「取引先」画面の使い方

概要

このガイドでは、取引先を作成・管理する方法についてご説明します。

「取引先」画面の一部機能は、適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能｜国税庁を利用して取得した情報をもとに作成しておりますが、機能の内容は国税庁によって保証されたものではありません。
なお、該当機能の提供にあたり、同システムのデータダウンロード機能｜国税庁も利用しています。

対象ページ

マスタ設定＞取引先

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド会計Plusを「業務管理者」ロールでご利用中のお客さま

取引先の追加

手順

「マスタ設定」＞「取引先」画面右上の「＋追加」をクリックします。
「取引先登録」画面で追加する取引先の情報を入力し、「保存」をクリックします。
各項目の詳細はこちらの項をご確認ください。
「取引先」画面に「取引先を登録しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

各項目の詳細

「取引先登録」画面で登録できる各項目については、以下をご確認ください。

項番	項目名	項目の説明
①	コード	必須項目です。取引先を管理するためのコードを入力します。半角英数字で20字まで入力可能です。
②	取引先名	必須項目です。取引先の会社名等を入力します。 255字まで入力可能です。
③	検索キー	取引先を検索する際に使用するキーを設定できます。 255字まで入力可能です。
④	適格請求書発行事業者	「登録番号」には、適格請求書発行事業者登録番号を13桁の半角英数字で入力できます。「登録番号」以外の項目は、事業者の情報が自動で反映します。
⑤	表示設定	仕訳登録時に入力候補として表示するかどうかを選択できます。初期値では「表示」となっています。
⑥	保存	クリックすると、入力した内容で取引先情報を保存できます。

取引先の編集・削除

編集手順

以下の手順では、取引先の適格請求書発行事業者の登録番号を編集する場合を例に説明します。

「マスタ設定」＞「取引先」画面で編集する取引先の「編集」をクリックします。
「適格請求書発行事業者」の「登録番号」を編集し、「保存」をクリックします。
「取引先情報を更新しました」というメッセージが表示され、編集した内容が反映していることを確認します。

＜ご注意＞
すでに仕訳に使用されている取引先の取引先コードは編集できません。

削除手順

「マスタ設定」＞「取引先」画面で削除する取引先の「削除」をクリックします。
「取引先を削除します。よろしいですか？」画面を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。
「取引先」画面に【コード●●の「●●●●」を削除しました】というメッセージが表示され、取引先が削除されていることを確認します。

＜ご注意＞
すでに仕訳に使用されている取引先は削除できません。

取引先のインポート

手順

「マスタ設定」＞「取引先」画面右上の「エクスポート」をクリックします。
「取引先設定のエクスポート」画面で、「Excel用（Shift-JIS）」または「その他（UTF-8）」を選択し、「エクスポート」をクリックします。
ダウンロードしたサンプルフォーマットを編集・保存します。
「取引先」画面で、右上の「インポート」をクリックします。
「取引先設定のインポート」画面で「ファイルを選択」をクリックし、手順3で編集したファイルを選択します。
「インポート」をクリックします。
「取引先のインポートが完了しました」というメッセージが表示され、インポートした取引先が反映していることを確認します。

ご注意

「取引先」画面に取引先が登録されていない場合も、サンプルフォーマットを出力できます。ファイル内の「表示設定」列に「0（表示しない）」または「1（表示する）」を入力してからインポートしてください。
「登録番号」列には、「T+法人番号」の14桁を入力してインポートしてください。
ダウンロードしたサンプルフォーマットのファイル形式やデザインを変更すると、インポート時にエラーが発生する可能性があります。変更せずにご利用ください。
「取引先コード」が一致している取引先は、インポートファイルの内容で上書きされます。

取引先のエクスポート

「マスタ設定」＞「取引先」画面右上の「エクスポート」をクリックします。
「取引先設定のエクスポート」画面で「Excel用（Shift-JIS）」または「その他（UTF-8）」を選択し、「エクスポート」をクリックします。

登録番号の取得・適用

「マスタ設定」＞「取引先」画面で「登録番号の取得・適用」をクリックすると、「適格請求書発行事業者登録番号の取得・適用」画面が表示されます。

「適格請求書発行事業者登録番号の取得・適用」画面では、適格請求書発行事業者公表サイト｜国税庁から取引先の適格請求書発行事業者登録番号を取得し、取引先情報に紐づけることができます。

「適格請求書発行事業者登録番号の取得・適用」画面の操作方法については、以下のガイドをご確認ください。
「適格請求書発行事業者登録番号の取得・適用」画面の使い方

「取引先別推移表」について

仕訳の登録時に取引先を紐づけると、「取引先別推移表」画面で各科目の取引先別残高を確認できます。

「取引先別推移表」画面の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「取引先別推移表」画面の使い方

更新日：2026年02月19日

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