Q. 「入金データ自動連携」を行うための操作方法を教えてください。

「入金データ自動連携」をご利用いただくには、弊社営業担当へのお申込みが必要です。
お申し込みいただくと、導入支援担当から操作方法詳細を誤案内いたしますので、そちらをご確認ください。

手順概要

1. 未作成である場合は、マネーフォワードIDを作成します。
2. 「マネーフォワード明細連携」で金融機関を登録します。
3. クラウド債権管理の「マスター」＞「区分マスター」画面で入金区分を口座の数だけ作成します。
4. マネーフォワード クラウド債権管理とマネーフォワードの連携を行います。
5. クラウド債権管理の「口座詳細」で、入金区分をそれぞれの口座に割り当てます。