マネーフォワード クラウド会計Plus使い方ガイド

「通帳・カード他」「ビジネスカテゴリ」画面の使い方(自動仕訳設定)

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド会計Plusに取り込まれた仕訳候補に反映させるルールを設定する方法についてご説明します。
インターネットバンキング・クレジットカードなどの外部データ連携を行う際に利用します。

対象ページ

マスタ設定>自動仕訳設定>通帳・カード他

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計Plusを「業務管理者」権限でご利用中のお客さま

使用方法

「マスタ設定>自動仕訳設定」画面で、自動仕訳設定を行うサービスを選択できます。

外部データの自動仕訳設定

インターネットバンキングやクレジットカードから明細を取得する場合は「通帳・カード他」から、レジサービスやECカートから明細を取得する場合は「ビジネスカテゴリ」から設定を行います。
自動仕訳設定2

なお、自動仕訳設定の仕組みは、一部を除き「マネーフォワード クラウド会計」の自動仕訳ルールと同様です。
詳しい設定方法につきましては、以下のガイドをご参照ください。

「自動仕訳ルール」の使い方(マネーフォワード クラウド会計)
「自動仕訳ルール(ビジネス)」の使い方(マネーフォワード クラウド会計)

更新日:2023年02月20日

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