保険会社が提供する生命保険や地震保険の電子的控除証明書は、従業員または全権管理者、一般管理者が登録できます。
それぞれの操作の手順については、以下をご確認ください。
保険料の電子的控除証明書はXMLファイルの形式です。
電子的控除証明書の登録機能を有効にする手順
- 「手続き一覧」画面で「詳細」をクリックします。
- 「管理・設定」>「回収」タブをクリックします。
- 「電子的控除証明書」で「利用する」を選択し、画面下部の「保存」をクリックします。
管理者が登録する手順
- 「手続き一覧」画面で「詳細」をクリックします。
- 「申告書回収・計算」画面で「未依頼」または「未確認」ステータスを選択し、対象従業員の「従業員番号 氏名」をクリックします。
- 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「4.保険料」をクリックします。
- 「保険料控除の有無」の「修正」をクリックします。
※「保険料はありますか:はい」が選択されている場合は手順6に進みます。
- 「保険料控除の有無の修正」画面で「はい」を選択し、「保存」をクリックします。
- 「生命保険料」または「地震保険料」の「修正」をクリックします。
※以下の手順では、生命保険料を修正する場合を例に説明します。
- 「保険料控除」画面で「生命保険料」の「電子的控除証明書をアップロードする」にチェックを入れ、「電子的控除証明書のアップロード」をクリックします。
- 電子的控除証明書の内容を確認し、必要事項を入力して「保存」をクリックします。
従業員が登録する手順
- 従業員画面の「年末調整」をクリックします。
- 「年末調整トップ」画面で「4. 保険料」をクリックします。
- 「保険料控除」画面で「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 「保険料控除」画面で「生命保険料」または「地震保険料」の「電子的控除証明書をアップロードする」にチェックを入れ、「電子的控除証明書のアップロード」をクリックします。
※以下の手順では、生命保険料を修正する場合を例に説明します。
- 電子的控除証明書の内容を確認し、「保険金等の受取人の続柄」を選択して「保存して次へ」をクリックします。
XMLファイルをダウンロードする手順
- 「手続き一覧」画面で「詳細」をクリックします。
- 「申告書回収・計算」画面で「未依頼」または「未確認」ステータスを選択し、対象従業員の「従業員番号 氏名」をクリックします。
- 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「4.保険料」をクリックします。
- 「生命保険料」または「地震保険料」で「アップロードした電子控除証明書」の「xmlファイルをダウンロード」をクリックし、XMLファイルをダウンロードできます。
更新日:2023年11月17日
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