「ワークフロー」画面の使い方

概要

このガイドでは、「ワークフロー」画面の使い方についてご説明します。
「ワークフロー」画面では、書類を申請した際の承認の流れについて設定できます。

対象ページ

ワークフロー

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド契約を「midプラン」でご利用、かつ「全権限」または「システム管理者」ロールでご利用中のお客さま

ワークフローの登録方法

手順

「ワークフロー」画面で「新規ワークフローを作成」をクリックします。
「ワークフロー情報」で「承認ルート名」と「説明」を入力します。
「承認ルート名」は、「営業担当用」「課長→部長→法務」などのわかりやすい名称を50字以内で入力してください。
「承認ルート」で申請の承認経路を設定します。
「承認ルート」の設定については、こちらをご参照ください。
「閲覧権限」で「ユーザーグループ」と「閲覧者」を選択します。
「閲覧権限」についてはこちらをご確認ください。
入力・選択した内容を確認し、問題がなければ画面下部の「保存」をクリックします。

作成したワークフローはいつでも変更できます。

「承認ルート」の設定

「承認ルート」では、誰が・どのように申請を承認するのか設定できます。
設定項目は以下のとおりです。

番号	項目名	項目の説明
①	ステップ●	ステップの番号が表示されます。承認ルートは、「ステップ1」「ステップ2」・・・と申請が進みます。ステップの順番はドラッグ＆ドロップで変更できます。
②	申請者が入力	選択すると、書類申請時に承認者を指定できます。
③	グループ承認	同一ステップ内に複数の承認者が設定されている場合に、次のステップに進むための条件を指定できます。「全員が承認」「誰か1人が承認」のいずれかを選択してください。
④	メールアドレス・名前	承認者として設定するユーザーを指定します。「申請者が入力」を選択した場合は指定できません。
⑤	役割	任意項目です。承認者の役割を入力できます。
⑥	押印者	対象の承認者を押印者とするか否かを選択できます。詳細についてはこちらをご参照ください。
⑦	決済者	対象の承認者を決裁者とするか否かを選択できます。詳細についてはこちらをご参照ください。
⑧	削除	クリックすると、対象の承認者を削除できます。
⑨	ステップ●に承認者を追加	クリックすると、対象のステップに承認者を追加できます。
⑩	ステップを追加	クリックすると、承認ルートのステップを追加できます。

ワークフローの編集方法

「ワークフロー」画面でワークフローの右側にある「編集」をクリックします。
「ワークフローの編集」画面で各項目を編集します。
画面下部の「保存」をクリックします。

ワークフローの削除方法

「ワークフロー」画面でワークフローの右側にある「削除」をクリックします。
確認画面が表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
「ワークフロー」画面でワークフローが削除されたことを確認します。

＜ご注意＞
削除したワークフローは復元できません。

ワークフロー設定の具体例

申請者が直接相手方へ送付する場合

「承認ルート」のステップをすべて削除すると、社内承認を通さずに契約書を送付できます。
「ステップ」の「削除」をクリックし、「承認ルート」を空欄にしてから保存してください。

自社の押印を不要とする場合

「承認ルート」で「押印者」のチェックを外すと、自社の押印を不要にできます。
必要に応じてステップの数を変更してから保存してください。

よくある質問

Q. 「ワークフロー一覧」の表示順を並べ替えることはできますか？
Q. 同一ステップ内で承認者の優先順位を設定することはできますか？
Q. 既存のワークフローを複製して、新たなワークフローを作成することはできますか？

更新日：2024年12月03日

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