「電子契約（他者から受信）」の書類を申請・送信する方法

概要

このガイドでは、設定したワークフローを用いて申請を行い、実際に締結した書類をアップロードするまでの流れをご説明します。
「電子契約（他者から受信）」では、締結前の電子契約のPDFをアップロードし申請を行うことができます。

対象ページ

書類の申請

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド契約を「midプラン」でご利用、かつ「全権限」「システム管理」「書類管理者」「一般」ロールでご利用のお客さま

目次

1. 事前準備
2. 申請の準備
3. 送信先の設定
4. 確認して送信
5. 社内承認後の流れ

1.事前準備

書類の申請・送信を行う場合は、事前にワークフローを設定する必要があります。
「ワークフロー」画面で設定を行ってください。

「ワークフロー」画面の使い方については、以下のガイドをご参照ください。
「ワークフロー」画面の使い方

2.申請の準備

手順

1. 左メニューまたは「ホーム」画面の「書類の申請」をクリックします。
   
2. 「ファイルを選択」をクリックし、書類のPDFファイルをアップロードします。
   アップロードできるファイル形式については、こちらをご確認ください。
   
3. 各項目を入力します。
   「電子契約（他者から受信）」を利用する場合は、「契約情報」の「締結方法」で「電子契約（他者から受信）」を選択します。
   その他の入力項目については、こちらをご確認ください。
   
4. 入力が完了したら、画面下部の「次へ」をクリックします。
   

入力項目の詳細

「申請の準備」画面の入力項目については、以下をご確認ください。

書類

契約情報

相手方情報

※多者間契約の場合は、「相手方を追加」をクリックすることで複数の相手方情報を設定できます。多者間契約の詳細はこちらをご確認ください。

契約詳細

2. 送信先の設定

1. 「ワークフロー」で「ワークフローを選択」をクリックします。
   
2. 使用するワークフローを選択し、右上の「確定」をクリックします。
   
3. 「ワークフロー」に選択したワークフローが反映していることを確認します。
   
4. 「閲覧権限」で書類の閲覧権限を付与するユーザーやユーザーグループを選択します。
   「締結後の閲覧権限」については、こちらをご確認ください。
   
5. 内容に問題がなければ、画面下部の「次へ」をクリックします。

4. 確認して送信

「確認して送信」画面には、書類に入力・選択した情報が表示されます。

項目の修正

修正する項目がある場合は、画面左上にある「戻る」をクリックすることで、入力情報を保持したまま「申請の準備」「送信先の設定」画面に戻れます。


送信

内容に問題がなければ、画面下部の「送信」をクリックします。

「送信」をクリックすると、承認者宛にメールが送信されます。
承認時の操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
承認依頼を承認・押印する方法

5.社内承認後の流れ

承認が完了すると、作成した書類は「締結完了」画面に格納されます。
締結後は格納されている書類に原本（PDF）のアップロードを行ってください。

書類の確認およびアップロード方法は、以下ガイドの【「紙契約」・「電子契約（他者から受信）」】の項目をご確認ください。
締結後の書類を確認・修正する方法（midプラン版）

更新日：2024年09月12日

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