Q. 保険料の電子的控除証明書を登録する方法を教えてください。

マネーフォワード クラウド年末調整では、以下の電子的控除証明書を登録できます。

• 生命保険料控除証明書
• 地震保険料控除証明書
• 国民年金保険料等控除証明書
• 小規模企業共済等掛金控除証明書

詳細は以下をご確認ください。

• 電子的控除証明書の登録機能を有効にする方法
• 管理者が登録する方法
• 従業員が登録する方法
• ご注意

電子的控除証明書の登録機能を有効にする方法

1. 「手続き一覧」画面で対象手続きの手続き名をクリックします。
   
2. 「管理・設定」をクリックし、「回収」タブを選択します。
   
3. 「回収」画面の「電子的控除証明書」で「利用する」を選択し、画面下部の「保存」をクリックします。
   

管理者が登録する方法

以下の手順では、生命保険料を登録する場合を例に説明します。

1. 「手続き一覧」画面で対象手続きの手続き名をクリックします。
   
2. 「申告書回収・計算」画面で「未依頼」または「未確認」ステータスを選択し、対象従業員の「従業員番号 氏名」をクリックします。
   
3. 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「4.保険料」をクリックします。
   
4. 「保険料控除の有無」の「修正」をクリックします。
   「保険料はありますか」で「はい」が選択されている場合は手順6に進んでください。
   
5. 「保険料控除の有無の修正」画面で「はい」を選択し、「保存」をクリックします。
   
6. 「生命保険料」の「修正」をクリックします。
   
7. 「生命保険料」画面で「はい」と「電子的控除証明をアップロード」を選択し、「保存して次へ」をクリックします。
   
8. 「電子的控除証明書のアップロード」をクリックして電子的控除証明書を添付し、「次へ」をクリックします。
   

従業員が登録する方法

以下の手順では、生命保険料を登録する場合を例に説明します。

1. 従業員用画面の「年末調整」をクリックします。
   
2. 「年末調整トップ」画面で「4. 保険料」をクリックします。
   
3. 「保険料控除」画面で「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。
   
4. 「生命保険料」画面で「はい」と「電子的控除証明をアップロード」を選択し、「保存して次へ」をクリックします。
   
5. 「電子的控除証明書のアップロード」をクリックして電子的控除証明書を添付し、「保存して次へ」をクリックします。
   

ご注意

• 控除証明書のダウンロードも可能ですが、XML形式のファイルのため、項目や数値の確認が難しい場合があります。直接控除証明書のファイルの中身を確認する場合は、発行元の保険会社にご相談ください。
• 小規模共済等掛金の項目にアップロードできる電子的控除証明書は1件です。複数の掛金を登録する場合、電子的控除証明書は利用できません。直接手入力してください。
• 「受取人氏名」の入力を「必須」に設定している場合、取得した電子的控除証明書のデータに受取人氏名が含まれていないときは、アップロード後に手動で入力してください。