「証憑添付」機能の使い方

概要

このガイドでは、仕訳に証憑を添付するために必要な設定および操作についてご説明します。

対象ページ

• 業務設定＞会計処理設定
• 仕訳登録＞振替伝票入力
• 仕訳申請＞申請仕訳一覧
• 仕訳申請＞連携仕訳一覧
• 仕訳承認＞承認仕訳一覧
• 帳票＞仕訳帳
• 帳票＞現預金出納帳
• 帳票＞総勘定元帳
• 帳票＞補助元帳

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計Plusを「業務管理者」「起票者」「承認者」のいずれかのロールでご利用中のお客さま

目次

• 「スキャナ保存」の有効・無効
• 証憑の添付
• 証憑の確認
• 証憑の削除

「スキャナ保存」の有効・無効

改正電子帳簿保存法における「スキャナ保存」に対応するためには、「スキャナ保存」の設定を「有効」に切り替える必要があります。

1. 「業務設定」＞「会計処理設定」画面を開き、「電子帳簿保存法」の「スキャナ保存」で「有効」を選択します。
   
2. 「保存」をクリックします。
   
3. 「会計処理設定を更新しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

証憑の添付

マネーフォワード クラウド会計Plusでは、以下の画面で仕訳に証憑を添付できます。

• 「振替伝票入力」画面
• 各仕訳の詳細
• 仕訳の一覧

「ファイルを追加」する場合

1. 「振替伝票入力」画面で「＋証憑を追加」をクリックします。
   
2. 「ファイルを追加」を選択します。
   
3. 「ファイルをアップロード」画面で「ファイルを選択」をクリックして添付するファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
4. 添付するファイルが「電子取引・その他」または「スキャン文書」のどちらに該当するのかを選択します。
   
5. 内容を確認し、問題がなければ「アップロード」をクリックします。
   
6. 証憑が添付されていることを確認します。
   

「URLを追加」する場合

1. 「振替伝票入力」画面で「＋証憑を追加」をクリックします。
   
2. 「URLを追加」を選択します。
   
3. 「URLを追加」画面で「URL」と「タイトル」を入力します。
   
4. 「保存」をクリックします。
   
5. 証憑が添付されていることを確認します。
   

証憑の確認

仕訳の詳細で確認する場合

仕訳の詳細画面で確認する場合は、証憑のファイル名をクリックするか、ファイル名の右横に表示されている「▼」をクリックして「プレビュー」を選択します。

仕訳の一覧で確認する場合

1. 「仕訳帳」画面等で仕訳の右側にあるクリップのアイコンをクリックします。
   
2. ファイル名をクリックします。
   

証憑の削除

仕訳に添付された証憑は、証憑を削除することで、仕訳との紐づけを解除できます。

仕訳の詳細で削除する場合

仕訳の詳細画面で削除する場合は、ファイル名の右横に表示されている「▼」をクリックして「削除」を選択します。

仕訳の一覧で削除する場合

1. 「仕訳帳」画面等で仕訳の右側にあるクリップのアイコンをクリックします。
   
2. ファイル名の右横に表示されている縦三点リーダーをクリックして、「添付解除」を選択します。