Q. クラウド請求書から連携された仕訳の取引日を変更したいです。どうすればいいですか？

「マネーフォワード クラウド請求書」から連携された仕訳の取引日を変更する場合は、対象となる仕訳によって変更方法が異なります。
詳細は以下をご確認ください。

• 「売掛発生の仕訳」の取引日を変更する場合
• 「入金予定の仕訳」の取引日を変更する場合

「売掛発生の仕訳」の取引日を変更する場合

「売掛発生の仕訳」が「請求書から入力」画面に表示されている場合

「自動で仕訳」＞「請求書から入力」画面に表示されている「売掛発生の仕訳」の取引日を変更する場合は、「マネーフォワード クラウド請求書」で「売上計上日」を変更する必要があります。

以下の手順でご対応ください。

1. クラウド請求書にログインし、「請求書一覧」画面を開きます。
   
2. 「請求書一覧」画面で編集する仕訳のもととなる請求書の「編集」をクリックします。
   
3. 「詳細設定」タブを選択し、「売上計上日」を変更します。
   
4. 「作成画面」タブを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   
5. クラウド会計・確定申告の「請求書から入力」画面で取引日が変更されていることを確認します。
   

「売掛発生の仕訳」が「仕訳帳」画面に表示されている場合

「仕訳帳」画面に表示されている「売掛発生の仕訳」の取引日を変更する場合は、「仕訳帳」画面で取引日を直接変更するか、クラウド請求書で請求書を複製して「売掛発生の仕訳」を再度連携する必要があります。

請求書を複製して「売掛発生の仕訳」を再度連携する場合は、以下の手順でご対応ください。

1. クラウド請求書にログインし、「請求書一覧」画面を開きます。
   
2. 「請求書一覧」画面で編集する仕訳のもととなる請求書の「複製/変換」をクリックします。
   
3. 「請求書を複製」を選択します。
   
4. 「詳細設定」タブを選択し、「売上計上日」を変更します。
   
5. 「作成画面」タブを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   
6. クラウド会計・確定申告の「請求書から入力」画面や「仕訳帳」画面で新しい請求書に紐づく「売掛発生の仕訳」と「入金予定の仕訳」が作成されていることを確認します。
   
7. 「仕訳帳」画面で複製元の請求書に紐づく仕訳を削除します。
   

「入金予定の仕訳」の取引日を変更する場合

「入金予定の仕訳」が未実現の場合

「入金予定の仕訳」が未実現の場合は、「売上発生の仕訳」の登録状況によって変更方法が異なります。

「売掛発生の仕訳」が「請求書から入力」画面に表示されている場合

「売掛発生の仕訳」が「請求書から入力」画面に表示されている場合は、「マネーフォワード クラウド請求書」で「支払い期限」を変更する必要があります。

以下の手順でご対応ください。

1. クラウド請求書にログインし、「請求書一覧」画面を開きます。
   
2. 「請求書一覧」画面で編集する仕訳のもととなる請求書の「編集」をクリックします。
   
3. 「作成画面」タブを選択し、「支払い期限」を変更します。
   
4. 「保存」ボタンをクリックします。
   
5. クラウド会計・確定申告の「請求書から入力」画面や「仕訳帳」で「入金予定の仕訳」の取引日が更新されていることを確認します。
   

「売掛発生の仕訳」が「仕訳帳」画面に表示されている場合

「売掛発生の仕訳」が「仕訳帳」画面に表示されている場合、「入金予定の仕訳」の取引日は「仕訳帳」画面で直接変更するか、クラウド請求書で請求書を複製して「入金予定の仕訳」を再連携する必要があります。

請求書を複製して「入金予定の仕訳」を再連携する場合は、以下の手順でご対応ください。

1. クラウド請求書にログインし、「請求書一覧」画面を開きます。
   
2. 「請求書一覧」画面で編集する仕訳のもととなる請求書の「複製/変換」をクリックします。
   
3. 「請求書を複製」を選択します。
   
4. 「作成画面」タブを選択し、「支払い期限」を変更します。
   
5. 「作成画面」タブを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   
6. クラウド会計・確定申告の「請求書から入力」画面や「仕訳帳」画面で新しい請求書に紐づく「売掛発生の仕訳」と「入金予定の仕訳」が作成されていることを確認します。
   
7. 「仕訳帳」画面で複製元の請求書に紐づく仕訳を削除します。
   

「入金予定の仕訳」が実現されている場合

「入金予定の仕訳」が実現済みの場合、クラウド請求書で請求書を複製して「入金予定の仕訳」を再連携する必要があります。
操作手順はこちらをご確認ください。