電子契約の書類を申請・送信する方法（Midプラン版）

概要

このガイドでは、設定したワークフローを使用して、作成した書類の社内申請や取引先への送信を行うまでの流れをご説明します。

対象ページ

書類の申請

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド契約を「Midプラン」でご利用中、かつ「全権限」「システム管理者」「書類管理者」「一般」のいずれかのロールでご利用のお客さま

目次

1. 事前準備
2. 申請の準備
3. ワークフローの選択
4. 入力項目の設定
5. 確認して送信

1.事前準備

書類の申請・送信を行うためには、事前に「ワークフロー」画面でワークフローを設定する必要があります。

「ワークフロー」画面の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「ワークフロー」画面の使い方

2.申請の準備

手順

以下の手順では、「書類の申請」画面で「申請準備を開始」をクリックした場合を例に説明します。

1. 左メニューまたは「ホーム」画面の「書類の申請」をクリックします。
   
2. 「申請の準備」画面で「申請準備を開始」をクリックします。
   
3. 「書類」の「ファイルを選択」をクリックして契約書のPDFをアップロードし、各項目を入力します。
   各項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
   
4. 入力が完了したら、画面上部の「次へ」をクリックします。
   

入力項目の詳細

「申請の準備」画面の入力項目については、以下をご確認ください。

書類

番号	項目名	項目の説明
①	ファイルを選択 （ファイルを変更）	必須項目です。 申請するPDFを選択し、アップロードします。
②	契約書名	必須項目です。 作成する契約書の名称を入力します。 初期値ではPDFファイルのファイル名が自動で反映します。
③	契約書番号	契約書の番号が自動で反映します。
④	書類種別	「契約管理項目」画面で「使用する」にチェックを入れた場合に設定できます。
⑤	添付書類（相手方送付用）	相手方に送付する書類を添付できます。 操作方法はこちらのガイドをご参照ください。
⑥	添付書類（社内確認用）	社内確認用の書類を添付できます。 操作方法はこちらのガイドをご参照ください。

契約情報

番号	項目名	項目の説明
⑦	契約種別	必須項目です。 「契約管理項目」画面で設定した「契約種別」をプルダウンから選択します。
⑧	締結方法	必須項目です。 「電子契約」「紙契約」「電子契約（他者から受信）」のいずれかを選択します。

相手方情報

番号	項目名	項目の説明
⑨	アドレス帳を編集	クリックすると「アドレス帳」画面に切り替わり、編集中の申請は「下書き」画面に保存されます。 「アドレス帳」画面の詳細はこちらのガイドをご参照ください。
⑩	相手方の名称	必須項目です。 相手方の会社名または氏名を入力します。
⑪	事業者区分	必須項目です。 「法人」または「個人」を選択します。
⑫	代表者名	相手方の代表者名を入力できます。
⑬	氏名	必須項目です。 送信先の氏名を入力します。
⑭	メールアドレス	必須項目です。 送信先のメールアドレスを入力します。 入力したアドレス宛に署名依頼メールや締結完了メールが送信されます。
⑮	言語	必須項目です。 「日本語」または「英語」を選択します。
⑯	アクセスキー	1～6桁の半角英数字を指定できます。 詳細はこちらのガイドをご参照ください。
⑰	送信先を追加	クリックすると、送信先を追加できます。
⑱	相手方情報をアドレス帳に新規登録	チェックを入れると、入力した相手方情報をアドレス帳に新規登録できます。
⑲	公開範囲	アドレスの公開範囲を「自分のみ」または「事業者」から選択します。 「事業者」は、「Midプラン」を利用中の「全権限」または「システム管理者」ロールのユーザーのみ選択できます。
⑳	相手方を追加	クリックすると、相手方を追加できます。

契約詳細

番号	項目名	項目の説明
㉑	契約詳細	「契約情報」欄で設定した「契約種別」に紐づく項目が表示されます。 各項目には、「契約管理項目」画面の設定内容が反映します。

3. ワークフローの選択

手順

1. 「ワークフロー」で「ワークフローを選択」をクリックします。
   
2. 使用するワークフローを選択し、画面右下の「確定」をクリックします。
   
3. 「ワークフロー」に選択したワークフローが反映していることを確認します。
   
4. 「閲覧権限」で書類の閲覧権限を付与するユーザーやユーザーグループを選択します。
   「閲覧権限」については、こちらのガイドをご参照ください。
   
5. 内容に問題がなければ、画面上部の「次へ」をクリックします。
   

4. 入力項目の設定

1. 「押印」「テキスト」「チェックボックス」をクリックし、ドラッグ＆ドロップで位置を設定します。
   相手方の押印を設定する場合は、「割り当て」のプルダウンで押印者を選択してください。
   各項目の詳細はこちらのガイドをご参照ください。
   
2. 自社に設定した「テキスト」「チェックボックス」をそれぞれ入力します。
   自社承認者が入力する場合は、「割り当て」のプルダウンをクリックし、「自社承認者」を選択してください。
   
3. 設定が完了したら、画面上部の「次へ」をクリックします。

5. 確認して送信

「確認して送信」画面で書類に入力・選択した情報を確認します。

項目の修正

修正する項目がある場合は、画面左上にある「＜」をクリックすることで、入力情報を保持したまま「申請の準備」「ワークフローの選択」「入力項目の設定」画面に戻れます。

送信

内容に問題がなければ、画面上部の「送信」をクリックします。

「送信」をクリックすると、ワークフローの承認者宛にメールが送信されます。
承認時の操作方法は、以下のガイドをご参照ください。
承認依頼を承認・押印する方法

社内承認が完了すると、相手方にメールが送信されます。
相手方の操作方法は、以下のガイドをご参照ください。
取引先が承認・押印・委任・辞退・却下する方法（Web版）
取引先が承認・押印・委任・辞退・却下する方法（スマートフォン版）