マネーフォワード クラウドBox 使い方ガイド

「ファイル詳細」について

概要

このガイドでは、「ファイル」画面で確認できる「ファイル詳細」についてご説明します。
「ファイル詳細」は、保存されたファイル情報をクリックすることで表示されます。

対象ページ

ファイル

目次

ファイルのプレビュー

「ファイル詳細」画面の最上部には、保存されたファイルのプレビューが表示されます。
なお、ファイル拡張子により挙動が異なります。

ファイル拡張子が「jpeg」「pdf」「png」の場合

保存されたデータのプレビューが表示されます。
プレビュー表示をクリックすると、別タブで当該ファイルを開くことができます。
※「pdf」の場合、1枚目の情報のみがプレビュー表示されます。

ファイル拡張子が「jpeg」「pdf」「png」以外の場合

保存されたファイルのプレビュー表示は行われず、サンプル画像が表示されます。
サンプル画像をクリックすると、PCにファイルをダウンロードできます。

取引情報

「取引情報」には、「書類種別」「取引日」「取引先」「合計金額」が表示されます。

書類種別

  • 「マネーフォワード クラウド請求書」から連携されたPDFファイルの場合

以下のように書類の種別が表示されます。

・見積書
・納品書
・請求書
・領収書

  • その他機能で保存されたファイルの場合

空欄で表示されます。

取引日

  • 「マネーフォワード クラウドBox」でアップロードしたファイルの場合

アップロード時に入力した取引日が表示されます。

  • 「マネーフォワード クラウド請求書」から連携されたPDFファイルの場合

以下のように書類の種別に応じた日付が表示されます。

・発行日(見積書・領収書)
・納品日(納品書)
・請求日(請求書)

  • 「マネーフォワード クラウド会計Plus」から連携されたファイルの場合

添付元仕訳の取引日が表示されます。

<ご注意>
いずれの場合も取引日の変更が可能です。
なお、クラウドBoxで取引日を変更しても、保存されたファイルそのものや連携元サービス(クラウド請求書・クラウド会計Plus)には反映しません。

取引先

  • 「マネーフォワード クラウドBox」でアップロードしたファイルの場合

アップロード時に入力した取引先名が表示されます。

  • 「マネーフォワード クラウド請求書」から連携されたPDFファイルの場合

状況に応じて、それぞれ以下のように取引先の名称が表示されます。

・発行者側:書類の発行である取引先の名称
・受領者側:書類の発行である取引先の名称

  • その他機能で保存されたファイルの場合

空欄で表示されます。

<ご注意>
いずれの場合も取引先名の変更が可能です。
なお、クラウドBoxで取引先名を変更しても、保存されたファイルそのものや連携元サービス(クラウド請求書・クラウド会計Plus)には反映しません。

合計金額

  • 「マネーフォワード クラウドBox」でアップロードしたファイルの場合

アップロード時に入力した金額が表示されます。

  • 「マネーフォワード クラウド請求書」から連携されたPDFファイルの場合

ファイル上の合計金額が表示されます。

  • 「マネーフォワード クラウド会計Plus」から連携されたファイルの場合

添付元仕訳の取引日が表示されます。

<ご注意>
いずれの場合も合計金額の変更が可能です。
なお、クラウドBoxで合計金額を変更しても、保存されたファイルそのものや連携元サービス(クラウド請求書・クラウド会計Plus)には反映しません。

仕訳

ファイルの添付元である仕訳の情報が表示されます。

<ご注意>

  • 添付元の仕訳で日付等が変更された場合、マネーフォワード クラウドBoxに保存されている仕訳情報にも自動で反映します。
  • 添付元の仕訳でファイルが削除された場合、マネーフォワード クラウドBoxでは当該ファイルが非表示となります。
    なお、現状は再表示させることができません。

ファイル情報

「ファイル情報」には、「ファイル名」「ファイルサイズ」「連携元サービス」などの情報が表示されます。

ファイル名

  • 「マネーフォワード クラウド請求書」から連携されたPDFファイルの場合

「マネーフォワード クラウド請求書」で行われた操作により、PDFファイルの名称が異なります。
ファイル名に関する詳細はこちらをご参照ください。

メール送信機能:電帳法_書類番号_YYMMDDhhmm
郵送代行機能:書類番号_YYMMDDhhmm
受信機能:書類番号

  • その他機能で保存されたファイルの場合

ファイル自体に設定されているファイル名が表示されます。

ファイルサイズ

保存されたファイルのサイズが表示されます。

連携元サービス

ファイルの連携元サービス名が表示されます。

アップロード者

  • 「マネーフォワード クラウドBox」でアップロードしたファイルの場合

アップロード操作を行ったユーザーの名称が表示されます。

  • 「マネーフォワード クラウド請求書」から連携されたPDFファイルの場合

状況に応じて、それぞれ以下のようにユーザー名が表示されます。

・発行者側:「メール送信」機能もしくは「郵送代行」機能を利用したユーザーの名称
・受領者側:「受信」機能を利用したユーザーの名称

  • 「マネーフォワード クラウド会計Plus」から連携されたファイルの場合

添付元仕訳に当該ファイルを添付したユーザーの名称が表示されます。

アップロード日時

ファイルが保存された日時が表示されます。

ファイルID

ファイルそれぞれの固有識別子が表示されます。

紙の大きさ

クラウド会計Plusで証憑を添付した時に入力した内容が表示されます。

画像情報

ファイル拡張子が「gif」「jpeg」「png」のいずれかであり、かつ以下のどちらかに当てはまる場合に表示されます。

  • マネーフォワード クラウドBoxでアップロードしたファイル
  • 「マネーフォワード クラウド会計Plus」で証憑を添付した時に「電子取引・その他」を選択したファイル

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