「AIカスタム帳票(β)」画面の使い方

概要

このガイドでは「AIカスタム帳票(β)」画面の使い方についてご説明します。

＜ご注意＞
AIが生成した結果には誤りが含まれる可能性があります。
内容を必ず確認し、必要に応じて修正してください。

対象ページ

帳票＞AIカスタム帳票(β)

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド会計Plusを「業務管理者」「起票者」「承認者」「監査」のいずれかのロールでご利用中のお客さま

事前準備

「AIカスタム帳票(β)」画面を利用するためには、事前に「AIサービス設定」画面でサービスを利用開始する必要があります。
利用設定の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「AIサービス設定」画面の使い方

画面の説明

「AIカスタム帳票(β)」画面では、AIエージェントにチャットで指示することで必要な帳票を生成できます。

カスタム帳票(β)

番号	項目名	項目の説明
①	＋カスタム帳票を新規作成	クリックすると、帳票を新規作成できます。詳細はこちらの項をご参照ください。
②	MY帳票	クリックすると、保存した帳票を確認できます。「MY帳票」には、自身が作成した帳票のみ表示されます。
③	帳票テンプレート	本機能で作成できる帳票の完成イメージがスライド形式で表示されます。
④	AIアシスタントへの依頼を入力	作成する帳票の内容を入力して「送信」をクリックすると、カスタム帳票が生成できます。
⑤	クイック作成ボタン	クリックすると、選択した帳票の基本設定が反映された状態で帳票エディタが起動します。「残高試算表形式」「推移表形式」「期間比較形式」「マスタ別形式」から選択できます。

帳票エディタ

帳票エディタ画面では、「AIアシスタント」タブと「カスタマイズ」タブを切り替えられます。

「AIアシスタント」タブ

番号	項目名	項目の説明
①	戻る	クリックすると、「カスタム帳票」画面に戻ります。
②	帳票名	必須項目です。帳票の名称を40字以内で入力します。
③	保存	クリックすると、作成した帳票を保存できます。帳票名を入力して保存してください。
④	AIアシスタントカスタマイズ	クリックすると、「AIアシスタント」タブと「カスタマイズ」タブを切り替えられます。
⑤	AIアシスタント	AIアシスタントとのメッセージの履歴が表示されます。
⑥	チャットボックス	AIアシスタントへ依頼したい内容を入力します。 AIアシスタントへ依頼する内容を入力します。キーボードの`Shift`と`Enter`を同時に押すと、該当の箇所で改行できます。
⑦	送信	「AIへの指示を入力」にテキストを入力して「送信」をクリックすると、帳票の生成が開始します。キーボードの `Enter` を押しても送信できます。
⑧	＜	クリックすると、AIアシスタントの表示・非表示を切り替えられます。
⑨	検索条件	適用されている検索条件が表示されます。検索条件の変更も可能です。
⑩	帳票	AIアシスタントに依頼した内容をもとに生成された帳票が表示されます。

「カスタマイズ」タブ

番号	項目名	項目の説明
①	戻る	クリックすると、「AIカスタム帳票(β)」画面に戻ります。
②	帳票名	必須項目です。帳票の名称を40字以内で入力します。
③	保存	クリックすると、作成した帳票を保存できます。帳票名を入力して保存してください。
④	AIアシスタントカスタマイズ	クリックすると、「AIアシスタント」タブと「カスタマイズ」タブを切り替えられます。
⑤	＜	クリックすると、AIアシスタントの表示・非表示を切り替えられます。
⑥	検索条件	適用されている検索条件が表示されます。検索条件の変更も可能です。
⑦	帳票形式	必須項目です。作成する帳票の形式を「残高試算表」「推移表」「期間比較」「マスタ別」から選択します。
⑧	行軸	縦方向に表示する項目を「勘定科目」「部門」「プロジェクト」「取引先」から選択します。最低1つ、最大3つ選択できます。
⑨	列軸	横方向に表示する項目を指定します。帳票形式に応じて、以下の期間やマスタを指定できます。推移表：「会計年度」「対象月」「期間粒度」を指定する。期間比較：「会計年度」「対象月」を指定する。マスタ別：「部門」「プロジェクト」「取引先」から選択する。
⑩	算出方法	列軸の項目に対して表示する数値を指定します。帳票形式に応じて、以下の項目を指定できます。残高試算表：「借方」「貸方」はデフォルトで設定済み。「発生」も追加可能。推移表・マスタ別：「残高」「発生」「借方」「貸方」から指定する。期間比較：「残高」はデフォルトで設定済み。「発生」も追加可能。
⑪	派生列	列全体の合計や計算値を表示する独立した列です。選択している算出方法にかかわらず、指定された数値を表示します。帳票形式に応じて、以下の項目を追加できます。残高試算表・推移表：「期間首残高」「期間末残高」を追加可能。期間比較：「増減」「増減率」を追加可能。マスタ別：「合計」を追加可能。
⑫	プレビュー	クリックすると、設定内容が帳票に反映されます。

帳票ビュー

番号	項目名	項目の説明
①	戻る	クリックすると、「AIカスタム帳票(β)」画面に戻ります。
②	帳票名	帳票名が表示されます。
③	編集	クリックすると、帳票エディタ画面が表示されます。
④	CSVエクスポート	クリックすると、CSVファイルをエクスポートできます。詳細はこちらの項をご参照ください。
⑤	検索条件	適用されている検索条件が表示されます。検索条件の変更も可能です。
⑥	帳票	指定した条件をもとに帳票が表示されます。

帳票の生成

「AIカスタム帳票(β)」画面では、AIエージェントとチャットで作成する「AIアシスタント」機能と、手動で作成する「カスタマイズ」機能のいずれかの方法で帳票を生成できます。

AIアシスタント

「AIカスタム帳票(β)」画面で「カスタム帳票を新規作成」をクリックします。
「AIアシスタント」タブをクリックします。
チャットボックスに生成する帳票の内容を入力して「送信」をクリックします。
入力した情報が不足している場合は、AIからの質問や提案に回答してください。
生成された帳票を確認し、必要に応じてチャットでの追加指示や検索条件の指定を行います。

作成した帳票を保存する場合は、帳票名を入力して「保存」をクリックしてください。

カスタマイズ

「AIカスタム帳票(β)」画面で「カスタム帳票を新規作成」をクリックします。
「カスタマイズ」タブをクリックします。
「帳票形式」で「残高試算表」「推移表」「期間比較」「マスタ別」のいずれかを選択します。
表示する項目を選択し、「プレビュー」をクリックします。各帳票形式で表示できる項目はこちらの項をご参照ください。
生成された帳票を確認し、必要に応じて検索条件を指定します。
「プレビュー」をクリックすると、帳票を更新できます。

作成した帳票を保存する場合は、帳票名を入力して「保存」をクリックしてください。

帳票のエクスポート

「AIカスタム帳票(β)」画面で作成した帳票は、CSV形式でエクスポートできます。

出力手順

「AIカスタム帳票(β)」画面で作成した帳票は、CSV形式でエクスポートできます。

「AIカスタム帳票(β)」画面でエクスポートする帳票をクリックします。
帳票ビュー画面で「CSVエクスポート」をクリックします。
「一時ファイル」画面にファイルが出力されたことを確認し、必要に応じて「ダウンロード」をクリックします。

出力ファイルの設定

出力するCSVファイルの文字コードは、「業務設定」＞「帳票設定」画面で変更できます。

「帳票設定」画面の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「帳票設定」の使い方

帳票の複製

「AIカスタム帳票(β)」画面で複製する帳票にカーソルをあわせ、コピーのアイコンをクリックします。
複製された帳票エディタ画面を確認し、帳票名とフィルタを更新して「保存」をクリックします。

帳票を複製した場合、同一の帳票名やフィルタでは保存できません。

帳票の削除

「AIカスタム帳票(β)」画面で削除する帳票にカーソルをあわせ、ゴミ箱のアイコンをクリックします。
「帳票を削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「削除する」をクリックします。

他帳票への切り替え

帳票上の勘定科目・補助科目・数値をクリックすると、「総勘定元帳」画面や「補助元帳」画面へ切り替えられます。

勘定科目をクリックすると、「総勘定元帳」画面へ切り替えられます。
補助科目をクリックすると、「補助元帳」画面へ切り替えられます。

切り替えた画面の使い方については、以下のガイドをご参照ください。
「総勘定元帳」画面の使い方
 「補助元帳」画面の使い方

更新日：2026年04月24日

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