Q. 従業員を招待する方法を教えてください。

概要

マネーフォワード クラウド人事管理では、従業員を招待することで、従業員自身がサービスにログインできます。

これにより、ワンタイムURLを用いた提出依頼ではなく、従業員自身で手続きの申請が可能です。

招待方法の詳細については、以下をご確認ください。

• 従業員の招待方法
  • 従業員追加時に個別で招待する方法
  • 従業員追加後に個別で招待する方法
  • CSVインポートで一括招待する方法
• 招待メールの送信方法

従業員の招待方法

マネーフォワード クラウド人事管理では、以下3通りの方法で従業員を招待できます。

• 従業員追加時に招待する方法
• 従業員追加後に招待する方法
• CSVインポートで一括招待する方法

各手順の詳細は以下内容をご確認ください。

従業員追加時に個別で招待する方法

1. 左メニューの「従業員」をクリックします。
   
2. 「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「一人追加」を選択します。
   
3. 「従業員の追加」画面で各項目を入力し、右上の「追加」をクリックします。
   
4. 「IDとログインの設定」画面で「マネーフォワード ID」を設定します。
   プルダウンから「管理コンソール」に登録されているユーザーを指定できます。
   

   マネーフォワード IDを新たに登録する場合は、「+マネーフォワード IDを新規登録」をクリックします。
   

   画面右側の「マネーフォワード IDを新規登録」画面で、表示名とメールアドレスまたはログインIDを入力し、「追加」をクリックします。
   
   ログインIDを登録する場合は、仮パスワードも入力します。「自動生成」の文字をクリックすると、ランダムな文字列のパスワードが表示されます。
   

5. 「ログイン許可」で「許可する」を選択します。
   
6. 画面右上の「保存」をクリックすると、従業員の招待が完了します。
   

従業員追加後に個別で招待する方法

1. 左メニューの「従業員」をクリックします。
   
2. 「従業員」画面で招待する従業員をクリックします。
   
3. 「IDとログイン」右横の「詳細」をクリックします。
   
4. 「マネーフォワード ID」を選択します。
   プルダウンから「管理コンソール」に登録されているユーザーを指定できます。
   

   マネーフォワード IDを新たに登録する場合は、「+マネーフォワード IDを新規登録」をクリックします。
   

   画面右側の「マネーフォワード IDを新規登録」画面で、表示名とメールアドレスまたはログインIDを入力し、「追加」をクリックします。
   

   ログインIDを登録する場合は、仮パスワードも入力します。「自動生成」の文字をクリックすると、ランダムな文字列のパスワードが表示されます。
   

5. 「IDとログイン」右横の「保存」をクリックします。
   
「マネーフォワード IDを新規登録」画面で入力したメールアドレスやログインIDが「管理コンソール」に自動で登録されます。そのため、「管理コンソール」でのユーザー登録は不要です。

CSVインポートで一括招待する方法

1. 左メニューの「従業員」を選択し、「従業員」画面を開きます。
2. 従業員画面で招待する従業員にチェックを入れます。
3. 「一括操作」をクリックし、「CSVでエクスポート」を選択します。
4. 「エクスポート（CSV）」画面でエクスポートする項目を選択します。
   従業員を招待する場合は、「IDとログイン」に必ずチェックを入れてください。
   
5. 「CSV（UTF-8）を作成」または「CSV（SHIFT-JIS）を作成」をクリックします。
   
6. 「従業員」画面上部に「従業員のCSVエクスポートを開始しました。」と表示されたことを確認します。
   
7. 再度「従業員」画面の「一括操作」をクリックし、「CSVでエクスポート」を選択します。
   
8. 「エクスポート（CSV）」画面で作成したCSVファイルをダウンロードします。
   ダウンロードが完了するまで数分程度要する場合があります。
   
9. CSVファイルを開き、「IDとログイン – 表示名」や「IDとログイン – メールアドレス（マネーフォワード ID）」、「IDとログイン – ログイン許可」などの必要事項を編集・保存します。
   
10. 「従業員」画面の「操作を選択してください」をクリックし、「CSVで一括追加」または「CSVで一括更新」を選択します。
    
11. 「従業員の一括追加（CSV インポート）」または従業員の一括更新（CSV インポート）」画面で編集したCSVファイルをインポートします。
    
• 従業員情報が未登録の従業員を一括招待する場合には、「CSVで一括追加」を選択します。
• 従業員情報が登録済みの従業員を一括招待する場合には、「CSVで一括更新」を選択します。

招待メールの送信方法

招待メールは、希望するタイミングで送信できます。
「従業員」画面で招待メールを送信する従業員を選択し、送信を行います。
なお、マネーフォワード IDを「ログインID」で登録している従業員には招待メールは送信できません。
別途メールなどの手段で「ログインID」「仮パスワード」を伝えてください。

手順

1. 「従業員」画面を開き、招待メールを送信する従業員にチェックを入れます。
   
2. 「一括操作」をクリックし、プルダウンから「招待メールの送信」を選択します。
   
3. 「招待メールの送信」画面を確認し、問題がなければ「送信」をクリックします。
   
4. 「従業員」画面上部に「2名の従業員に招待メールを送信しました」と表示されたことを確認します。
   
更新日：2025年04月08日

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