マネーフォワード クラウド契約使い方ガイド

電子契約の書類を送信する方法(有料プラン版)

概要

このガイドでは、作成した書類を取引先に送信するまでの流れをご説明します。

対象ページ

書類の送信

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド契約を「マネーフォワード クラウドの有料プラン」でご利用、かつ「全権限」「システム管理者」「書類管理者」「一般」ロールでご利用のお客さま

※有料プランとは、「パーソナルミニ」「パーソナル」「パーソナルプラス」「スモールビジネス」「ビジネス」プランを指しています。詳しくはこちらをご確認ください。

目次

  1. 申請の準備
  2. 送信先の設定
  3. 押印位置の設定
  4. 確認して送信

1.申請の準備

手順

  1. 左メニューまたは「ホーム」画面の「書類の送信」をクリックします。
  2. 「書類申請を開始」または「テンプレートを選択」をクリックします。
    「テンプレートを選択」をクリックした場合、テンプレートを選択します。
    アップロードできるファイル形式については、こちらをご確認ください。
    契約テンプレートについては、こちらをご確認ください。
  3. 各項目を入力します。
    入力項目の詳細は、こちらをご確認ください。
    「書類申請を開始」をクリックした場合は、「ファイルを選択」より書類のPDFファイルを選択します。
    アップロードできるファイル形式については、こちらをご確認ください。
  4. 入力が完了したら、画面上部の「次へ」をクリックします。

入力項目の詳細

「申請の準備」画面の入力項目については、以下をご確認ください。

書類

番号項目名項目の説明
ファイルを選択
(ファイルを変更)
必須項目です。
申請するPDFを選択し、アップロードします。
契約書名必須項目です。
作成する契約書の名称を入力します。
初期値ではPDFファイルのファイル名が自動で反映します。

相手方情報

番号項目名項目の説明
相手方の名称必須項目です。
相手方の会社名または氏名を入力します。
代表者名相手方の代表者名を入力できます。

※多者間契約の場合は、「相手方を追加」をクリックすることで複数の相手方情報を設定できます。多者間契約の詳細はこちらをご確認ください。

契約詳細

番号項目名項目の説明
契約担当者必須項目です。
契約担当者とするユーザーを選択します。
契約担当者の表示名は、署名依頼メールに反映されます。
反社チェック「未実施」「実施済み」「設定しない」のいずれかを選択できます。
契約締結日契約締結日を選択できます。
契約開始日契約開始日を選択できます。
契約終了日契約終了日を選択できます。
自動更新の有無「あり」「なし」「設定しない」のいずれかを選択できます。
※管理用の項目のため、この設定が動作に影響することはありません。
契約金額契約金額を入力できます。
契約概要契約概要を入力できます。

2. 送信先の設定

手順

  1. 「送信先情報」で「相手方●」に送信先の情報を入力します。
    入力項目の詳細はこちらをご確認ください。
  2. 「閲覧権限」で書類の閲覧権限を付与するユーザーやユーザーグループを選択します。
    「締結後の閲覧権限」については、こちらをご確認ください。
  3. 内容に問題がなければ、画面上部の「次へ」をクリックします。
  4. 入力項目の詳細

    「送信先情報」の入力項目については以下をご確認ください。

    番号項目名項目の説明
    アドレス帳から設定アドレス帳に登録した送信先情報を呼び出せます。
    詳細はこちらをご確認ください。
    氏名必須項目です。
    送信先の氏名を入力します。
    メールアドレス必須項目です。
    送信先のメールアドレスを入力します。
    このアドレス宛に署名依頼メールや締結完了メールが送信されます。
    この情報をアドレス帳に保存チェックを入れると、アドレス帳に送信先の情報を保存します。
    アドレス帳にメールアドレスの登録がない場合は新規登録されます。
    メールアドレスが登録済みの場合は上書きされます。
    会社名③「相手方の名称」で設定した内容が反映します。
    言語必須項目です。
    「日本語」または「英語」を選択します。
    アクセスキー1~6桁の半角英数字を指定できます。
    詳細はこちらをご確認ください。
    相手方●の送信先を追加クリックすると送信先を追加できます。

    3. 押印位置の設定

    1. 「押印」「テキスト」「チェックボックス」をクリックし、ドラッグ&ドロップで位置を設定します。
      「押印」は自社・相手方ごとに1箇所まで指定できます。
      相手方の押印を設定する場合は、「割り当て」のプルダウンより押印者を選択してください。
      各項目の詳細はこちらをご確認ください。
      blank_
    2. 自社に設定した「押印」「テキスト」「チェックボックス」をそれぞれ入力します。
      ※設定していない場合は、手順3に進んでください。
    3. 設定が完了したら、画面上部の「次へ」をクリックします。

    4. 確認して送信

    「確認して送信」画面で書類に入力・選択した情報を確認します。

    項目の修正

    修正する項目がある場合は、画面左上にある「戻る」をクリックすることで、入力情報を保持したまま「申請の準備」「送信先の設定」「押印位置の設定」画面に戻れます。

    送信

    内容に問題がなければ、画面上部の「送信」をクリックします。

    「送信」をクリックすると、相手方にメールが送信されます。
    相手方の操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
    取引先が承認・押印・委任・辞退・却下する方法(Web版)
    取引先が承認・押印・委任・辞退・却下する方法(スマートフォン版)

    更新日:2023年09月14日

    ※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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