づかない請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    一括合算同一請求先の請求書を合算し、ひとつの一括合算請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    新規作成案件を利用せず単体で請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    今月の発行数/郵送数今月の請求書の発行数と郵送依頼件数が確認できます。
    表示された数に基づき、月々のご利用料金が確定します。
    ご利用料金の詳細は担当営業までお問い合わせください。
    申請送付申請を行う請求書を一括選択し、申請することができます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    削除請求書を一括削除することができます。
    一括削除した請求書を復元することはできませんので、ご留意ください。
    並び替え「請求書番号」「請求先」など、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

    「請求書」>「承認待ち」画面

  • 「請求書」>「承認待ち」画面は、「承認機能」を有効にしている場合のみ表示されます。
    作成された請求書のうち、申請操作が行われており、まだ承認されていない請求書を確認できます。

    設定

  • 番号項目名項目の説明
    絞り込み条件「請求書番号」「請求先」「納品日」「作成日」「請求日」「申請者」「承認者」で指定された条件に応じて請求書を絞り込み検索できます。
    インポートCSVファイルをインポートすることで、案件に紐づかない請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    一括合算同一請求先の請求書を合算し、ひとつの一括合算請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    新規作成案件を利用せず単体で請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    今月の発行数/郵送数今月の請求書の発行数と郵送依頼件数が確認できます。
    表示された数に基づき、月々のご利用料金が確定します。
    ご利用料金の詳細は担当営業までお問い合わせください。
    承認送付申請された請求書を一括選択すると承認ボタンが表示されます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    並び替え「請求書番号」「請求先」など、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

    「請求書」>「未送付」画面

  • 「請求書」>「未送付」画面は、メール送付や郵送依頼が行われてない請求書が表示されます。

    設定

  • 番号項目名項目の説明
    絞り込み条件「請求書番号」「請求先」「納品日」「作成日」「請求日」「送付方法(メール・郵送)」で指定された条件に応じて請求書を絞り込み検索できます。
    インポートCSVファイルをインポートすることで、案件に紐づかない請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    一括合算同一請求先の請求書を合算し、ひとつの一括合算請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    新規作成案件を利用せず単体で請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    今月の発行数/郵送数今月の請求書の発行数と郵送依頼件数が確認できます。
    表示された数に基づき、月々のご利用料金が確定します。
    ご利用料金の詳細は担当営業までお問い合わせください。
    送付「送付方法」で設定されている方法に応じて、選択した請求書を一括送付できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    郵送選択した請求書を一括で郵送依頼できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    メール選択した請求書を一括でメール送付できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    並び替え「請求書番号」「請求先」など、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

    「承認機能」を設定してない場合

    承認機能」を設定していない場合、この画面に一括操作「削除」ボタンが表示されます。
    一括削除した請求書を復元することはできませんので、ご留意ください。

    「請求書」>「送付済」画面

  • 「請求書」>「送付済」画面は、メール送付や郵送が実施された請求書が表示されます。
    送付済の請求書をクリックし、請求書の詳細画面で請求書を再送することも可能です。

    設定

  • 番号項目名項目の説明
    絞り込み条件「請求書番号」「請求先」「請求日」「入金予定日」で指定された条件に応じて請求書を絞り込み検索できます。
    インポートCSVファイルをインポートすることで、案件に紐づかない請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    一括合算同一請求先の請求書を合算し、ひとつの一括合算請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    新規作成案件を利用せず単体で請求書を作成できます。
    詳細な手順はこちらをご確認ください。
    今月の発行数/郵送数今月の請求書の発行数と郵送依頼件数が確認できます。
    表示された数に基づき、月々のご利用料金が確定します。
    ご利用料金の詳細は担当営業までお問い合わせください。
    並び替え「請求書番号」「請求先」など、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

    請求書の詳細画面の使い方

    請求書の詳細画面では、作成した請求書について詳細を確認することができます。
    請求書のステータスにより、表示される項目が異なります。

    「未申請」ステータスの詳細画面

  • 「請求書」>「すべて」画面または「未申請」画面で「未申請」ステータスの請求書を選択すると、以下のような詳細画面が表示されます。
    対象の請求書情報の確認や、請求書送付についての「申請」が行えます。

    設定

  • 番号項目名項目の説明
    分割請求書の確認分割請求書の場合は、「<」「>」および「分子のプルダウン」から他の請求書を確認することができます。
    請求書が1枚の場合、この項目は表示されません。
    編集請求書の内容を編集できます。
    申請請求書の送付申請ができます。
    「申請」ボタンをクリックすると、対象の請求書は「承認待ち」画面に移動します。
    PDFダウンロード・郵送メール送付未申請の状態では操作できません。
    「︙」をクリックし「複製」をクリックすると、対象の請求書が複製できます。「削除」をクリックすると、対象の請求書が削除できます。
    案件請求書の作成元となる「案件」の情報が確認できます。
    クリックをすると、案件の詳細画面に移動します。
    ※請求書をCSVインポートで作成した際に「案件ID」が未入力だった場合は表示されません。
    送付履歴対象の請求書が「郵送」または「メール送付」が行われた際に、その送付履歴が表示されます。
    消込未申請の状態では表示されません。
    申請状況対象の請求書の申請状況を承認ステップごとに確認できます。
    どの承認まで進んでいるのかなどを確認可能です。
    操作履歴編集内容などの操作履歴が確認できます。

    ※マネーフォワード クラウド請求書Plusの「メール送付」機能を利用して送付し、ステータスを「未申請」に戻した帳票は削除できません。(一定の操作を行うとメール送付後も削除できる状態でしたが、2023年10月30日に修正を行いました。)

    「承認待ち」ステータスの詳細画面

  • 「請求書」>「すべて」画面または「承認待ち」画面で「承認待ち」ステータスの請求書を選択すると、以下のような詳細画面が表示されます。
    申請側と承認側では表示される画面の内容が異なります。

    申請側画面

    設定

  • 承認側画面

    設定

    番号項目名項目の説明
    分割請求書の確認分割請求書の場合は、「<」「>」および「分子のプルダウン」から他の請求書を確認することができます。
    請求書が1枚の場合、この項目は表示されません。
    編集承認待ちの状態では操作できません。
    申請取消申請した請求書の取り消しが可能です。
    「申請取消」ボタンをクリックすると、対象の請求書は「未申請」画面に移動します。
    PDFダウンロード・郵送・メール送付承認待ちの状態では操作できません。
    「︙」をクリックし「複製」をクリックすると、対象の請求書が複製できます。承認待ちの状態では「削除」できません。
    未申請の状態の場合のみ削除可能です。
    案件請求書の作成元となる「案件」の情報が確認できます。
    クリックをすると、案件の詳細画面に移動します。
    ※請求書をCSVインポートで作成した際に「案件ID」が未入力だった場合は表示されません。
    送付履歴対象の請求書が「郵送」または「メール送付」が行われた際に、その送付履歴が表示されます。
    消込承認待ちの状態では表示されません。
    申請状況対象の請求書の申請状況を確認できます。
    承認ステップごとにどの承認まで進んでいるかなどの確認も可能です。
    操作履歴編集内容や申請履歴などの操作履歴が確認できます。
    差戻し申請された請求書を差し戻すことができます。
    「差戻し」ボタンをクリックすると、対象の請求書は「差戻し」ステータスで「未申請」画面に移動します。
    承認申請された請求書を承認できます。
    承認を行うと請求書のメール送付・郵送・PDFダウンロードが可能となります。
    「承認」ボタンをクリックすると、対象の請求書は「未送付」画面に移動します。

    「未送付」ステータスの詳細画面

  • 「請求書」>「すべて」画面または「未送付」画面にて、「未送付」ステータスの請求書を選択すると、以下のような詳細画面が表示されます。
    請求書のメール送付や郵送依頼などが行えます。

    設定

  • 番号項目名項目の説明
    分割請求書の確認分割請求書の場合は、「<」「>」および「分子のプルダウン」から他の請求書を確認することができます。
    請求書が1枚の場合、この項目は表示されません。
    未送付請求書の「未送付」「送付済」ステータスを手動で変更できます。
    「送付済」ステータスに変更すると、対象の請求書は「送付済」画面に移動します。
    編集未送付の状態では編集できません。
    PDFダウンロード請求書をPDFダウンロードできます。
    郵送請求書の郵送依頼を行います。
    郵送依頼を行う手順の詳細はこちらをご確認ください。
    依頼が完了すると、対象の請求書は「送付済」画面に移動します。
    メール送付請求書のメール送付を行います。
    メールを送付する手順の詳細はこちらをご確認ください。
    メール送付操作が完了すると、対象の請求書は「送付済」画面に移動します。
    「︙」をクリックし「複製」をクリックすると、対象の請求書が複製できます。「承認の取り消し」を選択すると、対象の帳票を「未申請」ステータスに変更できます。「承認機能」が未設定の場合は「削除」をクリックすると請求書を削除できます。
    承認機能」が設定されている場合は削除できません。
    案件請求書の作成元となる「案件」の情報が確認できます。
    クリックをすると、案件の詳細画面に移動します。
    ※請求書をCSVインポートで作成した際に「案件ID」が未入力だった場合は表示されません。
    送付履歴対象の請求書が「郵送」または「メール送付」が行われた際に、その送付履歴が表示されます。
    消込未送付の状態では表示されません。
    申請状況対象の請求書がどのように申請・承認されたかを確認できます。
    操作履歴編集内容や申請履歴などの操作履歴が確認できます。

    ※クラウド請求書Plusの「メール送付」機能を利用して送付し、ステータスを「未送付」に戻した帳票は削除できません。(一定の操作を行うとメール送付後も削除できる状態でしたが、2023年10月30日に修正を行いました。)

    「送付済」ステータスの詳細画面

  • 「請求書」>「すべて」画面または「送付済」画面で「送付済」ステータスの請求書を選択すると、以下のような詳細画面が表示されます。
    過去に送信した請求書の再送付が行えます。

    設定

  • 番号項目名項目の説明
    分割請求書の確認分割請求書の場合は、「<」「>」および「分子のプルダウン」から他の請求書を確認することができます。
    請求書が1枚の場合、この項目は表示されません。
    送付済請求書の「未送付」「送付済」ステータスを手動で変更できます。
    「未送付」ステータスに変更すると、対象の請求書は「未送付」画面に移動します。請求が消込済となるとステータスは変更できません。
    編集送付済の状態では編集できません。
    PDFダウンロード請求書をPDFダウンロードできます。
    郵送請求書の郵送依頼を行います。
    郵送依頼を行う手順の詳細はこちらをご確認ください。
    メール送付請求書のメール送付を行います。
    メールを送付する手順の詳細はこちらをご確認ください
    「︙」をクリックし「複製」をクリックすると、対象の請求書が複製できます。送付済の状態では「承認取消」「削除」はできません。
    案件請求書の作成元となる「案件」の情報が確認できます。
    クリックをすると、案件の詳細画面に移動します。
    ※請求書をCSVインポートで作成した際に「案件ID」が未入力だった場合は表示されません。
    送付履歴対象の請求書が「郵送」または「メール送付」が行われた際に、その送付履歴が表示されます。
    消込請求書が「送付済」ステータスになると、「消込」画面で消込操作が可能となります。
    消込を実施すると、操作日時・入金額・請求残高が確認できます。
    申請状況対象の請求書がどのように申請・承認されたかを確認できます。
    操作履歴編集内容や申請履歴などの操作履歴が確認できます。
    ダウンロードマークマークをクリックすることで、PDFダウンロード、郵送またはメール送付がされた時点の帳票をダウンロードできます。
    更新日:2024年03月04日

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