「帳票フォーマット」の作成手順

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書発行から送付する帳票のフォーマットを作成する手順についてご説明します。

対象ページ

設定＞帳票フォーマット

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書発行をご利用中のお客さま

目次

• 社印・ロゴの登録
• テンプレートの作成
• 帳票レイアウトのロックについて

社印・ロゴの登録

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「帳票フォーマット」を選択します。
   
2. 「帳票フォーマット」画面で「社印・ロゴ」タブをクリックします。
   
3. 「社印」の「アップロード」をクリックし、事業者の社印画像をアップロードします。
   
4. 「ロゴ」の「アップロード」をクリックし、事業者のロゴ画像をアップロードします。
   
5. 画面右上の「保存」をクリックします。
   

テンプレートの作成

手順

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「帳票フォーマット」を選択します。
   
2. 「帳票フォーマット」画面で「テンプレート」タブをクリックします。
   
3. 画面右上の「新規作成」をクリックします。
   
4. 「レイアウトの新規作成」画面で「レイアウト名称」を入力し、「作成開始」をクリックします。
   「ページサイズ」「ページの向き」は必要に応じて入力・選択してください。
   
5. フォーマットのレイアウトを設定する画面が表示されます。
   画面の説明や設定方法についてはこちらをご参照ください。
   
6. レイアウトの設定が完了したら、画面右上の「保存」をクリックします。
   

画面構成

レイアウトを設定する画面の構成についてご説明します。

レイアウト設定

画面右側の「レイアウト設定」タブでは、帳票全体に関わる設定が行えます。

全般

「全般」では、ページのサイズや向き、フォントを設定できます。

背景

「背景」では、帳票の背景に利用する画像をアップロードできます。
「編集」をクリックして背景画像をアップロードしてください。

ページ番号

帳票にページ番号を印字する場合、「番号の出力」をオンに設定します。

「番号のカスタマイズ」をクリックすると、「ページ番号のカスタマイズ」画面でより詳細なページ番号の設定が可能です。

エレメントの配置

画面左側にあるエレメントパレットエリアで各項目をクリックすると、中央のメインエリアにエレメントが追加されます。

具体例

「タイトル」を設定する場合を例にご説明します。

1. エレメントパレットエリアの「タイトル」をクリックします。
   
2. メインエリアに表示された「タイトル」エレメントをクリックし、帳票のタイトルを入力します。
   
3. 画面右側にある「プロパティ」で位置・サイズ・罫線・文字サイズなどを設定します。
   

データソース

画面右側の「データソース」タブでは、エレメントエリアの「テキスト」に反映させるデータを設定できます。

1. 画面右の「データソース」タブをクリックします。
   
2. 「データバインディング」で帳票に記載する項目を紐づけます。
   
3. 「データバインディング」の「エレメント」にカーソルをあわせると、帳票上のエレメントの色が変わります。
   「データ項目」のプルダウンでエレメントに記載する内容を選択します。
   
• 「プレビュー」をクリックすると、帳票のプレビューを確認できます。
• 設定が完了したら画像右上の「保存」をクリックしてレイアウトを保存してください。

帳票レイアウトのロックについて

帳票作成後に、意図しない設定変更を防止するためにレイアウトをロックすることができます。

1. 「帳票フォーマット」画面でロックしたいテンプレートを選択し、画面右に表示されたレイアウトの「編集」をクリックします。
   
2. 表示された画面の左上の「ファイル」から「ロック」をクリックします。
   
3. 表示された画面の内容を確認し、「ロック」をクリックします。
   

ロック解除の方法

1. 帳票フォーマットのレイアウト編集画面で画面の左上の「ファイル」から「ロック解除」をクリックします。
   
2. 表示された画面で「ロック解除」をクリックします。
   
• 帳票レイアウトのロック中は、レイアウトの編集および削除を行うことができません。
• 帳票レイアウトのロック中は、マッピングもロックされます。
• CSVインポートしてマッピングを行っている場合は、以前インポートしたCSVと異なるヘッダーのCSVをインポートすることはできません。
• レイアウトやマッピング完了後は、意図しない帳票レイアウトやマッピング変更を防ぐためにロックすることを推奨しています。
更新日：2024年08月28日

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