マネーフォワード クラウド会計(FAQ)

Q. クラウド請求書から連携された仕訳の取引日を変更したいです。どうすればいいですか?

「マネーフォワード クラウド請求書」から連携された仕訳の取引日を変更する場合は、対象となる仕訳によって変更方法が異なります。
詳細は以下をご確認ください。

「売掛発生の仕訳」の取引日を変更する場合

「売掛発生の仕訳」が「請求書から入力」画面に表示されている場合

「自動で仕訳」>「請求書から入力」画面に表示されている「売掛発生の仕訳」の取引日を変更する場合は、「マネーフォワード クラウド請求書」で「売上計上日」を変更する必要があります。

以下の手順でご対応ください。

  1. クラウド請求書にログインし、「請求書一覧」画面を開きます。
  2. 請求書一覧」画面で編集する仕訳のもととなる請求書の「編集」をクリックします。
  3. 「詳細設定」タブを選択し、「売上計上日」を変更します。
  4. 「作成画面」タブを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
  5. クラウド会計・確定申告の「請求書から入力」画面で取引日が変更されていることを確認します。

「売掛発生の仕訳」が「仕訳帳」画面に表示されている場合

仕訳帳」画面に表示されている「売掛発生の仕訳」の取引日を変更する場合は、「仕訳帳」画面で取引日を直接変更するか、クラウド請求書で請求書を複製して「売掛発生の仕訳」を再度連携する必要があります。

請求書を複製して「売掛発生の仕訳」を再度連携する場合は、以下の手順でご対応ください。

  1. クラウド請求書にログインし、「請求書一覧」画面を開きます。
  2. 請求書一覧」画面で編集する仕訳のもととなる請求書の「複製/変換」をクリックします。
  3. 「請求書を複製」を選択します。
  4. 「詳細設定」タブを選択し、「売上計上日」を変更します。
  5. 「作成画面」タブを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
  6. クラウド会計・確定申告の「請求書から入力」画面や「仕訳帳」画面で新しい請求書に紐づく「売掛発生の仕訳」と「入金予定の仕訳」が作成されていることを確認します。
  7. 仕訳帳」画面で複製元の請求書に紐づく仕訳を削除します。
  • 必要に応じて、クラウド請求書で複製元の請求書を削除してください。
  • クラウド請求書で「売上計上日」を変更しても、「売掛発生の仕訳」の取引日は更新されません。

「入金予定の仕訳」の取引日を変更する場合

「入金予定の仕訳」が未実現の場合

「入金予定の仕訳」が未実現の場合は、「売上発生の仕訳」の登録状況によって変更方法が異なります。

「売掛発生の仕訳」が「請求書から入力」画面に表示されている場合

「売掛発生の仕訳」が「請求書から入力」画面に表示されている場合は、「マネーフォワード クラウド請求書」で「支払い期限」を変更する必要があります。

以下の手順でご対応ください。

  1. クラウド請求書にログインし、「請求書一覧」画面を開きます。
  2. 請求書一覧」画面で編集する仕訳のもととなる請求書の「編集」をクリックします。
  3. 「作成画面」タブを選択し、「支払い期限」を変更します。
  4. 「保存」ボタンをクリックします。
  5. クラウド会計・確定申告の「請求書から入力」画面や「仕訳帳」で「入金予定の仕訳」の取引日が更新されていることを確認します。

「売掛発生の仕訳」が「仕訳帳」画面に表示されている場合

「売掛発生の仕訳」が「仕訳帳」画面に表示されている場合、「入金予定の仕訳」の取引日は「仕訳帳」画面で直接変更するか、クラウド請求書で請求書を複製して「入金予定の仕訳」を再連携する必要があります。

請求書を複製して「入金予定の仕訳」を再連携する場合は、以下の手順でご対応ください。

  1. クラウド請求書にログインし、「請求書一覧」画面を開きます。
  2. 請求書一覧」画面で編集する仕訳のもととなる請求書の「複製/変換」をクリックします。
  3. 「請求書を複製」を選択します。
  4. 「作成画面」タブを選択し、「支払い期限」を変更します。
  5. 「作成画面」タブを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
  6. クラウド会計・確定申告の「請求書から入力」画面や「仕訳帳」画面で新しい請求書に紐づく「売掛発生の仕訳」と「入金予定の仕訳」が作成されていることを確認します。
  7. 仕訳帳」画面で複製元の請求書に紐づく仕訳を削除します。
  • 必要に応じて、クラウド請求書で複製元の請求書を削除してください。
  • クラウド請求書で「支払い期限」を変更しても、「入金予定の仕訳」の取引日は更新されません。

「入金予定の仕訳」が実現されている場合

「入金予定の仕訳」が実現済みの場合、クラウド請求書で請求書を複製して「入金予定の仕訳」を再連携する必要があります。
操作手順はこちらをご確認ください。

更新日:2024年02月07日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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