「事業者」＞「タグ」画面で作成したタグの具体的な利用方法については、以下をご確認ください。
担当者ごとに従業員を振り分ける
年末調整の担当者が複数いる場合、担当者名のタグを作成することで、確認すべき従業員を区別できます。
設定条件
以下のタグを作成し、Aさんが「申告書回収・計算」画面で担当する従業員を検索する場合を例に説明します。
- 担当者：Aさん
- 担当者：Bさん
操作の流れ
- 「事業者」＞「タグ」画面で「担当者：Aさん」と「担当者：Bさん」というタグを作成します。
- 従業員に作成したタグを設定します。
- 「申告書回収・計算」画面の検索条件で「担当者：Aさん」を指定して検索し、担当する従業員を確認します。
紙回収とWeb回収の従業員を区別する
タグを2つ作成することで、年末調整の申告内容をWebで提出する従業員と紙で提出する従業員を区別できます。
設定条件
以下のタグを作成し、「申告書回収・計算」画面でWeb回収する従業員に一括で提出依頼を行う場合を例に説明します。
- WEB回収
- 紙回収
操作の流れ
- 「事業者」＞「タグ」画面で「WEB回収」と「紙回収」というタグを作成します。
- 従業員に作成したタグを設定します。
- 「申告書回収・計算」画面の検索条件で「WEB回収」を指定して検索し、表示された従業員を一括選択します。
- 「回収・計算ステータス」をクリックし、【「依頼中」にする】を選択します。
複数の担当者で進捗を管理する
進捗に応じたタグを作成して従業員に設定することで、その従業員の確認がどこまで進んでいるかを把握できます。
設定条件
以下のタグを作成し、複数の担当者が従業員の進捗を確認する場合を例に説明します。
- 一次チェック済み
- 二次チェック済み
操作の流れ
- 「事業者」＞「タグ」画面で「一次チェック済み」と「二次チェック済み」というタグを作成します。
- 一次チェックの担当者がチェックを終えた従業員に「一次チェック済み」のタグを設定します。
- 二次チェックの担当者が「一次チェック済み」のタグを検索し、該当する従業員の二次チェックを行います。
- 二次チェックの担当者が二次チェックを終えたら、従業員のタグを「二次チェック済み」に変更します。
更新日：2024年09月13日
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