概要
このガイドでは、「ファイル」画面の操作方法についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウドBoxを「管理者」または「一般」ロールでご利用中のお客さま
※「フォルダ管理」機能は、「管理者」ロールの場合のみ利用できます。
目次
画面の説明
「ファイル」画面では、保存されたファイルを確認・検索できます。
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ➀ | サービス切り替えアイコン | クリックすると、マネーフォワード クラウドの他サービスへのリンクが表示されます。 |
| ➁ | マネーフォワード クラウドBox | クリックすると、「ファイル」画面に切り替わります。 |
| ➂ | 「？」のアイコン | クリックすると、「サポートページ」や「お問い合わせ」画面に移動できます。 |
| ➃ | 事業者名 | ログインしている事業者の事業者名が表示されます。 事業者名をクリックして「事業者切替」を選択すると、事業者切り替えの操作が行えます。 |
| ➄ | アカウント名 | ログインしているアカウントのユーザー名が表示されます。 ユーザー名をクリックすると、メールアドレスやパスワードの変更、およびログアウトができます。 メールアドレスの変更方法はこちらのガイドを、パスワードの変更方法はこちらのガイドをご参照ください。 |
| ➅ | 左メニュー※1 | 各メニューをクリックすると、該当の画面に切り替わります。 |
| ⑦ | アップロード※2 | クリックすると、「ファイルをアップロード」画面でファイルをアップロードできます。 操作方法はこちらのガイドをご参照ください。 |
| ⑧ | 検索条件※3 | 「ファイル名」「取引先」「授受区分」等を指定して、表示するファイルを絞り込み検索できます。 「入力条件をクリア」をクリックすると、検索条件と検索結果の初期化が可能です。 |
| ⑨ | 絞り込み条件 | クリックすると、検索条件の表示・非表示を切り替えられます。 |
| ⑩ | フォルダ作成※4 | クリックすると、フォルダを新規作成できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ⑪ | タイムスタンプ一括検証※5 | クリックすると、「タイムスタンプ一括検証」機能を利用できます。 操作方法はこちらのガイドをご参照ください。 |
| ⑫ | 一覧 | クリックすると、ファイルの詳細画面が表示されます。 検索条件を指定して検索すると、条件に一致したファイルのみが表示されます。 各ファイルをクリックすると、プレビューや各種情報を確認できます。 |
| ⑬ | ︙（縦三点リーダー）※6 | クリックすると、フォルダに関する操作が可能です。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ⑭ | 虫眼鏡のアイコン | クリックすると、プレビューモードが表示されます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ⑮ | 件数 | 検索によって抽出されたファイルの総数（A）と表示されている件数（B）が「B / A」で表示されます。 |
| ⑯ | ページ切り替えボタン | プルダウンや「＜」「＞」のアイコンをクリックすると、表示するページを切り替えられます。 1ページあたりの表示件数は50件までです。 |
※1 「一般」ロールのユーザーは、自身がアップロードしたファイルのみ一覧に表示されます。
※2 「閲覧」ロールのユーザーは利用できません。
※3 「一般」ロールのユーザーは、自身がアップロードしたファイルのみ検索結果に表示されます。
※4 「管理者」ロールのユーザーのみ表示・利用できます。
※5 「管理者」ロールのユーザーのみ利用できます。
※6 「一般」「閲覧」ロールのユーザーはフォルダの詳細情報の確認のみ利用できます。
フォルダの操作について
「＋フォルダ作成」をクリックすると「フォルダの作成」画面が表示され、任意の名前でフォルダを新規作成できます。
フォルダの右側にある縦三点リーダーをクリックすると、「情報」「名前を変更」「移動」「ゴミ箱へ移動」の操作を選択できます。
- 情報：フォルダの詳細情報を確認できる。
- 名前を変更：フォルダ名を変更できる。
- 移動：保存場所を移動できる。
- ゴミ箱：フォルダをゴミ箱へ移動できる。
「フォルダ管理」機能の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「フォルダ管理」機能について
ファイルのプレビューについて
各ファイルの右側にある虫眼鏡のアイコンをクリックすると、ファイルのプレビューを確認できます。
プレビュー画面で「詳細」をクリックするとファイルの詳細画面が表示され、各種情報の閲覧や取引情報の編集が可能です。
ファイルの詳細画面については、以下のガイドをご参照ください。
ファイルの詳細画面について
ファイル数に制限があるプランの場合
以下の有償プランを契約中の事業者では、ファイルを保存できる残り件数が画面右上に表示されます。
- パーソナルミニプラン
- パーソナルミニ アプリプラン
- ひとり法人プラン
- スモールビジネスプラン
詳細は以下のガイドをご参照ください。
ファイル画面に表示されるメッセージについて教えてください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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よく見られているガイド
- 「ファイル」画面の使い方ファイル画面
