Q. 保険料の電子的控除証明書を登録する方法を教えてください。

マネーフォワード クラウド年末調整では、保険会社が提供する「生命保険料」「地震保険」「国民年金・国民健康保険料」「小規模共済等掛金」の電子的控除証明書の登録ができます。
登録方法は以下をご確認ください。

• 電子的控除証明書の登録機能を有効にする方法
• 管理者が登録する方法
• 従業員が登録する方法
• ご注意

電子的控除証明書の登録機能を有効にする方法

1. 「手続き一覧」画面で「手続き名」をクリックします。
   
2. 「管理・設定」をクリックし、「回収」タブを選択します。
   
3. 「回収」画面の「電子的控除証明書」で「利用する」を選択し、画面下部の「保存」をクリックします。
   

管理者が登録する方法

以下の手順では、生命保険料を登録する場合を例に説明します。

1. 「手続き一覧」画面で「手続き名」をクリックします。
   
2. 「申告書回収・計算」画面で「未依頼」または「未確認」ステータスを選択し、対象従業員の「従業員番号 氏名」をクリックします。
   
3. 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「4.保険料」をクリックします。
   
4. 「保険料控除の有無」の「修正」をクリックします。
   「保険料はありますか」で「はい」が選択されている場合は手順6に進んでください。
   
5. 「保険料控除の有無の修正」画面で「はい」を選択し、「保存」をクリックします。
   
6. 「生命保険料」の「修正」をクリックします。
   
7. 「生命保険料」の「電子的控除証明をアップロード」を選択し、「次へ」をクリックします。
   
8. 「電子的控除証明書のアップロード」をクリックして電子的控除証明書を添付し、「次へ」をクリックします。
   

従業員が登録する方法

以下の手順では、生命保険料を登録する場合を例に説明します。

1. 従業員用画面の「年末調整」をクリックします。
   
2. 「年末調整トップ」画面で「4. 保険料」をクリックします。
   
3. 「保険料控除」画面で「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。
   
4. 「生命保険料」画面で「はい」にチェックを入れ「電子的控除証明をアップロード」を選択後、「保存して次へ」をクリックします。
   
5. 「電子的控除証明書のアップロード」をクリックして電子的控除証明書を添付し、「保存して次へ」をクリックします。
   

ご注意

• 控除証明書のダウンロードも可能ですが、XML形式のファイルのため、項目や数値の確認が難しい場合があります。直接控除証明書のファイルの中身を確認する場合は、発行元の保険会社にご相談ください。
• 小規模共済等掛金の項目のみ、電子的控除証明書のアップロードは１件となります。複数登録が必要な場合、他の項目は手入力で金額を入力ください。