導入相談
マネーフォワード クラウドインボイス送付プラン使い方ガイド

「送付」画面の操作方法

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウドインボイス [送付]の「送付」画面の操作方法についてご説明します。

対象ページ

送付

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

目次

※「PDF分割」機能、「ファイル名変換」機能のご利用には別途ご契約が必要です。

帳票データのインポート

「送付」画面右上の「インポート」をクリックすると、帳票の下書きを作成できます。
「CSV」「PDF」のいずれかを選択し、インポートを行ってください。

「下書き」「送付予約」「送付済」「すべて」タブのどちらを選択してもインポートできます。

CSVファイルをインポートする方法

  1. 「インポート」をクリックし、「CSV」を選択します。
  2. 「レイアウト選択」画面で送付する帳票のレイアウトを選択します。
  3. 選択したレイアウトに誤りがないか確認し、問題がなければ「ファイルアップロードへ」をクリックします。
  4. 「CSVファイルのインポート」画面で帳票に印字する内容を入力したCSVファイルをアップロードします。
    「変更」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてください。
  5. 「データの確認へ」をクリックします。

    項目マッピングを行っていない場合は、「項目のマッピングへ」をクリックし、マッピングを完了させてください。
  6. 画面上部のメッセージを確認します。
    「以下の内容でデータの取り込みを行います。」と表示されている場合は、画面右下の「帳票プレビューへ」をクリックします。
  7. エラーメッセージが表示されている場合は、赤くなっている部分にカーソルをあわせてエラー内容を確認し、CSVファイルを修正して再度アップロードしてください。

  8. すべてのデータにエラーが発生していないことを確認したら、画面右下の「帳票プレビューへ」をクリックします。
  9. 「帳票作成を開始する」をクリックします。
  10. 「帳票作成の開始」画面で必要に応じて「作業メモ」を入力し、「作成開始」をクリックします。
  11. 「送付」画面で「下書き」タブをクリックし、作成した帳票を選択します。
  12. 「送付詳細」画面で「送付情報」を設定します。
    「メモ」は必要に応じて入力してください。
  • 複数の帳票で「送付時間」の「送付予約」に同一の日付と時刻を設定すると、複数の帳票を同時に送付できます。
  • 同一の取引先に送付する場合、メールであれば1通のメールに複数の帳票が添付されます。郵送では1通の封筒に複数の帳票が封入されます。
  • 送付予約を行った時点で「取引先マスタ」「事業者」「メール」「郵送」の各画面に登録されている住所やメールアドレスなどの情報を元に帳票が送付されます。
  • アップロードしたCSVファイルによっては作成処理に5～15分程度の時間を要します。作成が完了するまでは表示がグレーアウトし、クリックできません。

PDFファイルをインポートする方法

  1. 「インポート」をクリックし、「PDF」を選択します。
  2. 「PDFインポート」画面でPDFファイルをアップロードします。
    帳票種別を選択し、「PDFファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップし、「アップロード」をクリックします。
  3. 「送付情報」で「送付時間」を設定します。
    「メモ」は必要に応じて入力してください。
  4. 「取引先名」で帳票を送付する取引先を選択します。
  5. 画面右上の「下書き保存」をクリックします。
帳票のPDFアップロード時にファイル名を「{取引先コード}_{取引日}_{金額}_NO_{帳票番号}_自由記述.pdf」といった形式で入力しておくと、アップロード後にそのファイル名から自動で取引先を選択できるとともに、「取引日」「金額」「帳票No.」を読み取ることができます。
「取引先名」を読み込むことはできません。

PDFを分割してインポートする方法

  1. 「インポート」をクリックし、「PDF分割」を選択します。
  2. 「帳票種別選択」画面で帳票種別を選択し、「次へ進む」をクリックします。
  3. 分割を行いたいPDFファイルをドラッグ＆ドロップするか、「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択します。
    4. ＜ご注意＞

    • アップロードできるファイルの拡張子は「.pdf」のみです。
    • アップロードできるファイルは100MB以下としてください。
    • アップロードできるファイルは20,000ページ以下としてください。
  4. 「分割可能なファイルです」と表示されたことを確認したら、画面右下の「次へ」をクリックします。
  5. 画面右の「キーワードの抽出」から、項目ごとにPDFを分割するに当たり区切りとして抽出したい項目の鉛筆マークをクリックします。
  6. キーワード抽出の対象となる範囲をマウスで選択します。

    　数字の桁が増えることや、文言が長くなることを想定して、やや大きめに選択することを推奨します。
    ＜ご注意＞

    • 画像やアウトライン化されたものは読み取ることができません。
    • パスワード付きのPDFは読み取ることができません。
  7. キーワードの抽出が完了したら、「抽出したキーワードの確認」をクリックします。
  8. 正しく抽出できた場合は、選択範囲に指定し読み取った内容が「抽出されたデータ」に表示されます。
  9. 「オプション」をクリックすることで、抽出されたデータの置換や空白時の扱いを設定することができます。

  10. 「加工した値」をクリックすることで、「オプション」での設定内容の反映を確認することができます。
  11. 「分割ルール」項目で「キーワードで分割」を選択します。
  12. 「分割に利用するキーワード」をクリックして、PDF分割のポイントとなるキーワードにチェックします。
  13. 分割のための設定が完了したら、画面右下の「次へ」をクリックします。
  14. 分割件数等が表示されますので、内容確認後に画面右下の「分割を開始」をクリックします。
  15. 分割前に、メモや設定の保存を行うことができます。
    「作業タイトル」は必須項目となります。
    その他項目については必要に応じて入力及び選択を行ってください。

    確認後、「分割開始」をクリックします。

ファイル名の設定

分割後の各ファイルの名称の設定を行います。

  1. 「ファイル番号」や「作業日付」などの選択肢から選択することもできますが、「ファイル名をカスタマイズ」をクリックすることで、ファイル名のルールをカスタマイズすることも可能です。
  2. ファイル名に反映したいキーワードなど選択すると「ファイル名」に反映されます。
    「サンプル：」に実際のファイル名サンプルが表示されますので、ご確認ください。

ファイルに印鑑を押印したい場合

分割した各ファイルに押印を行うことができます。
「押印する」をオンにしてから、「ファイルを選択」から押印画像をアップロードすると、帳票ファイルに押印を行うことができます。
「位置」や「サイズ」「不透明度」なども自由に設定可能です。

ファイル名を変換してインポートする方法

    1. 「インポート」をクリックし、「ファイル名変換」を選択します。
    2. 「帳票種別選択」画面で帳票種別を選択し、「次へ進む」をクリックします。
    3. 「ファイルアップロード」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイル名を変換するPDFファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
    4. 「ファイル名の変換が可能なファイルです」と表示されたことを確認し、画面右下の「次へ」をクリックします。
    5. 画面右側の「キーワードの抽出」で、「キーワードの抽出を行う」をクリックします。
    6. 「キーワードの抽出」画面でファイル名に利用する項目の右側にある鉛筆のアイコンをクリックします。
      ファイル名に利用できる項目は、フォーマット内に含まれる項目のみです。
    7. キーワード抽出の対象となる範囲をマウスで選択します。
      数字の桁が増えることや文言が長くなることを想定し、やや大きめに選択することを推奨します。
    8. キーワードの抽出が完了したら、「抽出したキーワードの確認」をクリックします。
    9. 「抽出されたデータ」画面で選択範囲から読み取った内容が表示されたことを確認します。
      オプションを設定する場合はこちらの項をご確認ください。
    10. キーワード抽出の設定が完了したら、画面右下の「抽出を終了」をクリックします。
    11. 「ファイル名」でファイル名のルールを設定します。
      プルダウンから選択するか、「ファイル名をカスタマイズ」をクリックしてルールをカスタマイズします。
      ルールをカスタマイズする場合はこちらの項をご確認ください。
    12. ファイル名の設定ができたら画面右下の「変換を開始」をクリックします。
    13. 「確認」画面で「作業内容」と「変換設定の保存」を設定し、「変換開始」をクリックします。
    ＜ご注意＞

    • アップロードできるファイルの拡張子は「.pdf」のみです。
    • アップロードできるファイルはパスワード保護されていないファイルのみです。
    • 1ファイルあたりのファイル容量は10MB以下としてください。
    • 1ファイルあたりのページ数は100ページ以下としてください。
    • 一度にアップロードできるファイル数は100ファイルまでです。

    オプションを設定する場合

    「抽出されたデータ」画面で「オプション」をクリックすると、抽出されたデータの置換や空白時の扱いを設定できます。

    「オプション」画面で「値の加工」「空白とマスキング」タブを選択し、必要に応じて設定を行ってください。

    「抽出されたデータ」画面で「加工した値」をクリックすると、「オプション」画面で設定した内容を確認できます。

    ファイル名をカスタマイズする場合

    「ファイル名」のプルダウンで「ファイル名をカスタマイズ」を選択すると、ファイル名のルールをカスタマイズできます。

    「ファイル名のカスタマイズ」画面の「変数」でファイル名に反映させるルールを選択してください。

    「サンプル：」では、実際に表示されるファイル名のサンプルが確認できます。

    帳票の確認方法

    下書きした帳票の確認

    下書きした帳票は、「送付」＞「下書き」画面で確認できます。

    送付予約状況の確認

    作成時に「送付情報」で「送付時間」を設定した帳票は、「送付」＞「送付予約」画面で確認できます。

    送付した帳票の確認

    「送付時間」で設定した送付時間を経過した帳票や「即時送付」を選択して送付した帳票は、「送付」＞「送付済」画面で確認できます。

    全帳票の確認

    「送付」＞「すべて」画面では、「下書き」「送付予約」「送付済」のステータスに関わらず、すべての帳票を確認できます。

    更新日：2025年04月22日

    ※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

このページで、お客さまの疑問は解決しましたか？
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか？
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客さまへ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客さまの疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

お問い合わせ窓口のご案内

よく検索されるキーワード：