マネーフォワード クラウド債権管理(FAQ)

Q. 口座を削除したいです。【入金自動連携】

A.

口座を削除するには下記の設定を行います。以下にそれぞれの設定方法を説明します。

■目次

①マネーフォワード 明細連携にて口座を削除

②マネーフォワード クラウド 債権管理⇔MFマネーフォワードクラウド明細連携の再連携

<操作方法>

①MF明細連携にて口座を削除

1.【入金】「入金データ自動連携 データ抽出」にて「入金データ取得」ボタンをクリックします。

2.MF明細連携へのログイン画面に遷移します。普段マネーフォワード クラウド債権管理との接続で使用しているMFIDでログインしてください。※既にログインしている場合は飛ばしてください。

3.口座削除は、二種類の設定方法がございます。

A.金融機関ごと削除する場合
※MFC会計など他のマネーフォワード製品をご利用の場合は、連携ができなくなる場合がございます。

他のマネーフォワード製品でご利用になる金融機関は削除せず、次に記載するB.金融機関のうち、一部口座のみを停止する場合で停止を行ってください。

金融機関横の歯車アイコンをクリックし、「口座の削除」を選択してください。

ポップアップが表示されます。問題が無ければ「削除」ボタンをクリックします。

※マネーフォワード クラウド会計など他のマネーフォワード製品をご利用の場合は、連携ができなくなる場合がございます。

他のマネーフォワード製品でご利用になる金融機関は削除せず、次項の方法で停止を行ってください。

削除が完了したら②マネーフォワード クラウド債権管理⇔マネーフォワード 明細連携の再連携へ進みます。

B.金融機関のうち、一部口座のみを停止する場合
停止する口座の「設定」ボタンをクリックします。

金融機関全体を停止する場合は、金融機関横の歯車アイコンをクリックします。

「取得対象にする」のチェックを外し、「保存」をクリックします。

金融機関全体を停止する場合は、「取得対象外にする」を選択します。

該当口座が「取得対象外」となっていれば停止処理は完了です。

②マネーフォワード クラウド債権管理⇔マネーフォワード 明細連携の再連携

1.【入金】「入金データ自動連携 データ抽出」にて「連携設定」ボタンをクリックします。

2.「入金データ自動連携WebAPI連携設定」に画面遷移します。「認証コード取得」ボタンをクリックします。

3.マネーフォワード 明細連携へのログイン画面に遷移します。普段マネーフォワード クラウド債権管理との接続で使用しているMFIDでログインしてください。※既にログインしている場合は飛ばしてください。

4.認可画面の内容を確認し、「はい」をクリックしてください。

5.ホームページが表示されます。URLをすべてコピーします。

6.マネーフォワード クラウド債権管理の画面に戻ってください。

5.でコピーしたURLを「認証コード」欄に貼付し、「登録」ボタンをクリックします。

7.「登録が完了しました。」と表示されると、登録が完了します。

入金区分や口座名称などを変更したい場合、右上「口座詳細」より口座情報の編集を行ってください。

以上で連携設定が完了します。

更新日:2024年11月15日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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