概要
このガイドでは、作成した請求書をメールで送付する方法についてご案内します。
対象ページ
対象のお客さま
「請求書」の「メール送付」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
目次
使用方法
請求書の個別メール送付方法
- 「請求書」>「未送付」画面、または「請求書」>「送付済」画面でメール送付する請求書を選択します。
- 画面右上にある「メール送付」ボタンをクリックします。
- 送信先のメールアドレスや本文を入力・確認し、「送信」ボタンをクリックします。
入力項目はこちらをご確認ください。
なお、「未送付」ステータスの請求書をメール送信すると「送付済」ステータスになり、「請求書」>「送付済」画面に移行されます。
送付メールの入力項目
請求書送付メールの入力項目は以下のとおりです。
項目 | 備考 |
---|---|
To | 送信先のメールアドレスを入力します。 送信先のメールアドレスは、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で請求先ごとに設定することが可能です。 |
送信者名 | 送信者名を入力します。 送信者名は、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で設定することが可能です。 |
CC | 「To」以外の送信先メールアドレスを入力します。 最大20件の宛先を設定できます。 「設定」>「請求先」画面で請求先ごとにCC欄に入力する宛先を最大10件登録できます。 それに加え、「設定」>「請求書」>「送付メール」画面でCC欄に入力する宛先を最大10件登録できます。または、メール送信時に手入力で最大10件設定が出来ます。 |
返信先メールアドレス | 返信先のメールアドレスを入力します。 返信先は、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で設定することが可能です。 |
件名 | メールの件名を入力します。 件名は、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で設定することが可能です。 |
本文 | メールの本文を入力します。 本文は、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で設定することが可能です。 |
請求書の一括メール送付方法
- 「請求書」>「未送付」画面で一括送付する請求書にチェックを入れ、「メール送付」ボタンをクリックします。
なお、請求書は最大100件までチェックを入れることが可能です。
※ページをまたいで請求書を選択することはできません。
- 画面右下にある「送信」ボタンをクリックします。
送信が完了すると、「請求書●●枚をメール送付しました。」というメッセージが画面上部に表示されます。
<ご注意>
メール受信側の画面表示
受信側には下記のようなメールが送付されます。
請求書は、メールに添付されたPDFファイルをダウンロードすることで確認できます。
受信側がメールに返信する場合、「宛先」には「返信先メールアドレス」で設定したメールアドレスが反映します。
更新日:2023年11月02日
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