Q. 繰越欄付きテンプレートで作成した請求書に想定の繰越額が反映されません。原因と対処方法を教えてください。

繰越欄付きテンプレートで請求書を作成した際に、繰越額が想定どおりに反映されない場合があります。
原因と対処方法は以下をご確認ください。

• 原因
• 対処方法

原因

想定している繰越額が表示されない場合は、以下のガイドの手順で繰越額を設定できていない可能性があります。
取引先ごとに繰越残高を設定する方法

具体例

繰越欄付きテンプレートの「繰り越し額」に繰越残高を手入力したため、次回作成する請求書の「繰り越し額」に負の数が反映してしまった。

対処方法

繰越額が想定と異なる場合は、各取引先の「残高履歴」に調整額を手入力します。

条件

本項では、以下の場合を例に説明します。

• 現時点の繰越残高額：11,000円
• 請求書作成時に反映させる繰越額：30,000円

操作手順

1. 「取引先」画面で繰越残高を設定する取引先の「詳細」をクリックします。
   
2. 「取引先詳細」画面で「繰越残高額」タブを選択します。
   
3. 「繰越残高額」画面で「残高履歴」の「手入力」をクリックします。
   
4. 「繰越残高履歴の新規追加」画面で、「現時点の繰越残高額」と「請求書作成時に反映させる繰越額」の差額である「19,000円」を入力します。
   
5. 「追加」をクリックします。
   
6. 「繰越残高額」に想定どおりの金額が表示されていることを確認します。