電子契約の書類を送信する方法（有料プラン版）

概要

このガイドでは、作成した書類を取引先に送信するまでの流れをご説明します。

対象ページ

書類の送信

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド契約を「マネーフォワードクラウドの有料プラン^※」でご利用、かつ「全権限」「システム管理者」「書類管理者」「一般」ロールでご利用のお客さま

※有料プランとは、「パーソナルミニ」「パーソナル」「パーソナルプラス」「スモールビジネス」「ビジネス」プランを指しています。詳しくはこちらをご確認ください。

1.申請の準備

手順

左メニューまたは「ホーム」画面の「書類の送信」をクリックします。
「書類申請を開始」または「テンプレートを選択」をクリッ
クします。
「テンプレートを選択」をクリックした場合、テンプレートを選択します。
アップロードできるファイル形式については、こちらをご確認ください。
契約テンプレートについては、こちらをご確認ください。
各項目を入力します。
入力項目の詳細は、こちらをご確認ください。
「書類申請を開始」をクリックした場合は、「ファイルを選択」より書類のPDFファイルを選択します。
アップロードできるファイル形式については、こちらをご確認ください。
入力が完了したら、画面上部の「次へ」をクリックします。

入力項目の詳細

「申請の準備」画面の入力項目については、以下をご確認ください。

書類

番号	項目名	項目の説明
①	ファイルを選択（ファイルを変更）	必須項目です。申請するPDFを選択し、アップロードします。
②	契約書名	必須項目です。作成する契約書の名称を入力します。初期値ではPDFファイルのファイル名が自動で反映します。

相手方情報

番号	項目名	項目の説明
③	相手方の名称	必須項目です。相手方の会社名または氏名を入力します。
④	代表者名	相手方の代表者名を入力できます。

※多者間契約の場合は、「相手方を追加」をクリックすることで複数の相手方情報を設定できます。多者間契約の詳細はこちらをご確認ください。

契約詳細

番号	項目名	項目の説明
⑤	契約担当者	必須項目です。契約担当者とするユーザーを選択します。契約担当者の表示名は、署名依頼メールに反映されます。
⑥	反社チェック	「未実施」「実施済み」「設定しない」のいずれかを選択できます。
⑦	契約締結日	契約締結日を選択できます。
⑧	契約開始日	契約開始日を選択できます。
⑨	契約終了日	契約終了日を選択できます。
⑩	自動更新の有無	「あり」「なし」「設定しない」のいずれかを選択できます。 ※管理用の項目のため、この設定が動作に影響することはありません。
⑪	契約金額	契約金額を入力できます。
⑫	契約概要	契約概要を入力できます。

2. 送信先の設定

手順

「送信先情報」で「相手方●」に送信先の情報を入力します。
入力項目の詳細はこちらをご確認ください。
「閲覧権限」で書類の閲覧権限を付与するユーザーやユーザーグループを選択します。
「締結後の閲覧権限」については、こちらをご確認ください。
内容に問題がなければ、画面上部の「次へ」をクリックします。

入力項目の詳細

「送信先情報」の入力項目については以下をご確認ください。

番号	項目名	項目の説明
⑬	アドレス帳から設定	アドレス帳に登録した送信先情報を呼び出せます。詳細はこちらをご確認ください。
⑭	氏名	必須項目です。送信先の氏名を入力します。
⑮	メールアドレス	必須項目です。送信先のメールアドレスを入力します。このアドレス宛に署名依頼メールや締結完了メールが送信されます。
⑯	この情報をアドレス帳に保存	チェックを入れると、アドレス帳に送信先の情報を保存します。アドレス帳にメールアドレスの登録がない場合は新規登録されます。メールアドレスが登録済みの場合は上書きされます。
⑰	会社名	③「相手方の名称」で設定した内容が反映します。
⑱	言語	必須項目です。「日本語」または「英語」を選択します。
⑲	アクセスキー	1～6桁の半角英数字を指定できます。詳細はこちらをご確認ください。
⑳	相手方●の送信先を追加	クリックすると送信先を追加できます。

3. 押印位置の設定

「押印」「テキスト」「チェックボックス」をクリックし、ドラッグ＆ドロップで位置を設定します。
「押印」は自社・相手方ごとに1箇所まで指定できます。
相手方の押印を設定する場合は、「割り当て」のプルダウンより押印者を選択してください。
各項目の詳細はこちらをご確認ください。
自社に設定した「押印」「テキスト」「チェックボックス」をそれぞれ入力します。
※設定していない場合は、手順3に進んでください。
設定が完了したら、画面上部の「次へ」をクリックします。

4. 確認して送信

「確認して送信」画面で書類に入力・選択した情報を確認します。

項目の修正

修正する項目がある場合は、画面左上にある「戻る」をクリックすることで、入力情報を保持したまま「申請の準備」「送信先の設定」「押印位置の設定」画面に戻れます。

送信

内容に問題がなければ、画面上部の「送信」をクリックします。

「送信」をクリックすると、相手方にメールが送信されます。
相手方の操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
取引先が承認・押印・委任・辞退・却下する方法（Web版）
取引先が承認・押印・委任・辞退・却下する方法（スマートフォン版）

更新日：2024年04月25日

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