「明細カスタム項目」の設定の流れ

概要

このガイドでは、経費明細に事業者独自の項目を追加するための全体的な流れについてご説明します。

対象ページ

• 管理設定＞経費機能設定＞汎用マスタ
• 管理設定＞経費機能設定＞申請フォーム＞経費申請＞明細カスタム項目
• 管理設定＞経費機能設定＞科目・税区分＞経費科目
• 管理設定＞経費機能設定＞仕訳

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

1. 「汎用マスタ」の設定
2. 「明細カスタム項目」の設定
3. 「経費科目」の設定
4. 「仕訳エクスポート」の設定

1.「汎用マスタ」の設定

「汎用マスタ」画面で事業者独自のマスタを設定します。

「汎用マスタ」の登録方法については、以下のガイドをご参照ください。
「汎用マスタ」の設定方法

2.「明細カスタム項目」の設定

「管理設定」＞「経費機能設定」＞「申請フォーム」＞「明細カスタム項目」画面にて、経費明細に追加する明細カスタム項目を設定します。
「汎用マスタ」で設定したマスタや、「添付ファイル」「カスタムメモ」の項目を設定できます。

「明細カスタム項目」の登録方法については、以下のガイドをご参照ください。
「明細カスタム項目」の設定方法

3.「経費科目」の設定

経費科目の設定画面にて、「明細カスタム項目」に関するアラートやエラーを設定します。

「経費科目」画面におけるエラー・アラートの設定については、以下のガイドをご参照ください。
アラート・エラー設定

4.「仕訳エクスポート」の設定

出力単位が「明細単位」の事業者では、「明細カスタム項目」をエクスポートできます。
他社ソフトをご利用の場合は、必要に応じてエクスポートしてください。

1. 「管理設定」＞「経費機能設定」＞「仕訳」画面にて、「仕訳テンプレート」の「新規追加」をクリックするか、登録済みの仕訳テンプレートの「編集」を選択します。
2. 「出力項目の選択」で「カスタム」を選択します。
   
3. 「カスタム」の「オプション」をクリックします。
   
4. 表示された画面で、「自由書式」項目に「${CUSTOM:カスタム項目名}」と設定します。
   カスタム項目名には予算コードなど、エクスポート時にヘッダーに反映したい項目名称をご設定ください。