「Web送付(ID認証)」の案内文をシステムから直接送付する方法

概要

このガイドでは、取引先に「Web送付(ID認証)」の案内文をシステムから直接送付する方法についてご説明します。

「Web送付(ID認証)」での帳票送付の一連の流れについてはこちらのページをご参照ください。
システムから送付せず、案内文をダウンロードしてお客さまにて送付いただくことも可能です。詳細はこちらのページをご参照ください。。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

1.事前準備

「Web送付(ID認証)」の案内文を送付するためには、事前に取引先を登録し、送付方法を「Web(ID認証)」で設定する必要があります。
登録方法は以下のガイドをご参照ください。
「取引先」の設定方法

2.送付方法

「取引先マスタ」画面に追加した取引先に「Web(ID認証)の案内」をシステムから送付します。

「取引先マスタ」画面で案内を送付する取引先にチェックを入れ、「Web(ID認証)の案内」をクリックします。
「Web(ID認証)の案内文について」画面で「案内文プレビューの確認へ進む」をクリックします。
「Web(ID認証)の案内文のプレビュー」画面で「メール」タブまたは「郵送」タブで案内文を確認し、「送付」をクリックします。

「Web(ID認証)の案内」は、「取引先マスタ」画面の「送付方法」で選択した形式で送付されます。
「Web(ID認証)の案内」は、「取引先マスタ」画面の「送付先」を設定されている場合は、「送付先」に入力した取引先コードに送付されます。
「Web(ID認証)の案内」の文章は、「取引先マスタ」画面の「メールアドレス」「メールアドレス1」「メールアドレス2」「メールアドレス3」に送付されます。
「Web(ID認証)の案内」の文章は、「設定」＞「案内文」画面で変更できます。
「Web(ID認証)の案内」を受け取った取引先による操作については、こちらをご参照ください。
「取引先マスタ」画面の各取引先の「取引先詳細」画面で「Web(ID認証)の案内」の送付履歴を確認できます。

＜ご注意＞
「Web(ID認証)の案内」をメールで送付する場合は、料金は発生しません。
「Web(ID認証)の案内」を郵送で送付する場合は、帳票郵送時と同様に料金が発生します。

更新日：2025年06月11日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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