「取引先承認」機能の使い方

概要

このガイドでは、「取引先承認」機能の使い方についてご説明します。

「取引先承認」機能とは、クラウドインボイス上で送付した帳票に対し、取引先がWeb上で承認できる機能です。

帳票を送付した事業者は「履歴」画面で承認状況を確認できるため、取引先が紙の返送やPDFの再送を行う必要がなくなります。これにより、業務をスムーズに進めることが可能です。

「取引先承認」機能を有効化した帳票カテゴリーに属する帳票種別の帳票を送付すると、取引先はWeb上で帳票を承認できます。

※ 事前に帳票カテゴリーの設定が必要です。設定方法はこちらのガイドをご参照ください。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

「取引先承認」機能の有効化

「取引先承認」機能を利用するためには、帳票カテゴリーごとに機能を有効化する必要があります。

手順

左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「取引先承認」を選択します。
「取引先承認」画面で「取引先承認の利用可否設定」の「編集」をクリックします。
「利用開始」画面で「利用を開始する」をクリックします。
「取引先承認」機能を利用する帳票カテゴリーの「ステータス」でチェックボックスにチェックを入れます。

帳票の送付後または送付予約後に「ステータス」を変更しても、すでに送付済みの帳票や送付予約済みの帳票には反映されません。「ステータス」の変更後に送付または送付予約を行う帳票から「取引先承認」機能を利用できます。

帳票の送付方法

以下の手順では、PDFファイルをインポートして送付する場合を例に説明します。

「送付」画面右上の「インポート」をクリックし、「PDF」を選択します。
「ファイルをインポート」画面で「帳票種別」のプルダウンをクリックし、「取引先承認」機能を有効化している帳票カテゴリーに属する帳票種別を選択して送付します。
取引先に送付した帳票が未承認の場合、3日に1回、最大1ヶ月間リマインドメールが自動送信されます。（リマインドメールの送信間隔や期間は変更できません）

取引先の承認方法については、こちらのガイドをご参照ください。

承認結果の確認方法

取引先による承認結果は、「履歴」画面で確認できます。

左メニューの「履歴」をクリックします。
「履歴」画面の「取引先承認状況」で承認ステータスを確認します。
検索条件で「取引先承認状況」を指定すると、承認結果によるフィルタリングも可能です。

帳票をクリックすると、帳票の詳細画面にある「取引先承認状況」タブで承認者や承認日時等を確認できます。

更新日：2025年10月22日

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