「帳票の手動作成」機能の使い方

概要

このガイドでは、「帳票の手動作成」機能の使い方についてご説明します。

「帳票の手動作成」機能とは、クラウドインボイス [送付]の画面上で1件ずつ帳票の作成ができる機能です。
通常業務外で発生する請求や急ぎの前受金、修正対応などが発生したケースで、手入力で簡単に帳票を作成できます。

すべての請求書をクラウドインボイス [送付]ひとつで作成・送付することができ、以下のようなメリットがあります。

• フォーマット・計算処理の統一
• ExcelからPDFへの変換、アップロードのステップを不要に
• 請求データの一元管理

対象ページ

• 送付
• 設定＞帳票フォーマット
• 設定＞帳票種別

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

目次

• 事前準備
• 帳票の手動作成の手順
• 自動計算される項目
• カスタム項目の名称変更手順
• 「入力」画面の表示項目やレイアウトの変更手順
• ご注意
• 今後の展望

事前準備

帳票フォーマットの作成

事前に帳票のレイアウト・項目設定のために「帳票フォーマット」の作成が必要です。
作成方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。
「帳票フォーマット」の作成手順」

帳票種別を作成し、帳票フォーマットを紐づける

帳票の手動作成の際に「帳票種別」を選択する手順があるため、前の手順で作成した「帳票フォーマット」を「帳票種別」に紐づける設定を行う必要があります。
帳票種別の設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「帳票種別」画面の使い方

帳票の手動作成の手順

1. 「送付」画面右上の「手動作成」をクリックします。
   
2. 帳票種別と取引先を選択し、右上の「帳票情報の入力」をクリックします。
   
3. 帳票種別に紐づいたフォーマットが表示されるので、基本情報や明細情報を入力します。
   
4. 最後に「帳票作成開始」をクリックして、帳票を作成します。

自動計算される項目

いくつかの項目は、他の項目の入力内容に応じて自動計算されます。

• 小計
• 合計税額
• 合計金額
• 小計（8%）
• 合計税額（8%）
• 合計金額（8%）
• 小計（10%）
• 合計税額（10%）
• 合計金額（10%）

カスタム項目の名称変更手順

1. 設定＞「帳票フォーマット」より「編集」をクリックします。
   
2. 「ツール」＞「スキーマー」をクリックします。
   
3. 「項目名の編集」をクリックします。
   
4. 「項目名の編集」を行います。
   

「入力」画面の表示項目やレイアウトの変更手順

「帳票の手動作成」機能にて、帳票ごとに表示項目やレイアウトを変更しますと、次回以降の帳票の入力が行いやすくなります。

1. 「送付」画面右上の「手動作成」をクリックします。
   
2. 帳票種別と取引先を選択し、右上の「帳票情報の入力」をクリックします。
   
3. 帳票種別に紐づいたフォーマットが表示されます。
   
4. 歯車マークから「フォーム設定」をクリックします。
   
5. 表示項目やレイアウトの変更が行えます。
   

ご注意

• 明細は最大1000行までの入力が可能です。
• 請求書番号の自動採番はできません。
• CSVの一括インポート時の「マッピング画面」で設定している計算や値の変換等は、手動作成時には反映されません。

今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。