「帳票の手動作成」機能の使い方

概要

このガイドでは、「帳票の手動作成」機能の使い方についてご説明します。

対象ページ

• 送付
• 設定＞帳票フォーマット
• 設定＞帳票種別

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

目次

• 「帳票の手動作成」機能とは
• 事前準備
• 手動での作成手順
• 自動計算される項目
• カスタム項目名の変更手順
• 表示項目やレイアウトの変更手順
• ご注意

「帳票の手動作成」機能とは

「帳票の手動作成」機能は、「送付」画面で帳票を1件ずつ作成できる機能です。
本機能を利用すると、イレギュラーな請求や至急の前受金、修正対応が生じた場合も、手入力で迅速に帳票を作成できます。

また、すべての請求書を本サービス上で作成・送付できるほか、以下のようなメリットもあります。

• フォーマット・計算処理の統一
• ExcelからPDFへの変換やアップロードのステップが不要
• 請求データの一元管理

事前準備

帳票フォーマットの作成

「帳票の手動作成」機能を利用するためには、事前に帳票のレイアウトや項目を設定した帳票フォーマットを作成する必要があります。
作成方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
帳票フォーマット」の作成手順

帳票種別を作成し、帳票フォーマットを紐づける

作成した帳票フォーマットに帳票種別を紐づけます。
帳票種別の設定方法は、以下のガイドをご参照ください。
「帳票種別」画面の使い方

手動での作成手順

1. 「送付」画面右上の「手動作成」をクリックします。
   
2. 「帳票の手動作成」画面で「帳票種別」と「取引先」を選択し、「帳票情報の入力」をクリックします。
   
3. 帳票種別に紐づいた帳票フォーマットが表示されたら、基本情報や明細情報を入力します。
   
4. 「帳票作成開始」をクリックします。
   
5. 「確認」画面を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。
   

自動計算される項目

以下の項目は、他の項目の入力内容をもとに自動計算されます。

• 小計
• 合計税額
• 合計金額
• 小計（8%）
• 合計税額（8%）
• 合計金額（8%）
• 小計（10%）
• 合計税額（10%）
• 合計金額（10%）

カスタム項目名の変更手順

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「「帳票フォーマット」を選択します。
   
2. 「帳票フォーマット」＞「テンプレート」画面でカスタム項目名を編集する帳票を選択し、「編集」をクリックします。
   
3. 「ツール」をクリックし、「スキーマ」をクリックします。
   
4. 「スキーマの詳細」画面で「項目名の編集」をクリックします。
   
5. 「データ項目名の編集」画面で項目名を編集し、「閉じる」をクリックします。
   
6. 「スキーマの詳細」画面の「閉じる」をクリックします。
   
7. 画面右上の「保存」をクリックします。
   

表示項目やレイアウトの変更手順

「帳票の手動作成」機能の利用時に表示項目やレイアウトを変更すると、次回以降の入力がスムーズになります。

1. 「送付」画面右上の「手動作成」をクリックします。
   
2. 「帳票の手動作成」画面で「帳票種別」と「取引先」を選択し、「帳票情報の入力」をクリックします。
   
3. 帳票種別に紐づいた帳票フォーマットが表示されたら、歯車のアイコンをクリックして「フォーム設定」を選択します。
   
4. 「フォーム設定」画面で表示項目やレイアウトを編集し、「保存」をクリックします。
   

ご注意

• 明細情報は最大1,000行まで入力できます。
• 請求書番号の自動採番はできません。
• CSVの一括インポート時に「マッピング」画面で設定している計算や値の変換等は、手動作成時には反映されません。