契約書を複製する方法

概要

このガイドでは、契約書を複製する方法についてご説明します。

＜ご注意＞
複製できる契約書は、「締結完了」「却下・取下げ」ステータスの契約書のみです。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド契約をご利用中のお客さま

「締結完了」ステータスの契約書を複製する方法

手順

「締結完了」画面で複製する契約書をクリックします。
画面右上の「複製」をクリックします。
書類の申請（書類の送信）」＞「申請の準備」画面で複製元の契約書情報が引き継がれていることを確認します。

複製時に引き継がれる情報

「締結完了」画面で契約書を複製すると、作成された契約書に以下の項目が引き継がれます。

契約種別^※1
各契約管理項目に入力した内容
相手方の情報（名称・メールアドレス）
閲覧権限（ユーザーグループ^※1・閲覧者）
ワークフロー^※1

以下の項目は引き継がれないため、申請時に設定してください。

契約書のPDF
添付書類^※1
締結方法
備考
PDFに設定された押印位置・テキスト・チェックボックス
複製元の契約書の申請記録
テンプレートに設定された押印位置・テキスト・チェックボックス^※2
法務相談情報^{※1 ※3}

※1 Mid機能のみご利用いただける項目です。
※2 テンプレートを使用して申請された契約書を複製した場合。
※3 「法務相談」画面で申請された契約書を複製した場合。

＜ご注意＞
「AI自動入力」「個別登録」「CSV一括インポート」を利用して申請された契約書を複製した場合、ワークフローの情報は引き継がれません。

「却下・取下げ」ステータスの契約書を複製する方法

手順

「却下・取下げ」画面で複製する契約書をクリックします。
画面右上の「複製」をクリックします。
「書類の申請（書類の送信）」＞「申請の準備」画面で複製元の契約書情報が引き継がれていることを確認します。

複製時反映される情報

「却下・取下げ」画面で契約書を複製すると、作成された契約書に以下の項目が引き継がれます。

契約種別^※1
各契約管理項目に入力した内容
相手方の情報（名称・メールアドレス）
閲覧権限（ユーザーグループ^※1・閲覧者）
ワークフロー^※1
契約書のPDF
添付書類^※1
締結方法
PDFに設定された押印位置・テキスト・チェックボックス
テンプレートに設定された押印位置・テキスト・チェックボックス^※2
法務相談情報^{※1 ※3}

以下の項目は反映されませんので、申請の際設定してください。

申請メモ
複製元の契約書の申請記録

＜ご注意＞

「法務相談」画面で申請した契約書の複製時に契約書のPDFを変更する場合は、紐づいている案件を進行中に戻してから新たな契約書をアップロードし、「完了して書類の申請」をクリックする必要があります。
同一の案件に紐づく複数の契約が却下や取り下げとなった場合、最後に「却下・取下げ」ステータスとなった契約書以外は「複製」が非表示となります。

複製できない契約書

「一括送信テンプレート」を利用して申請し、「却下・取下げ」ステータスとなった契約書
「Salesforce」から申請した契約書情報
法務相談機能の解約後、案件が紐づいている「却下・取下げ」ステータスとなった契約書

更新日：2024年10月30日

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