マネーフォワード クラウド契約使い方ガイド

「アドレス帳」画面の使い方

概要

このガイドでは、「アドレス帳」画面の操作方法についてご説明します。

「アドレス帳」画面では、電子契約で使用する相手方の会社名・氏名・メールアドレスをあらかじめ登録することが可能です。
本機能を利用することで、送信先情報を申請のたびに入力する手間を削減し、効率的に申請が行えます。

アドレス帳は、ユーザーごとに300件まで登録できます。

アドレス帳を事業者内で共有することはできません。
今後の開発をお待ちください。

対象ページ

アドレス帳

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド契約を「全権限」「システム管理者」「書類管理者」「一般」ロールでご利用中のお客さま

目次

アドレス帳の新規登録方法

アドレス帳には、2通りの方法で送信先情報を登録できます。

「アドレス帳」画面で登録する方法

  1. サービス画面右上のユーザー名をクリックし、「個人設定」を選択します。
  2. 個人設定」画面で「アドレス帳」の「編集」ボタンをクリックします。
  3. 「アドレス帳」画面右上の「追加」ボタンをクリックします。
  4. 「氏名」「メールアドレス」「会社名」を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
  5. 保存した送信先情報が「アドレス帳」画面に反映されていることを確認します。

「書類の申請(書類の送信)」画面から登録する方法

    「書類の申請(書類の送信)」画面にて、新たな送信先情報をアドレス帳へ登録することが可能です。
    操作の詳細は、以下のガイドをご確認ください。
    電子契約の書類を申請・送信する方法(単体契約版)
    電子契約の書類を送信する方法(有料プラン版)

    <ご注意>
    アドレス帳に登録可能な送信先情報は300件までです。

アドレス帳の編集・削除方法

編集方法

  1. サービス画面右上のユーザー名をクリックし、「個人設定」を選択します。
  2. 個人設定」画面で「アドレス帳」の「編集」ボタンをクリックします。
  3. 「アドレス帳」画面で編集する送信先情報の「編集」ボタンをクリックします。
  4. 送信先情報を編集し、「保存」ボタンをクリックします。
  5. 編集した送信先情報が「アドレス帳」画面に反映されていることを確認します。

削除方法

  1. サービス画面右上のユーザー名をクリックし、「個人設定」を選択します。
  2. 個人設定」画面で「アドレス帳」の「編集」ボタンをクリックします。
  3. 「アドレス帳」画面で削除する送信先情報の「削除」ボタンをクリックします。
  4. 「アドレスを削除」画面を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。
  5. 「アドレス帳」画面から該当の送信先情報が削除されたことを確認します。

登録したアドレス帳の使い方

「書類の申請(書類の送信)」の「送信先の設定」画面では、2通りの方法でアドレス帳に登録した送信先情報を呼び出すことが可能です。

サジェスト機能を利用する方法

  1. 「書類の申請(書類の送信)」の「送信先の設定」画面で、アドレス帳に登録済みの氏名またはメールアドレスの一部を入力し、呼び出す送信先情報を選択します。
  2. 「氏名」「メールアドレス」「会社名」に呼び出した送信先情報が反映されたことを確認します。

「アドレス帳から設定」機能を利用する方法

  1. 「書類の申請(書類の送信)」の「送信先の設定」画面で、「アドレス帳から設定」ボタンをクリックします。
  2. 画面の右側に「アドレス帳」画面が表示されます。
    アドレス帳に登録されている送信先情報の一覧から呼び出す送信先情報を選択し、「確定」ボタンをクリックします。
  3. 「氏名」「メールアドレス」「会社名」に呼び出した送信先情報が反映されたことを確認します。
  4. 選択した送信先情報に変更点がある場合、「送信先の設定」画面で直接編集できます。
    「この情報をアドレス帳に保存」にチェックを入れると、送信完了後に「送信先の設定」画面で編集した送信先情報が「アドレス帳」画面へ反映します。
更新日:2023年07月25日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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