マネーフォワード クラウド請求書との連携設定を行った後、請求書データの抽出方法について説明します。

目次

• メニューの選択　
• 画面構成　
• 抽出　
• 登録　
• マネーフォワード クラウド債権管理への反映先　

メニューの選択

サイドメニューバーの【請求】、サブメニューから【マネーフォワード クラウド請求書 データ抽出】を選択します。

選択すると【マネーフォワード クラウド請求書 データ抽出 】が表示されます。

画面構成

①抽出条件入力フィールド
マネーフォワード クラウド請求書に登録されている請求データを抽出するための条件を入力するフィールドです。
※マネーフォワード クラウド請求書での入金ステータスが「未設定」「未入金」、かつマネーフォワード クラウド債権管理へ未連携のデータのみ抽出されます。
請求日
マネーフォワード クラウド請求書に登録されている請求書データの請求日です。

②得意先登録情報フィールド
得意先マスターがマネーフォワード クラウド債権管理上に無い場合、登録が行われる初期値を設定します。
※一度設定をすると設定値は自動登録されます。ただしClientID等を変更した場合、再度設定が必要となる場合がございます。
得意先情報
得意先情報の項目については得意先マスターの記事を参照してください。
登録内容が不明の場合は、下記の内容をご登録ください。

③抽出結果表示フィールド
抽出条件に一致した請求データが表示されます。

抽出

抽出したい請求データの条件を入力して【抽出】をクリックします。
※抽出件数1件につき1秒ほどかかります。件数が多い場合、タブを開いたまま別の作業を行ってお待ちください。

抽出条件に一致したデータが存在すると、メッセージと共に抽出結果が一覧に表示されます。

登録

「登録」ボタンをクリックすると、抽出結果を請求データとして登録します。
登録が正常に完了するとメッセージが表示されます。

登録した請求データの確認をしたい場合は【請求】「請求データ検索」を参照してください。

マネーフォワード クラウド債権管理への反映先　

マネーフォワード クラウド請求書に登録した各項目のデータは、マネーフォワード クラウド債権管理の次の項目へ反映されます。

消込による入金ステータスの更新　

マネーフォワード クラウド債権管理で消込を行った際に、マネーフォワード クラウド請求書へ自動連携をします。
自動連携を行うと、マネーフォワード クラウド請求書の該当データの入金ステータスが「済」へ更新されます。
※請求残が￥０でない請求データのステータスは更新されません。また、入金金額は残高へ反映されません。
※消込解除を行った場合は入金ステータスは「未設定」に変更されます。