概要
このガイドでは、「取引先」画面の操作方法についてご説明します。
「取引先」画面で「取引先」を登録し、仕訳入力時に登録済みの「取引先」を選択することで、対象の取引先が「適格請求書発行事業者」か否かを登録番号の登録有無によって判定し、仕入税額控除額を自動で計算できます。※
※「各種設定」>「事業者」画面の「インボイスの自動入力補完」で「経過措置の自動入力補完をする」にチェックを入れた場合のみ、「取引先」の登録内容に応じて仕入税額控除額が自動で計算されます。
対象ページ
各種設定>取引先
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま
目次
画面の説明
「取引先一覧」画面について
左メニューの「各種設定」をクリックして「取引先」を選択すると、「取引先一覧」画面が表示されます。
「取引先一覧」画面では、登録した取引先を一覧で確認したり、取引先名で検索することができます。
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 検索条件 | 「取引先名」を指定して取引先を検索できます。 ※半角と全角は区別されます。 |
② | 履歴エクスポート | 対象の年度で「仕訳履歴保存」機能をご利用中の場合は、「取引先」の登録・訂正・削除履歴をCSVファイルで出力できます。 「仕訳履歴保存」機能の詳細についてはこちらをご参照ください。 |
③ | インポート | クリックすると、取引先をインポートできます。 |
④ | エクスポート | クリックすると、取引先をエクスポートできます。 |
⑤ | +新規登録 | クリックすると、取引先を新規で登録できます。 |
⑥ | 取引先名 | 各取引先の取引先名が表示されます。 |
⑦ | 登録番号 | 各取引先の登録番号が表示されます。 登録番号とは、事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた際に通知される番号のことです。 適格請求書発行事業者の詳細については、こちらをご参照ください。 |
⑧ | 検索キー | 取引先を検索する際に使用するキーを設定できます。 |
⑨ | 編集 | クリックすると、対象取引先の「取引先の編集」画面が表示されます。 「取引先の編集」画面についてはこちらをご参照ください。 |
⑩ | 削除 | クリックすると、対象の取引先を削除する操作が行えます。 |
取引先の登録
操作手順
- 「取引先一覧」画面右上にある「+新規登録」ボタンをクリックします。
- 「取引先の新規登録」画面で「取引先名」を入力します。
取引先名に2字以上入力すると、国税庁の法人番号公表サイトの公表情報を参照し、取引先の候補が表示されます。
- 取引先の候補に適切な取引先が表示されたら、該当の取引先を選択します。
取引先の候補から選択することで、「取引先名」「登録番号」「法人番号」が自動で反映します。
- 「検索キー」に取引先に設定する検索キーを入力します。
- 対象取引先の「登録番号」を半角13桁で入力します。
取引先の候補から取引先を選択している場合は、正しい登録番号が反映しているかを確認します。
対象取引先が「適格請求書発行事業者」以外の場合は空欄にしてください。
- 登録番号に紐づく事業者の情報が自動で反映したことを確認します。
- 「法人番号」を半角13桁で入力します。
取引先の候補から取引先を選択している場合は、正しい法人番号が反映しているかを確認します。
対象取引先が法人番号の指定対象外などの場合は空欄にしてください。
- 内容を確認し、問題がなければ「登録」をクリックします。
主なエラーリスト
取引先のインポート・エクスポート
インポート
「取引先一覧」画面では、CSVファイルを利用して取引先をインポートできます。
取引先のインポートについては、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」をインポートする
エクスポート
「取引先一覧」画面右上にある「エクスポート」ボタンをクリックすると、取引先をCSVファイルで出力できます。
取引先の編集
「取引先一覧」画面で各取引先の「編集」をクリックすると、「取引先の編集」画面が表示されます。
「取引先の編集」画面では、各取引先の取引先名や適格請求書発行事業者の登録番号などの情報を確認・編集できます。
「取引先の編集」画面の説明
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 取引先名 | 対象取引先の取引先名が表示されます。 |
② | 検索キー | 対象の取引先で検索キーを設定している場合、その検索キーが表示されます。 |
③ | 登録番号 | 対象の取引先で登録番号を設定している場合、その登録番号が表示されます。 登録番号とは、事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた際に通知される番号のことです。 適格請求書発行事業者の詳細については、こちらをご参照ください。 |
④ | 氏名または名称 | 対象の取引先で登録番号を設定している場合、その登録番号に紐づく事業者名が表示されます。 |
⑤ | 屋号 | 対象の取引先で登録番号を設定している場合、その登録番号に紐づく事業者の屋号が表示されます。 ※対象の取引先が個人事業者で、公表している場合のみ表示されます。 |
⑥ | 所在地等 | 対象の取引先で登録番号を設定している場合、その登録番号に紐づく事業者の所在地が表示されます。 ※対象の取引先が個人事業者で、公表している場合のみ表示されます。 |
⑦ | 事業者区分 | 対象の取引先で登録番号を設定している場合、その登録番号に紐づく事業者の事業者区分が表示されます。 |
⑧ | 履歴情報(期間) | 対象の取引先で登録番号を設定している場合、その登録番号に紐づく事業者の以下情報が表示されます。
|
⑨ | 法人番号 | 対象の取引先で法人番号を設定している場合、設定した法人番号が表示されます。 |
操作手順
- 「取引先一覧」画面で編集する取引先の「編集」をクリックします。
- 必要に応じて「取引先名」「検索キー」「登録番号」「法人番号」を編集し、「保存」をクリックします。
「氏名または名称」「屋号」「所在地等」「事業者区分」「履歴情報(期間)」は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに記載されている情報を取得しているため、編集できません。
取引先の削除
- 「取引先一覧」画面で編集する取引先の「削除」をクリックします。
- 確認画面が表示されるので、問題がなければ「OK」をクリックします。
対象の取引先が仕訳に使用されている場合、その取引先は削除できません。
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