• 作成日 : 2026年2月10日

ワードで提案書を作るには？わかりやすい構成やエクセル・パワポとの使い分け、無料テンプレートまで解説

ビジネスにおける提案書や企画書は、相手に自分の考えを伝え、行動を促すための重要なツールです。作成ソフトとしてワード（Word）を選ぶべきか、それともエクセルやパワーポイントが良いのか迷うことも多いでしょう。ワードは論理的な文章で説得する「読ませる提案書」に最適です。

この記事では、ワードを使ったわかりやすい提案書の書き方や構成、社外向け文書としてのデザインのコツ、そしてエクセルやパワーポイントとの使い分けについて解説します。すぐに使える無料テンプレートの探し方も紹介しますので、作成の参考にしてください。

提案書や企画書作成はワードとエクセル、パワーポイントのどっちがいいか？

読み込ませたい詳細な提案ならワード、数値管理ならエクセル、プレゼン用ならパワーポイントと、目的によって使い分けるのが正解です。

それぞれのソフトには得意分野があります。誰に、どのような状況で渡す資料なのかによって最適なツールは異なります。

ワード（Word）が向いているケース

文章で論理的に説明し、相手にじっくり読んでもらいたい場合に向いています。 契約書に近い形式の提案書、詳細な仕様書、あるいはA4用紙1枚で完結する社内稟議書などは、文書作成ソフトであるワードが最も適しています。レイアウトが崩れにくく、信頼性の高い「文書」として仕上がります。

パワーポイント（PowerPoint）が向いているケース

スクリーンに映してプレゼンテーションを行う場合や、ビジュアル（画像や図解）重視で直感的に伝えたい場合に向いています。 文字を読ませるよりも、イメージを共有することに長けています。

エクセル（Excel）が向いているケース

スケジュール表、見積書、数値シミュレーションなど、表計算やデータ管理が主体の資料に向いています。 「1枚ものの企画書」としてエクセルが使われることもありますが、長文の記述には不向きです。ワード提案書の「添付資料」としてエクセルを使うのが一般的な組み合わせです。

ワードで社外向けのわかりやすい提案書を作る構成と書き方は？

「現状の課題」「解決策（提案内容）」「スケジュール・費用」の順に、論理的なストーリーで構成します。

社外のクライアントに提出する提案書は、相手の困りごと（課題）を解決する道筋を示すものです。思いつきを並べるのではなく、以下の構成要素を順序立てて記載することで、説得力が生まれます。

1. タイトルと背景（現状分析）

何についての提案かを一目でわかるタイトルをつけます。 その上で、「現在、御社では〇〇という課題を抱えています」といった現状分析（背景）を記述します。相手の課題を正しく理解していることを示す重要なパートです。

2. 提案内容（解決策）

課題に対する具体的な解決策を提示します。 商品やサービスの導入によって、どのようなメリット（効果）が得られるのかを明確にします。ここでは箇条書きや太字を活用し、要点が埋もれないようにします。

3. スケジュールと費用（見積もり）

提案を実行した場合の具体的な流れ（工程）と、それにかかる費用を提示します。 ここが曖昧だと、相手は決断できません。概算でも良いので数値を出し、実現可能性を示します。エクセルで作った表をワードに貼り付けると効率的です。

ワードの提案書をおしゃれで見やすくするデザインのコツは？

「見出し」機能を使って階層構造を明確にし、余白を十分に取ることで、プロフェッショナルな印象に仕上げます。

ワードで作る文書は、どうしても文字が詰まった「読みづらい書類」になりがちです。視認性を高めるためのレイアウト調整が必要です。

見出し（スタイル）の活用

ホームタブにあるスタイルの「見出し1」「見出し2」を使用します。 文字サイズや太さを手動で変えるのではなく、スタイル機能を適用することで、文書全体に統一感が生まれ、目次作成も自動化できます。読み手は情報の構造を瞬時に把握できます。

余白と行間の調整

ページ設定で余白を適度に確保し、行間を少し広げます。 文字がぎっしり詰まっていると読む気を削がれます。適度な空白（ホワイトスペース）は、洗練されたおしゃれな印象を与え、内容を頭に入りやすくする効果があります。

図解や画像の挿入

文字ばかりにせず、イメージ画像や図解を挿入します。 スマートアート機能を使えば、手順や組織図などの図解を簡単に作成できます。視覚的なアクセントを入れることで、最後まで飽きずに読んでもらえます。

無料で使える提案書・企画書のテンプレートはどこにある？

マイクロソフトの公式サイトや、ビジネス書式のダウンロードサイトから、ワード形式のテンプレートを入手できます。

一から構成を考えるのが難しい場合は、既存のテンプレート（ひな形）を活用するのが近道です。

Microsoft Create（マイクロソフト公式）

ワードの開発元であるマイクロソフトが提供しているテンプレート集です。 「ビジネス」「提案書」などのキーワードで検索すると、デザイン性の高いテンプレートが見つかります。互換性が高く、レイアウト崩れの心配が少ないのがメリットです。

bizocean（ビズオーシャン）などのビジネス素材サイト

日本のビジネス慣習に合った実用的なテンプレートが豊富です。 「企画書 A4 1枚」「工事提案書」「営業提案書」など、用途に特化したワードファイルやエクセルファイルが多数公開されています。登録が必要な場合が多いですが、実務ですぐに使える内容が揃っています。

ワードの強みを活かして採用される提案書を作る

本記事では、ワードを使った提案書の作成方法について、他ソフトとの違いや構成のポイント、テンプレートの入手先までを解説しました。

読む人に信頼感を与え、論理的に説得したい場合、ワードは最強のツールとなります。エクセルで見積もりを作り、パワーポイントで図解を作り、それらをワードに集約して一つの提案書として完成させる。このようにツールを使い分けることで、質の高い提案書を効率よく作成できます。まずは無料のテンプレートをダウンロードし、構成を真似るところから始めてみてはいかがでしょうか。

• 監修：山本 沙織

  大学病院研究室での研究助手を経て、総務・労務・経理とバックオフィス全般に従事。現在オンライン秘書として請求書作成や会計ソフトの導入支援、スケジュール管理やSNS運用まで幅広く対応。現場に即した実務視点を大切にし、正確で信頼性の高い作業を心がけています。保有資格として、給与計算実務能力検定1級、日商簿記検定2級、MOS、Excel、Word他