マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

経費精算申請

概要

このガイドでは、立替払いした経費の精算を行うための申請手順をご案内します。
マネーフォワード クラウド経費では、PCだけでなく、スマートフォンアプリを利用して経費明細登録や申請が可能です。

経費登録から申請までの流れ

  1. 経費精算申請の下書き(空の申請)を作成します。
  2. 電車移動や備品購入などで経費が発生したら、経費明細を作成し、経費精算申請の下書きに追加します。
  3. 月末など任意のタイミングで、2で作成した経費精算申請の下書きを申請します。(先に経費明細を登録しておき、後で経費精算申請を作成して追加する手順も可能です)

対象ページ

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド経費をご利用中のお客さま

目次

  1. 経費精算の下書き作成
  2. 経費明細の作成
  3. 申請内容の編集
  4. 承認者の選択
  5. 内容の確認

1.経費精算の下書き作成

ホーム画面の「経費精算」をクリックします。

※「申請」>「経費精算」>「申請一覧」から「新規申請」も可能です。

2.経費明細の作成

遷移先画面の「明細を作成する」内にある各ボタンから経費明細を作成します


「申請」>「経費精算」>「明細一覧」から「新規登録」も可能です。
明細の登録方法に関する詳細は、以下ガイドをご参照ください。
経費明細登録手順方

3.申請内容の編集

下書きの作成、編集画面となります。
②で作成した経費明細が一覧表示されますので、申請に追加したい明細のチェックボックスにチェックし、「次に、承認者を選択する」をクリックします。

ステップ
画面上部の①~④の数字が申請のステップ表示です。

タイトル
「申請タイトル設定」で管理者が設定した内容が初期値として反映されます。
申請者が変更することも可能です。

金額
チェックした明細の合計金額が反映されます。

詳細
「詳細」をクリックすると、各明細の詳細確認や編集が可能です。

この申請を削除する
経費精算申請の下書きを作成せずにホーム画面に戻ります。
削除されるのは申請の下書きのみで、作成済みの明細は削除されません。

下書きを保存する
下書きとして保存します。経費精算申請は行われません。

次に、承認者を選択する
申請の第2ステップに進みます。

4.承認者の選択

承認者を確認し、「内容を確認する」をクリックします。

承認者設定
管理者が「ワークフロー設定」で設定している承認者が表示されます。
「申請時の承認者の変更」や「承認者の追加」が許可されている場合は、この画面で選択や追加が可能です。

承認者初期化
承認者の初期化が行えます。異動等で上長が変わった場合など、管理者がワークフローの変更を行い、その変更内容を反映したいときに利用します。

5.内容の確認

金額や承認者など、ここまでに登録・選択した内容に誤りがないか最終確認を行い、「申請する」をクリックします。

申請が完了すると「申請一覧」画面に移動します。
ステータスが「第一承認待ち」となります。

更新日:2022年05月13日
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