Q. 従業員を招待する方法を教えてください。

概要

マネーフォワード クラウド人事管理では、従業員を招待することで、従業員自身がサービスにログインできます。

これにより、ワンタイムURLを用いた提出依頼ではなく、従業員自身で手続きの申請が可能です。

招待方法の詳細については、以下をご確認ください。

• 従業員の招待方法
  • 従業員追加時に個別で招待する方法
  • 従業員追加後に個別で招待する方法
  • CSVインポートで一括招待する方法
• 招待メールの送信方法

従業員の招待方法

マネーフォワード クラウド人事管理では、以下3通りの方法で「従業員の招待」できます。

• 従業員追加時に招待する方法
• 従業員追加後に招待する方法
• CSVインポートで一括招待する方法

各手順の詳細は以下内容をご確認ください。

従業員追加時に個別で招待する方法

1. 左メニューの「従業員」を選択し、「従業員」画面を開きます。
2. 画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「一人追加」を選択します。
   
3. .「従業員の追加」画面で必要事項を登録し、「追加」をクリックします。
   
4. 「IDとログインの設定」画面で「マネーフォワード ID」を設定します。
   「既存のマネーフォワード IDから選択」を選択すると、プルダウンから「管理コンソール」に登録されているユーザーを指定できます。
   

   「新規追加」を選択する場合は、「新しいマネーフォワード IDに利用するメールアドレス」にログイン時に使用するメールアドレスを入力してください。
   

5. 画面右上の「保存」をクリックすると、従業員の招待が完了します。

従業員追加後に個別で招待する方法

1. 左メニューの「従業員」を選択し、「従業員」画面を開きます。
2. 「従業員」画面で招待する従業員をクリックします。
3. 「IDとログイン」タブを開き、「編集」をクリックします。
   
4. 「IDとログインの設定」画面で「マネーフォワード ID」を選択します。

   「既存のマネーフォワード IDから選択」を選択すると、プルダウンから「管理コンソール」に登録されているユーザーを指定できます。
   

   「新規追加」を選択する場合は、「新しいマネーフォワード IDに利用するメールアドレス」にログイン時に使用するメールアドレスを入力してください。
   

5. 「ログイン」で「ログイン可否」を設定します。
6. 画面右上の「保存」をクリックします。
   
「IDとログインの設定」で「新規追加」を選択すると、「新しいマネーフォワード IDに利用するメールアドレス」に入力したメールアドレスが「管理コンソール」に自動で登録されます。
そのため、「管理コンソール」でのユーザー登録は不要です。

CSVインポートで一括招待する方法

1. 左メニューの「従業員」を選択し、「従業員」画面を開きます。
2. 従業員画面で招待する従業員にチェックを入れます。
3. 「一括操作」をクリックし、「CSVでエクスポート」を選択します。
4. 「エクスポート（CSV）」画面でエクスポートする項目を選択します。
   従業員を招待する場合は、「IDとログイン」に必ずチェックを入れてください。
5. 「CSV（UTF-8）を作成」または「CSV（SHIFT-JIS）を作成」をクリックします。
   
6. 「従業員」画面上部に「従業員のCSVエクスポートを開始しました。」と表示されたことを確認します。
7. 再度「従業員」画面の「一括操作」をクリックし、「CSVでエクスポート」を選択します。
8. 「エクスポート（CSV）」画面で作成したCSVファイルをダウンロードします。
   ダウンロードが完了するまで数分程度要する場合があります。
   
9. CSVファイルを開き、「マネーフォワード ID」と「ログイン可否」などの必要事項を編集・保存します。
   
10. 「従業員」画面の「操作を選択してください」をクリックし、「CSVで一括追加」または「CSVで一括更新」を選択します。
11. 「従業員の一括追加（CSV インポート）」または従業員の一括更新（CSV インポート）」画面で編集したCSVファイルをインポートします。
• 従業員情報が未登録の従業員を一括招待する場合には、「CSVで一括追加」を選択します。
• 従業員情報が登録済みの従業員を一括招待する場合には、「CSVで一括更新」を選択します。

招待メールの送信方法

招待メールは、希望するタイミングで送信できます。
「従業員」画面で招待メールを送信する従業員を選択し、送信を行います。

手順

1. 「従業員」画面を開き、招待メールを送信する従業員にチェックを入れます。
2. 「一括操作」をクリックし、プルダウンから「招待メールの送信」を選択します。
3. 「招待メールの送信」画面を確認し、問題がなければ「送信」をクリックします。
4. 「従業員」画面上部に「2名の従業員に招待メールを送信しました」と表示されたことを確認します。
更新日：2023年11月08日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。