「受領書類」画面の操作方法

概要

このガイドでは、受領した請求書の「インボイス」画面での確認方法や「取引関係書類」画面での書類のアップロード方法や確認方法についてご説明します。

対象ページ

受領書類＞インボイス
受領書類＞取引関係書類

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド債務支払にて「請求書自動取込機能」「Web送付機能」「取引関係書類機能」をご利用中のお客さま
マネーフォワードクラウド債務支払にてデジタルインボイスを受領されているお客さま

※「Web送付機能」のご利用には、「コーポレート」プランのご契約が必要となります。
※「取引関係書類機能」のご利用には、別途ご契約が必要となります。

デジタルインボイスを受領するためには、事前に「マネーフォワードクラウドの管理コンソール」で「Peppol ID」の登録と「請求書の保存先」を設定する必要があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

請求書の確認方法

「請求書自動取込機能」や「Web送付機能」を通じて受領した請求書や受信したデジタルインボイスは、「受領書類」＞「インボイス」画面に表示されます。
「インボイス」画面では、自身が「請求書担当者」として設定されている取引先から送付された請求書を確認できます。

「作業ステータス」について

「インボイス」画面に表示される請求書には、「作業ステータス」が表示されます。
「作業ステータス」の種類については以下をご参照ください。

作業ステータス	ステータスの詳細
未着手	受領した請求書の支払依頼申請が行われていない状態です。該当の行をクリックすると、支払依頼の作成や編集が行えます。
編集中	支払依頼申請が下書きとして保存されている状態です。
申請済み	支払依頼申請が申請されている状態です。
ゴミ箱	ゴミ箱へ移動された状態です。請求書をクリックして「ゴミ箱から戻す」を選択すると、「未着手」ステータスに戻すことができます。

「支払先」の「自社担当者」に設定されている従業員が「請求書担当者」となります。
「管理」および「閲覧」権限のユーザーは、「請求書担当者」の設定に関わらず、事業者に送付されたすべての請求書を確認できます。

支払依頼の作成方法

「受領書類」＞「インボイス」画面で支払依頼を作成する請求書をクリックします。
請求書の詳細画面で「支払依頼を作成」をクリックします。
支払依頼申請の編集画面で内容を確認し、申請を行います。
申請方法の詳細はこちらのガイドをご参照ください。

「ゴミ箱へ移動」をクリックすると「作業ステータス」に「ゴミ箱」と表示されますが、マネーフォワードクラウド債務支払から請求書が削除されることはありません。

取引関係書類のアップロード方法

「受領書類」＞「取引関係書類」画面で「関連書類をアップロード」をクリックします。
「取引関係書類をアップロード」画面で、ファイルをクリックして選択するか、ドラッグ＆ドロップでファイルをアップロードします。
「ファイル設定」の各項目を選択し、「一括アップロード」をクリックします。

「AI OCR」の「利用する」にチェックを入れると、取引日・金額・取引先名を自動で読み取ります

取引関係書類の確認・編集方法

「受領書類」＞「取引関係書類」画面で確認する書類をクリックします。
アップロードした書類のプレビュー画面や「書類情報」欄を確認し、必要に応じて「編集」をクリックします。

「書類情報」の各項目を編集し、「保存」をクリックします。

「ゴミ箱に移動」をクリックしても、マネーフォワードクラウド債務支払から書類が削除されることはありません。
「書類情報」の「書類担当者」を設定すると、設定された別の従業員も書類の閲覧が可能になります。
「書類担当者」は最大5名まで設定できます。
「管理」および「閲覧」権限のユーザーは、「書類担当者」の設定に関わらず、アップロードされたすべての取引関係書類を確認できます。

＜ご注意＞
アップロードした書類にタイムスタンプエラーが表示された場合は、タイムスタンプを正常に付与できず電子帳簿保存法に対応することができません。
書類の再アップロードや原本の保管などが必要になります。

更新日：2024年12月06日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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