マネーフォワード クラウド請求書Plus使い方ガイド

請求書のメール送付方法

概要

このガイドでは、作成した請求書をメールで送付する方法についてご案内します。

対象ページ

対象のお客さま

「請求書」の「メール送付」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

目次

使用方法

請求書の個別メール送付方法

  1. 「請求書」>「未送付」画面、または「請求書」>「送付済」画面でメール送付する請求書を選択します。
    設定
  2. 画面右上にある「メール送付」ボタンをクリックします。
    設定
  3. 送信先のメールアドレスや本文を入力・確認し、「送信」ボタンをクリックします。
    入力項目はこちらをご確認ください。
    設定
  4. なお、「未送付」ステータスの請求書をメール送信すると「送付済」ステータスになり、「請求書」>「送付済」画面に移行されます。

送付メールの入力項目

請求書送付メールの入力項目は以下のとおりです。

項目備考
To送信先のメールアドレスを入力します。
送信先のメールアドレスは、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で請求先ごとに設定することが可能です。
送信者名送信者名を入力します。
送信者名は、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で設定することが可能です。
CC「To」以外の送信先メールアドレスを入力します。
最大20件の宛先を設定できます。
「設定」>「請求先」画面で請求先ごとにCC欄に入力する宛先を最大10件登録できます。
それに加え、「設定」>「請求書」>「送付メール」画面でCC欄に入力する宛先を最大10件登録できます。または、メール送信時に手入力で最大10件設定が出来ます。
返信先メールアドレス返信先のメールアドレスを入力します。
返信先は、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で設定することが可能です。
件名メールの件名を入力します。
件名は、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で設定することが可能です。
本文メールの本文を入力します。
本文は、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で設定することが可能です。

請求書の一括メール送付方法

  1. 「請求書」>「未送付」画面で一括送付する請求書にチェックを入れ、「メール送付」ボタンをクリックします。
    なお、請求書は最大100件までチェックを入れることが可能です。
    ※ページをまたいで請求書を選択することはできません。
    設定
  2. 画面右下にある「送信」ボタンをクリックします。
    設定
  3. 送信が完了すると、「請求書●●枚をメール送付しました。」というメッセージが画面上部に表示されます。

<ご注意>

  • メール送信先は、あらかじめ「設定」>「請求先」画面で設定する必要があります。
  • 送信者名・返信先メールアドレス・件名・本文は、あらかじめ「設定」>「請求書」>「送付メール」画面で設定する必要があります。
  • 「設定」>「請求先」画面と「設定」>「請求書」>「送付メール」画面にて、CCメールアドレスが登録されている場合、その宛先にも請求書が送信されます。
  • 一括メール送付機能は「請求書」>「未送付」画面でのみ操作可能です。「請求書」>「送付済」画面では行えません。

メール受信側の画面表示

受信側には下記のようなメールが送付されます。
請求書は、メールに添付されたPDFファイルをダウンロードすることで確認できます。

20210513_01

受信側がメールに返信する場合、「宛先」には「返信先メールアドレス」で設定したメールアドレスが反映します。
更新日:2023年11月02日

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