「プロジェクト」画面の使い方

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド会計Plusでプロジェクトを管理する方法についてご説明します。

対象ページ

マスタ設定＞プロジェクト

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計Plusを「業務管理者」ロールでご利用中のお客さま

目次

• 「プロジェクト」機能とは
• 画面の説明
• プロジェクトの新規作成
• プロジェクトの編集
• プロジェクトの削除
• プロジェクトのインポート
• プロジェクトのエクスポート

「プロジェクト」機能とは

「プロジェクト」機能とは、プロジェクトを作成することで、仕訳入力時にプロジェクトを選択したり、プロジェクトごとの推移表を確認することができる機能です。

マネーフォワード クラウド会計Plusで作成・編集したプロジェクト情報は、以下のサービスの「プロジェクト」画面に連携されます。

• マネーフォワード クラウド個別原価
• マネーフォワード クラウド経費
• マネーフォワード クラウド債務支払

同様に、上記サービスで作成・編集したプロジェクト情報も、クラウド会計Plusの「プロジェクト」画面に反映します。

画面の説明

「マスタ設定」＞「プロジェクト」画面では、プロジェクトの新規作成・編集・削除ができます。

プロジェクトの新規作成

作成手順

1. 「マスタ設定」＞「プロジェクト」画面右上にある「新規作成」ボタンをクリックします。
   
2. 「プロジェクトの新規作成」画面で各項目を入力し、「作成」ボタンをクリックします。
   入力項目の詳細はこちらの項をご確認ください。
   
3. 画面の左下に「プロジェクトを作成しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

入力項目の詳細

プロジェクトの編集

個別編集

1. 「マスタ設定」＞「プロジェクト」画面で編集するプロジェクトをクリックします。
   
2. 「プロジェクトの詳細」画面で「編集」ボタンをクリックします。
   
3. 「プロジェクトの基本情報を編集」画面で各項目を編集し、「保存」ボタンをクリックします。
   
4. 画面の左下に「プロジェクトを編集しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

一括編集

プロジェクトは、CSVファイルを使用して一括編集できます。
詳細はこちらの項をご参照ください。

プロジェクトの削除

個別削除

1. 「マスタ設定」＞「プロジェクト」画面で削除するプロジェクトをクリックします。
   
2. 「プロジェクトの詳細」画面で「削除」ボタンをクリックします。
   
3. 「プロジェクトを削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。
   
4. 画面の左下に「プロジェクトを削除しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

一括削除

1. 「マスタ設定」＞「プロジェクト」画面右上の「一括削除」ボタンをクリックします。
   
2. 「一括削除」画面で削除するプロジェクトにチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックします。
   
3. 「プロジェクトを削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。
   
4. 画面の左下に「プロジェクトを削除しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

ご注意

• 仕訳に使用しているプロジェクトは削除できません。
• 「マネーフォワード クラウド個別原価」で工数入力がロックされていたり、原価計算が確定しているプロジェクトは削除できません。
• プロジェクトを削除すると、「マネーフォワード クラウド経費」で登録済みの経費明細等の「プロジェクト」も空欄になります。影響を与えたくない場合は、「有効/無効」で「無効」にチェックを入れてください。

プロジェクトのインポート

「プロジェクト」画面では、「プロジェクト」または「コードの一括変更」を選択してプロジェクトをインポートできます。

プロジェクト

「プロジェクト」を選択すると、CSVを使用してプロジェクトの一括作成や一括編集ができます。
一括編集する場合は、あらかじめ「エクスポート」ボタンをクリックしてCSVをダウンロードし、内容を編集してください。

インポート手順

以下の手順では、プロジェクトを一括作成する場合を例に説明します。

1. 「マスタ設定」＞「プロジェクト」画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「プロジェクト」を選択します。
   
2. 「プロジェクトをインポート」画面の「CSVファイルテンプレート」で「Shift-JIS形式」または「UTF-8形式」をクリックします。
   ご利用のPCがWindowsの場合は「Shift-JIS形式」、Windows以外の場合は「UTF-8形式」を選択してください。
   
3. ダウンロードしたCSVファイルを開き、インポートするプロジェクト情報を入力して保存します。
   
4. 「プロジェクトをインポート」画面で「ファイルを選択」をクリックして編集したファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
5. ファイルが選択されていることを確認し、「インポート」ボタンをクリックします。
   
6. 「インポートが完了しました」というメッセージが表示されたことを確認し、「OK」ボタンをクリックします。
   

取り込みできない場合

取り込みできない場合は、「プロジェクトをインポート」画面にエラーメッセージが表示されます。
「エラー詳細をダウンロード」をクリックして詳細を確認し、CSVを修正してから再度インポートしてください。

コードの一括変更

「コードの一括変更」を選択すると、CSVを使用してプロジェクトコードを一括変更できます。

変更手順

1. 「マスタ設定」＞「プロジェクト」画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「コードの一括変更」を選択します。
   
2. 「コードの一括変更」画面の「CSVファイルテンプレート」で「Shift-JIS形式」または「UTF-8形式」ををクリックします。
   ご利用のPCがWindowsの場合は「Shift-JIS形式」、Windows以外の場合は「UTF-8形式」を選択してください。
   
3. ダウンロードしたCSVファイルを開き、プロジェクトコードを編集して保存します。
   
4. 「コードの一括変更」画面で「ファイルを選択」をクリックして編集したファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
5. ファイルが選択されていることを確認し、「インポート」ボタンをクリックします。
   
6. 「インポートが完了しました」というメッセージが表示されたことを確認し、「OK」ボタンをクリックします。
   

取り込みできない場合

取り込みできない場合は、「コードの一括変更」画面にエラーメッセージが表示されます。
「エラー詳細をダウンロード」をクリックして詳細を確認し、CSVを修正してから再度インポートしてください。

プロジェクトのエクスポート

1. 「マスタ設定」＞「プロジェクト」画面右上の「エクスポート」ボタンをクリックします。
   
2. 「Shift_JIS」または「UTF-8」を選択して文字コードを指定し、エクスポートしてください。