マネーフォワード クラウド契約使い方ガイド

「テンプレート」画面の使い方

概要

このガイドでは、「テンプレート」画面の操作方法についてご説明します。

「テンプレート」画面では、電子契約で使用するPDFファイルをアップロードし、あらかじめ押印位置や入力項目を設定できます。
この機能を利用して事前にテンプレートを作成しておくことで、書類をすばやく申請・送信することが可能です。

なお、一括送信テンプレートの作成方法については以下のガイドをご確認ください。
「一括送信テンプレート」の作成方法

対象ページ

テンプレート

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド契約を「全権限」「システム管理者」「書類管理者」ロールのいずれかでご利用中のお客さま

目次

テンプレートの新規作成方法

手順

  1. テンプレート」画面で「新規作成」をクリックします。
  2. 「書類準備」画面で「ファイルを選択」をクリックし、書類をアップロードします。
  3. 必須事項を入力します。
    各項目の詳細はこちらをご確認ください。
  4. 入力が完了したら、画面下部の「次へ」をクリックします。
  5. 「テンプレートの作成」画面で「押印」「テキスト」「チェックボックス」をクリックし、ドラッグ&ドロップで位置を設定します。
    各項目の詳細はこちらのガイドをご確認ください。
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  6. 設定が完了したら、画面下部の「保存」をクリックします。
    • 「押印」は送信者・相手方ごとに1ヶ所指定できます。2ヶ所以上は指定できません。
    • 作成したテンプレートは、書類の申請時に編集することが可能です。

各項目の詳細

「書類準備」画面の入力項目については、以下をご確認ください。
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番号項目名項目の説明
テンプレート名50字以内でテンプレートの名称を設定します。
相手方の数契約を行う相手方の数を設定します。
ファイルを選択
(ファイルを変更)
クリックし、テンプレートとして登録する書類をアップロードします。
アップロード後に書類を変更する場合は、「ファイルを変更」をクリックしてください。
書類種別契約管理項目」画面で「書類種別」を「使用する」と設定している場合に表示されます。
書類種別の設定の詳細についてはこちらのガイドをご確認ください。
添付書類(相手方送付用)相手方へ契約書と一緒に送付する添付書類をアップロードできます。
1つのテンプレートにつき、100MBまでのファイルを最大10件添付可能です。
添付書類(社内確認用)書類申請時、社内承認者用に契約書と一緒に送付する添付書類をアップロードできます。
1つのテンプレートにつき、100MBまでのファイルを最大10件添付可能です。
契約種別契約管理項目」画面で設定した契約種別の中から選択します。

※「書類種別」「添付書類」「契約種別」は、クラウド契約を「単体契約」でご利用の場合のみ設定できます。

テンプレートの編集・削除方法

登録済みのテンプレートを編集する方法

  1. テンプレート」画面で各テンプレートの右側にある「編集」をクリックします。
  2. テンプレートの編集画面で内容を修正し、「保存」をクリックします。

登録済みのテンプレートを削除する方法

  1. テンプレート」画面で各テンプレートの右側にある「削除」をクリックします。
  2. 確認画面が表示されるので、問題がなければ「削除」をクリックします。
<ご注意>

  • 削除したテンプレートは復元できません。
  • テンプレートを削除しても、対象のテンプレートを利用して作成された「下書き」「申請済」「送付済」の書類は削除されません。

契約書テンプレート集のダウンロード方法

  1. 「テンプレート」画面の「契約書テンプレート集」をクリックします。
  2. 「法務関連テンプレート集」ページで「契約書」をクリックします。
  3. 「契約書のテンプレート(ワード)一覧」ページでサンプルテンプレートをダウンロードします。
<ご注意>
サンプルテンプレートはWord形式です。
マネーフォワード クラウド契約にファイルをアップロードする場合は、PDF形式への変換を行ってください。
Word形式をPDF形式へ変換する方法は、Microsoft社のサポートサイトをご参照ください。
更新日:2024年01月12日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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