「取引先」の設定方法

概要

このガイドでは、マネーフォワードクラウドインボイス [送付]の「取引先マスタ」画面で請求書の送付先となる取引先を登録する方法についてご説明します。

対象ページ

取引先マスタ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウドインボイス送付プランをご利用中のお客さま

取引先の一括インポート

左メニューの「取引先」をクリックします。
「取引先マスタ」画面で「CSVインポート」をクリックします。
「取引先マスタインポート」画面で取引先を入力したCSVファイルをアップロードします。
「CSVファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてください。

作成済みの取引先情報を上書きする場合は、「既存データを上書きする」にチェックを入れてください。
あわせて、上書き時にインポートするCSVデータに空欄がある場合の対応について選択してください。
選択内容選択内容の詳細
元の値を残すインポート済みの内容をそのまま残します。
空欄で上書きインポート済みの値を空欄で上書きします。
画面下部に取引先マスタの設定項目とインポートしたファイルの項目行と1行目が取込データのサンプルとして表示されます。

「取引先マスタ設定項目」にあわせてプルダウンからCSVの項目を選択します。
インポートする必要がない項目に対しては「インポートしない」を選択してください。
すべての項目を選択したら、画面右上の「インポート」をクリックします。

選択内容	選択内容の詳細
元の値を残す	インポート済みの内容をそのまま残します。
空欄で上書き	インポート済みの値を空欄で上書きします。

取込フォーマット設定の項目詳細

項目名称	必須	項目の詳細
取引先コード	◯	取引先を識別するコードを255文字以内で入力してください。
取引先名	‐	帳票を送付する取引先名を255文字以内で設定してください。
敬称	‐	「メールテンプレート」や「郵送の宛先」「帳票のデータマッピング」に利用します。 255文字以内で設定してください。郵送で送付する場合は5文字以内で設定してください。
担当者名	‐	取引先の担当者名を255文字以内で入力してください。
部署名	‐	取引先の部署名を255文字以内で入力してください。
送付先	‐	帳票送付先の「取引先コード」を設定します。本社と支社があり、支社宛の帳票を本社に送付したい場合などは、この項目に本社の「取引先コード」を入力してください。こちらもご参照ください。
郵便番号	△	「送付方法」が「郵送」である場合は必須です。「-」（ハイフン）、半角文字、全角文字を入力可能です。「-」を含む場合は8文字で、「-」を含まない場合、7文字で入力してください。
住所1～3	△	「送付方法」が「郵送」である場合は必須です。都道府県、市区郡町村、建物名などの分類は任意です。送付方法に「郵送」を指定する場合は必須です。取引先マスタには「住所1」「住所2」「住所3」が組み合わされて表示されます。住所1～3の合計文字数は120文字以内で入力してください。
メールアドレス	△	「送付方法」が「メール送付」「Web(アクセスキー)送付」である場合は必須です。 255文字以内で入力してください。「サブメールアドレス1」「サブメールアドレス2」「サブメールアドレス3」と重複しないメールアドレスを入力してください。
サブメールアドレス1	△	「送付方法」が「メール送付」「Web(アクセスキー)送付」である場合は必須です。 255文字以内で入力してください。「メールアドレス」「サブメールアドレス2」「サブメールアドレス3」と重複しないメールアドレスを入力してください。
サブメールアドレス2	△	「送付方法」が「メール送付」「Web(アクセスキー)送付」である場合は必須です。 255文字以内で入力してください。「メールアドレス1」「サブメールアドレス1」「サブメールアドレス3」と重複しないメールアドレスを入力してください。
サブメールアドレス3	△	「送付方法」が「メール送付」「Web(アクセスキー)送付」である場合は必須です。 255文字以内で入力してください。「メールアドレス」「サブメールアドレス1」「サブメールアドレス2」と重複しないメールアドレスを入力してください。
登録番号	‐	「適格請求書発行事業者登録番号」を入力します。「T」＋数字13桁の様式で入力してください。
Web(アクセスキー)	‐	アクセスキーを発行し、取引先にWeb上で請求書を共有します。設定する場合は数字の1を入力してください。詳しくはこちらをご確認ください。
Web(ID認証)	‐	案内文を送付し、取引先にWeb上で請求書を共有します。設定する場合は数字の1を入力してください。詳しくはこちらをご確認ください。
メール	‐	請求書をメールで送付します。設定する場合は数字の1を入力してください。
郵便	‐	請求書を郵送します。設定する場合は数字の1を入力してください。
保管	‐	帳票を郵送せず保管します。設定する場合は数字の1を入力してください。	‐
自社営業担当者1～3	‐	「承認ワークフロー」機能の設定で利用します。担当者を設定することでワークフローの承認者に指定することができます。	‐
自社営業担当者の上長1～3	‐	「承認ワークフロー」機能の設定で利用します。担当者の上長を設定することでワークフローの承認者に指定することができます。	‐

インポート時の注意事項

インポートはバックグラウンドで実行されます。（インポート中に他の操作が可能です。）
CSVファイルの取り込み行数が多い場合、インポート完了までに時間がかかる場合があります。
インポート完了前に帳票の送付に関する操作を行うと、取引先マスタの更新前の内容で帳票が送付される可能性がありますのでご注意ください。
インポート処理が完了すると、インポートを実行したユーザーのメールアドレス宛てにインポート結果が送信されます。

インポート履歴の確認方法

左メニューの「取引先」をクリックします。
「取引先マスタ」画面で「インポート履歴」をクリックします。
「取引先マスタのインポート履歴」画面で、インポートの結果を確認できます。
インポートが失敗した場合、「エラー詳細」をクリックすることでエラーの原因を確認できます。

送付方法の設定

取引先の登録が完了すると、取引先ごとに請求書の送付方法を設定できます。

「取引先マスタ」画面右上の「送付方法設定」をクリックします。
取引先ごとに、請求書の送付方法を選択します。
送付方法は「Web(アクセスキー)」「Web(ID認証)」「メール」「郵便」から複数選択できます。
「保管」を選択した場合は、帳票は送付されません。
画面右上の「保存」をクリックします。

送付方法の詳細

「Web(アクセスキー)」「Web(ID認証)」「メール」「郵便」にチェックを入れると、取引先ごとに送付方法を設定できます。

送付方法	送付方法の説明	必要な登録情報
Web(アクセスキー)	アクセスキーを発行し、取引先にWeb上で請求書を共有します。詳しくはこちらをご確認ください。	メールアドレス・送信者名・返信先メールアドレス・署名
Web(ID認証)	案内文を送付し、取引先にWeb上で請求書を共有します。詳しくはこちらをご確認ください。	メールアドレス・送信者名・返信先メールアドレス・署名
メール	請求書をメールで送付します。	メールアドレス・送信者名・返信先メールアドレス・署名
郵便	請求書を郵送します。	郵便番号・住所・差出人情報
保管	帳票を郵送せず保管します。	‐

送付方法については、CSVインポートで一括登録することも可能です。CSVインポートで設定する場合は1 , 設定しない場合は0を入力してください。
「保管」を設定している取引先には、他の送付方法を組み合わせることはできません。

取引先の編集

「取引先マスタ」画面で編集する取引先をクリックします。
「取引先詳細」画面右上の「編集」をクリックします。
各項目を編集し、画面右上の「保存」をクリックします。

更新日：2025年03月14日

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