「Web送付(ID認証)」で帳票を送付する方法

概要

このガイドでは、帳票を「Web送付(ID認証)」で送付するための流れについてご説明します。

対象ページ

• 取引先マスタ
• 送付

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

目次

1. 取引先の追加
2. 「Web(ID認証)の案内」の送付
3. 「Web(ID認証)」の登録状況の確認

1.取引先の追加

「取引先マスタ」画面で取引先を追加します。

設定方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」の設定方法

2.「Web(ID認証)の案内」の送付

「取引先マスタ」画面に追加した取引先に「Web(ID認証)の案内」を送付します。
案内の送付方法は「システムから直接案内を送付する方法」と「案内をダウンロードして送付する方法」があります。

システムから直接案内を送付する場合の操作手順は、以下のガイドをご参照ください。
「Web送付(ID認証)」の案内文をシステムから直接送付する方法

案内をダウンロードして送付する場合の操作手順は、以下のガイドをご参照ください。
「Web送付(ID認証)」の案内文をダウンロードして自社で送付する方法

3.「Web(ID認証)」の登録状況の確認

「取引先マスタ」画面で取引先の登録状況や取引担当者を確認します。

登録状況の確認

「Web(ID認証)の案内」を受け取った取引先がお取引先用の帳票受領画面にログインすると、「取引先マスタ」画面が以下のように更新されます。

• Web(ID認証)の登録状況：登録済み
• 送付方法：Web(ID認証)

取引先担当者の確認

帳票の受領担当者は、取引先が追加・変更することもできます。
取引先の操作によって担当者が更新されると、「取引先マスタ」画面の「Web(ID認証)の取引先担当者」に反映します。

「Web(ID認証)」の案内を受け取った取引先による操作手順の詳細については、以下ガイドをご参照ください。
取引先が「Web(ID認証)」で帳票を受領する方法