「Web送付(ID認証)」で帳票を送付する方法

概要

このガイドでは、帳票を「Web送付(ID認証)」で送付するための流れについてご説明します。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

1.取引先の追加

「取引先マスタ」画面で取引先を追加します。

設定方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」の設定方法

2.「Web(ID認証)の案内」の送付

「取引先マスタ」画面に追加した取引先に「Web(ID認証)の案内」を送付します。

システムから直接案内を送付する方法

「取引先マスタ」画面で案内を送付する取引先にチェックを入れ、「Web(ID認証)の案内」をクリックします。
「Web(ID認証)の案内文について」画面で「案内文プレビューの確認へ進む」をクリックします。
「Web(ID認証)の案内文のプレビュー」画面で「メール」タブまたは「郵送」タブで案内文を確認し、「送付」をクリックします。

「Web(ID認証)の案内」は、「取引先マスタ」画面の「送付方法」で選択した形式で送付されます。
「Web(ID認証)の案内」は、「取引先マスタ」画面の「送付先」を設定されている場合は、「送付先」に入力した取引先コードに送付されます。
「Web(ID認証)の案内」の文章は、「取引先マスタ」画面の「メールアドレス」「メールアドレス1」「メールアドレス2」「メールアドレス3」に送付されます。
「Web(ID認証)の案内」の文章は、「設定」＞「案内文」画面で変更できます。
「Web(ID認証)の案内」を受け取った取引先による操作については、こちらをご参照ください。
「取引先マスタ」画面の各取引先の「取引先詳細」画面で「Web(ID認証)の案内」の送付履歴を確認できます。

＜ご注意＞
「Web(ID認証)の案内」をメールで送付する場合は、料金は発生しません。
「Web(ID認証)の案内」を郵送で送付する場合は、帳票郵送時と同様に料金が発生します。

取引先による操作の詳細については、以下ガイドをご参照ください。
取引先が「Web(ID認証)」で帳票を受領する方法

案内をダウンロードして送付する方法

案内をダウンロードして送付する場合、取引先マスタに「郵便番号」の設定が必要です。こちらのページをご参照の上、事前に設定を行ってください。

「設定」＞「案内文」をクリックし、「Web(ID認証)案内文」画面で「ダウンロードへ進む」をクリックします。
「案内文をダウンロードして自社で送付する」画面で、取引先マスタに登録されている「取引先コード」の記載個所を説明する文章を入力します。入力された説明文は登録用ガイドに印字されます。
例：同封している請求書の右上に記載された6桁の数字です
「登録用ガイドと案内文をダウンロード」をクリックし、登録用ガイドと案内文がダウンロードされたことを確認します。案内文は必要に応じて内容を修正してご利用ください。
登録用ガイドと案内文を印刷し、取引先に送付します。

＜ご注意＞
案内をダウンロードして送付する場合、取引先による登録時に「取引先コード」「郵便番号」が必要です。同封する帳票に「取引先コード」の記載がない場合、登録ができないためご注意ください。

3.「Web(ID認証)の案内」の確認

「取引先マスタ」画面で取引先の登録状況や取引担当者を確認します。

登録状況の確認

「Web(ID認証)の案内」を受け取った取引先がお取引先用の帳票受領画面にログインすると、「取引先マスタ」画面が以下のように更新されます。

Web(ID認証)の登録状況：登録済み
送付方法：Web(ID認証)

送付方法は「Web(ID認証)」にのみ更新されます。

取引先担当者の確認

帳票の受領担当者は、取引先が追加・変更することもできます。
取引先の操作によって担当者が更新されると、「取引先マスタ」画面の「Web(ID認証)の取引先担当者」に反映します。

更新日：2025年04月18日

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