• 更新日 : 2026年1月14日

【ケース別】アクションプランの書き方とは？例文付きで解説

ビジネスの現場で重要性が高まっているアクションプランですが、次のような悩みを抱える方も少なくありません。

「アクションプランとは具体的に何を書くもの？」
「目標はあるけれど、行動レベルに落とし込めない」
「例文を見ながら体系的に作りたい」

アクションプランは、目標達成に向けて誰が・いつまでに・何をするかを明確にした実行計画のことです。タスクの可視化によって迷いなく行動でき、個人・チームの生産性向上にも直結します。

しかし、正しい書き方を知らないまま作成すると、実行されない計画になり、成果にもつながりません。

本記事では、アクションプランの基礎、得られるメリット、具体的な書き方6STEP、職種別の例文、運用のポイントまで体系的に解説します。
実行できる計画を作り、確実に目標に近づきたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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アクションプランとは？

アクションプランとは、目標を達成するために必要な行動やタスクを具体的に整理した計画のことです。

単に目標を設定するだけでなく、誰が・いつまでに・何をするのかを明確に定義する点が特徴です。これにより、プロジェクトの進行や日々の業務遂行をスムーズに進める手段として活用できます。

また、アクションプランは中長期の目標だけでなく、短期的な目標に対しても設定できます。タスクを可視化することで行動の優先順位が明確になり、計画的かつ効率的に目標達成を目指せるでしょう。

アクションプランを使うことで得られるメリット

アクションプランを取り入れることで、業務の効率化や目標達成の精度が大きく向上します。個人の業務管理だけでなく、チーム全体の生産性向上にもつながるため、ビジネスの現場で幅広く活用されています。

タスクや目標が明確になり、迷わず行動できる

アクションプランではタスクが細分化されるため、今何をすべきかをすぐに判断できます。優先順位を設定することで、今取り組むべき仕事が明確になり、不要な作業や迷いを減らせます。

数値化された目標を設定することで行動に落とし込みやすくなり、取捨選択が可能になるため、無駄なリソース消費を防ぎながら集中して行動できるでしょう。

チーム内での役割分担がしやすくなる

タスクごとに担当者を割り当てることで、責任の所在が明確になります。メンバーのスキルやリソースに応じた適切な振り分けが可能となり、複数人で進めるプロジェクトでも役割の重複や抜け漏れを防止できます。

その結果、コミュニケーションコストの削減と連携の強化につながり、業務の属人化を防ぎながらチーム全体での遂行が実現するでしょう。

優先順位をつけることで効率的に動ける

タスクを優先度で分類することで、重要度の高い業務から着手できるようになります。これにより、複数のプロジェクトを並行して管理しやすくなり、突発的な業務にも柔軟に対応できる余地が生まれます。

無理のないスケジューリングが可能となり、業務の質を維持しながらリソース配分を最適化できるため、生産性の向上につながるでしょう。

進捗状況を管理しやすくなる

各タスクに期日と担当者を設定することで、進捗状況が可視化されます。計画と実績のズレを早期に発見できるため、迅速な対策が可能です。

定期的な振り返りによって計画の見直しや改善がしやすくなり、KPIに基づいた評価も行えるため、管理精度が向上します。進行状況をチーム全体で共有することで、一体感も生まれます。

チーム全体の成果や生産性が向上する

行動の指針が明確になることで、メンバーは迷いなく作業に取り組めます。タスク完了ごとの達成感が積み重なることでモチベーションを維持しやすくなり、生産性向上につながります。

無駄を省いた計画的な行動が成果につながり、チーム全体で目標達成への意識が統一される点も、アクションプランの大きなメリットです。

アクションプランの書き方【6STEP】

アクションプランとは、目標を達成するために必要な行動を具体的なタスクとして書き出し、計画的に実行していくための計画書です。場当たり的な行動を防ぎ、目標達成までの道筋を明確にするためには、段階的に整理されたアクションプランが欠かせません。

以下の6ステップに沿って進めることで、実行可能で効果的なアクションプランを作成できます。

1. 目標を設定する

まずは、最終的に達成したいゴールを明確に設定します。目標は可能な限り数値化し、定量的に測定できる形にすることが重要です。たとえば、前年比125％の売上達成のように具体的な数値を設定すると、達成度を客観的に評価しやすくなります。

また、KGIとして最終目標を定めたうえで、そこに至るまでのKPIを設定し、段階的に分解することで行動を具体化しましょう。目標はメンバーの能力や現状を踏まえ、現実的な水準に設定する必要があります。

その際には、具体性や測定可能性、達成可能性、関連性、期限を意識したSMARTの法則を活用すると、実行しやすい目標になります。

2. 必要なタスクをリストアップ

次に、設定した目標を達成するために必要な具体的な行動を洗い出します。タスクはKPIと連動させ、実行・完了することで確実に目標へ近づく内容にすることが重要です。行動を明確にするため、可能な限り数値化し、月間テレアポ100件のように具体的な行動量を設定しましょう。

タスクの洗い出しは一人で行うよりも、メンバー間でディスカッションを行うことで抜け漏れを防ぎやすくなります。計画は固定化せず、進捗状況や環境の変化に応じて、タスクを柔軟に追加・削除していく姿勢が必要です。

3. 担当者やリソースを割り当てる

洗い出した各タスクに対して、責任者や必要な人員、予算などのリソースを割り当てます。担当者を明確にすることで、誰が何を行うのかがはっきりし、実行力が高まります。割り当ての際には、人員のスキルや経験、業務負荷のバランスを考慮し、無理のない配分を行うことが重要です。

工数の見積もりが不十分なまま進めると、途中で計画が破綻するリスクが高まります。そのため、事前にある程度の工数を見積もることが必要です。ただし、計画段階で割り当てが難しい場合は、実行段階で調整しましょう。

4. 優先順位を決める

すべてのタスクを同時に進めることは難しいため、重要度と緊急度を基に優先順位を明確にします。加えて、タスク同士の依存関係を整理し、あるタスクが完了しないと次に進めないものがないかを確認しましょう。

優先順位に基づいて進行順序を決定することで、全体スケジュールの整合性が取りやすくなります。不要なタスクを見直し、取捨選択を行うことで、本当に重要な行動に集中できます。

5. タスクごとに期限を設定する

各タスクには具体的な期限を設定します。期限が明確になることで、行動にメリハリが生まれ、先延ばしを防ぐ効果があります。スケジュールを組む際には、想定外のリスクやトラブルに備えて、余裕を持たせることが大切です。

期限設定はメンバーと相談しながら行い、現実的なスケジュールにする必要があります。無理な期日を設定すると過重労働につながるため、適切なバッファを設けることが重要です。

6. PDCAサイクルで改善・実行する

アクションプランは作成して終わりではなく、実行段階で定期的に進捗を確認し、PDCAサイクルを回すことが重要です。計画、実行、評価、改善を繰り返すことで、プランの精度と実行力が高まります。

評価のフェーズでは、KPIや各タスクの達成度を確認し、計画通りに進んでいるかをチェックします。その結果に応じて、目標やタスク、リソース、スケジュールを見直し、必要な修正を行いましょう。

【ケース別】アクションプランの例文

アクションプランは、業種や職種によって設定すべき内容やKPIが異なります。そのため、目的に応じた具体例を把握することで、自身の業務に置き換えて考えやすくなるでしょう。

ここでは、事務職と営業職を例に、実務で活用しやすいアクションプランの具体的な例文を紹介します。

事務職のアクションプラン例

事務職におけるアクションプランは、作業効率や業務プロセスの改善を目的として策定されることが多いです。業務量や対応スピードを可視化しやすいため、数値目標を設定した定量的なKPIを置くことで、改善効果を測定しやすくなります。

以下は、事務職でよくある目的別のアクションプランです。

例1：事務対応のスピードを短縮する場合

アクションプラン例は次のとおりです。

例2：定型業務の自動化による業務削減

アクションプラン例は次のとおりです。

営業職のアクションプラン例

営業職では、売上や提案件数、テレアポ件数など、成果に直結するKPIを設定したアクションプランが重要です。営業フローを分解し、各ステップを数値化することで、行動と成果の関係を明確にできます。

以下は、営業職における代表的なアクションプラン例です。

例1：売上目標達成に向けた全体設計

アクションプラン例は次のとおりです。

例2：提案力向上で受注率アップを狙う場合

アクションプラン例は次のとおりです。

アクションプランをうまく使うためのポイント

アクションプランは、作成しただけでは成果につながりません。日々の業務やプロジェクトの中で実行し、状況に応じて見直しを続けることで、初めて実効性を発揮します。

ここでは、アクションプランを効果的に活用するための具体的なポイントを解説します。

リスクを想定し、柔軟なスケジュールを組む

アクションプランを現実的に機能させるためには、起こり得るリスクを事前に洗い出し、対策や代替案を準備しておくことが重要です。業務は常に計画通りに進むとは限らないため、スケジュールには余裕を持たせ、計画が遅れた場合に対応できるバッファを確保しましょう。

また、タスク間の依存関係を考慮し、優先度の高い業務から余裕を持って締切を設定することで、全体の遅延リスクを抑えられます。プロジェクト後半には調整用の予備期間を設けておくと、突発的な問題にも柔軟に対応できるでしょう。

メンバーのスキルに合わせてアサインする

アクションプランを実行に移す際は、各タスクに適したスキルを持つメンバーを適切に割り当てることが欠かせません。メンバーの経験や適性を考慮し、無理のない範囲でアサインすることで、作業の質と効率を両立できます。必要に応じて本人の意向を確認するための面談を行うことも有効です。

また、特定のメンバーに負荷が集中しないよう、タスクと工数のバランスを事前に見積もることが重要です。将来的な成果を見据え、研修やサポートによるスキル習得を視野に入れた配置を行うことで、チーム全体の底上げにもつながります。

進捗を定期的に見直し、必要に応じて修正する

アクションプランは一度作成して終わりではなく、実行段階での進捗管理が重要です。定例会議や報告書を活用し、進捗状況を定期的に確認することで、問題を早期に把握できます。

KPIやマイルストーンを基に、計画通りに進んでいるかを客観的に評価することも欠かせません。もし遅れや課題が見つかった場合には、速やかに対策を検討し、アクションプランを修正します。

進行状況をチーム全体で共有することで、課題の可視化が進み、迅速な対応が可能です。

行動に移すことを最優先にする

アクションプランの本質は、計画を立てることではなく行動することにあります。完成度の高い計画よりも、すぐに実行できる具体性を重視することが重要です。

実行できない計画は目標達成へのステップとして機能しません。そのため、タスクを細かく分解し、誰が・いつ・何を行うのかを明確にします。数値や期限を設定したタスクを用意することで、迷わず行動に移せます。

アクションプランは、実行・検証・改善を繰り返す中で磨かれていくものです。完璧を求めすぎず、小さく始めて実行し、改善を重ねていく姿勢が成果につながります。

• 監修：松本 幸一（社会保険労務士）

  元ハローワーク正職員の社会保険労務士。ハローワーク時代に社会保険労務士試験に合格し、その後社会保険労務士事務所、企業人事部勤務を経て独立。官・民・士業の三視点からのアドバイスを得意とする。独立後は顧問業務のほかWebメディア記事を通じた情報発信などを行っている。