Q. 口座詳細の口座名を編集したいです。【入金自動連携】

口座詳細の口座名は、マネーフォワード明細から自動取得するほか、マネーフォワード クラウド債権管理上で編集が可能です。

<操作方法>

【連携設定】「入金データ自動連携 WebAPI 連携設定」にて、画面右上の「口座詳細」ボタンを押下します。

「入金データ自動連携 口座詳細」の画面で、編集したい口座情報の「編集」ボタンをクリックします。

金融機関名・支店名を編集し、「更新」ボタンをクリックすると編集が完了します。

ただし、同画面で金融機関名・支店名の項目がグレーアウトしている場合は、編集ができません。

その場合は「入金データ自動連携 WebAPI 連携設定」にて、「口座の金融機関名・支店名を自動連携する」のチェックをオフにしてから、認証コードを取得→左上「登録」を行ってください。

再度「口座詳細」の画面に遷移すると、編集可能になります。

もしくはマネーフォワード明細で名称を変更し、その情報をマネーフォワード クラウド債権管理へ連携させることも可能です。

（マネーフォワード明細には「入金データ自動連携 データ抽出」画面の「入金データ取得」ボタンよりログインできます。）

マネーフォワード明細へログイン後、歯車マークをクリックしてから、「表示名を編集」をクリックします。

表示名を編集し、保存をクリックします。

その後はマネーフォワード クラウド債権管理へ戻り、「入金データ自動連携 WebAPI 連携設定」にて、認証コードを取得→左上「登録」を行ってください。

連携完了後、口座情報の項目が更新されます。