Q. ファイルをアップロードして帳票を作成したいです。どうすればいいですか？

マネーフォワード クラウド請求書では、3つの方法でファイルをアップロードして帳票を作成できます。
詳細は以下をご確認ください。

• 帳票をCSVアップロードする方法
• 取引内容を入力したCSVをアップロードして帳票を作成する方法
• AIを利用して請求書をアップロードする方法

帳票をCSVアップロードする方法

特徴

「CSVのアップロード」画面では、CSVファイルをアップロードして複数の帳票を一括作成できます。
多くの帳票を一括で作成したい場合にご利用ください。

作成できる帳票

帳票をCSVアップロードする方法では、以下の帳票を作成できます。

• 見積書
• 納品書
• 請求書
• 領収書

作成方法は以下のガイドをご参照ください。
帳票をCSVアップロードする方法

ご注意

帳票をCSVアップロードするためには、「ビジネスプラン」「パーソナルプラン」「パーソナルプラスプラン」のいずれかのプランを契約している必要があります。

取引内容を入力したCSVをアップロードして帳票を作成する方法

特徴

「CSVアップロード（取引）」画面では、日々の取引内容を入力したCSVファイルをアップロードして帳票を一括作成できます。
帳票の種類にかかわらず、アップロードできるCSVファイルの形式は同じです。
同一のCSVファイルから見積書・納品書・請求書を作成したい場合にご利用ください。

作成できる帳票

取引内容を入力したCSVをアップロードして帳票を作成する方法では、以下の帳票を作成できます。

• 見積書
• 納品書
• 請求書

作成方法は以下のガイドをご参照ください。
取引内容を入力したCSVをアップロードして帳票を作成する方法

ご注意

• 取引内容を入力したCSVをアップロードするためには、「ビジネスプラン」「パーソナルプラン」「パーソナルプラスプラン」のいずれかのプランを契約している必要があります。
• 本機能で請求書を作成する場合、品目ごとに納品日や納品書番号を設定することはできません。

AIを利用して請求書をアップロードする方法

特徴

「請求書一覧」画面の「請求書のアップロード」機能では、AIを利用してPDFファイル形式の請求書をアップロードできます。
マネーフォワード クラウド請求書以外で作成したPDFファイルを以下のように活用する場合にご利用ください。

• 「請求書一覧」画面や「レポート」画面で管理したい。
• 「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」に仕訳を連携したい。

作成できる帳票

AIを利用してアップロードできる帳票は請求書のみです。
AIを利用して請求書をアップロードする方法
アップロード方法は以下のガイドをご参照ください。

ご注意

• 本機能を利用するためには、有償のプランを契約する必要があります。
• 本機能は現状追加料金なしで利用できますが、サービスの拡充に伴い、将来的に利用回数に応じて有償化を検討する可能性があります。あらかじめご了承ください。
• アップロードできるファイルはPDFファイルのみです。
• アップロードした請求書は、「複製・変換」「郵送代行」「メール送信」「デジタルインボイスの送信」「PDFファイルの出力」機能を利用できません。
• アップロードした請求書を「マネーフォワード クラウドBox」に連携することはできません。
• AIが正しく読み取れない場合があります。アップロード後は、各項目が想定どおりに反映しているかを必ず確認してください。
• 複数の請求書を一括でアップロードすることはできません。