「請求書受取スキャン」の流れ

概要

このガイドでは、「請求書受取スキャン」サービスを利用してデータを確認するまでの流れについてご説明します。

対象ページ

• 受領書類＞受領請求書
• 取引先
• 管理設定＞債務機能設定＞受領方法設定

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債務支払を「単体契約」でご利用中のお客さま
※「請求書受取スキャン」サービスを利用するためには別途ご契約が必要です。

目次

1. 「請求書受取スキャン」の利用設定
2. 取引先と支払先の設定
3. 送付方法の案内メールの送信
4. 受領代行センターでの請求書の受領
5. 受領した請求書の確認

1.「請求書受取スキャン」の利用設定　　自社　

手順

1. 「管理設定」＞「債務機能設定」＞「受領方法設定」画面で「受領代行」の「利用開始」をクリックします。
2. 「受領代行を利用開始する」画面でサービスの内容と利用規約を確認し、問題がなければ「全ての利用規約に目を通し、内容を確認しました」にチェックを入れて「同意する」をクリックします。
3. 書類の返送先の住所を入力し「利用開始」をクリックします。
   

2.取引先と支払先の設定　　自社　

「取引先」画面で取引先と支払先の設定を行います。
「請求書の受領方法」の「センターで受領代行」の項目では、請求書の送付先住所を確認できます。

設定方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」「支払先」の設定方法

3.送付方法の案内メールの送信　　自社　

取引先に「請求書送付方法に関するお願い」のメールを送信します。

手順

1. 「取引先」＞「支払先」画面で「送付方法の案内」メールを送信する支払先にチェックを入れて、「一括メール作成」をクリックします。
   

2. 「送付方法の案内メール作成」画面を確認し、問題がなければ「送信」をクリックします。
   

4.受領代行センターでの請求書の受領　　受領代行センター　

取引先から指定の住所に請求書が送付されると、センターで受領した請求書のスキャンやデータ化が行われます。

5.受領した請求書の確認　　自社　

「受領書類」＞「受領請求書」画面で取引先から送付された請求書を確認します。
「受領請求書」画面に表示されている請求書をクリックすると、請求書の確認や支払依頼申請の作成が可能です。

「受領書類」画面の操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
「受領書類」画面の操作方法